- 26 2022-12
专家说市—12月26日
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2022.12.26 丨 6120我的钢铁：据目前钢企生产状况来看，多为冬储订单赶工，而保持一定的设备饱和度。但受限于需求差异影响，建材企业开工情况较板材企业明显偏弱。目前北方需求因降雪天气已接近停滞，华东和南方赶工进度也趋于放缓，但制造业企业和出口订单仍有一定支撑。对于库存而言，疫情放开后，预期内的全国蔓延，使得居家办公比例提升明显，进而导致仓储、运输、交易、施工等产业链环节均受到一定影响，因此后期库存被动累增度将进一步扩张，或超出预期增幅。综合来看，据我网对下游调研情况来看，板材需求尚能支撑供应和价格底部，但建材供应和价格将会逐步走向季节性下降和回落趋势。钢之家：当前国内钢材市场仍面临一定调整压力，但幅度有限。一是在政策利好刺激下，市场多对春节后市场持乐观态度，强预期并没有改变；二是近期原燃料价格不断上涨，钢材生产成本上升，钢厂普遍亏损，高成本支撑依然存在。在强预期、高成本以及融资成本较低的情况下，钢厂冬储更倾向于自储，给钢贸商冬储资源让利空间有限。不利因素在于，疫情管控放开后，各地阳性感染人数激增，叠加消费淡季，下游需求进一步下滑，加之前期钢价持续上涨获利盘套现意愿增强，加大了短期调整压力。预计本周（2022.12.26-12.30）国内钢材市场价格将呈先抑后扬、震荡调整的走势。兰格：目前我国经济运行保持恢复和回稳态势，但基础还不牢固。12月20日，国务院常务会议召开，部署深入抓好稳经济一揽子政策措施落地见效，一是对落实稳经济一揽子政策措施，抓好填平补齐，确保全面落地。二是推动重大项目建设和设备更新改造形成更多实物工作量，符合冬季施工条件的项目不得停工。三是坚持“两个毫不动摇”，支持民营企业提振信心、更好发展。支持平台经济健康持续发展。结合实际促进服务消费有序恢复。落实支持刚性和改善性住房需求、保交楼和房企融资等16条金融政策。对于国内钢材市场来说，随着宏观政策的不断压实见效，将对于国内钢材市场的信心和预期起到明显的提振作用。从供给端来看，由于原料成本的相对坚挺和钢材价格的震荡回调，钢厂的利润空间再次被压缩，从而制约了产能释放的力度，短期供给端将呈现承压回升的态势。从需求端来看，由于钢材价格的震荡回调，市场的补库需求再次受限，同时冬储需求也由于高价的制约并未放量。从成本端来看，由于近期原料价格坚挺，使得成本支撑力度明显增强，钢厂挺价愿意也较为明显。短期来看，国内钢材市场将逐渐进入传统的“冬储”逻辑，依然处于强预期、高成本及弱需求的博弈之中，供给短期承压回升，补库需求有所受限，冬储愿意依然不足，成本支撑明显增强的局面，据兰格钢铁周价格预测模型测算，本周（2022.12.26-12.30）国内钢材市场将呈现小幅震荡调整的行情。唐宋：本周全国主要区域施工进入收尾期，建筑钢材需求的淡季效应进一步显现。尽管部分建筑项目存赶工期，加工制造业钢材需求延续平稳，但随元旦的到来，停工、放假或明显增多，需求*淡季马上到来，整个钢铁市场需求将呈现减弱的势态。特别是随全国疫情爆发势态，南方重点经济区域城市疫情爆发逐步到来，将对建筑施工、加工制造业等与钢铁市场相关产业、行业带来严重影响，企业停工、停产、放假现象或大量出现，因此淡季钢材终端需求减量速度或更为明显。目前钢材价格处于高位，市场成交或大幅减弱；进入传统冬储时段，钢企、贸易商冬储愿意低下，市场谨慎、观望情绪增加。从供应方面看，随部分新项目、检修项目投产，长流程钢企高炉生铁产量或仍有增量；而随两节放假的临近，多地疫情爆发，周内短流程钢产量或明显减量。总体钢铁产量及主要钢材品种产量将处稳中减少阶段。主要品种社会库存、总库存降幅或明显回升。目前原燃料价格震荡坚挺、上涨，钢企亏损有所扩大，成本支撑钢材价格作用增强。周内供应、需求减少，库存上升，现实基本面继续弱化；而短期或是利好政策的空挡期，黑色期货价格涨势驱动减弱，市场主导逐步由预期转向现实。预计本周（2022.12.26-12.30）主要钢材现货市场或震荡弱势调整。中钢网：上周行情先抑后扬，总体偏弱，期货盘面螺纹跌1.09%，热卷跌1.46%，焦炭大跌7.14%，铁矿石涨0.49%。上周螺纹钢产量小幅下降，库存环比回升，表需明显回落，当前现货供需矛盾不强，但终端消费进入传统淡季令钢价上涨承压，随着中央经济工作会议结束，宏观驱动转弱，短期强预期或回归弱现实，钢价高位回落调整。本周看钢市供需两弱，库存进入春节前累库阶段，抑制钢价上涨。近期原料焦炭盘面大幅下挫，同时随着钢厂检修减产力度加大，后期或上涨乏力。短时间看，市场缺乏新的利好因素支撑，但宏观利好的方向未变，强预期和弱现实下继续博弈，市场进入震荡调整状态。中长期涨的方向未变，短期根据情绪和盘面影响可能有小幅下降表现。友发集团副总经理韩卫东：12月的市场需求同比和环比都出现了断崖式下滑，市场却选择了视而不见，均价上涨了200多元。我们看到的库存很低，并不是当前需求的韧性，而是今年春天库存峰值比去年低700-800万吨左右，否则，我们的库存早就垒起来了。明年2月峰值库存，比今年春天峰值要高300万吨左右。中国以外的国家，继续大幅减产10%以上，中国继续增产。如今的行业现状，让人揪心，市场涨价了，钢厂仍然继续亏损，因为原燃材料涨的更多，而钢厂不但不减产，有些企业还要自己把卖不掉的钢材自己储起来，这是赌明年春天价格上涨啊！一季度的市场，目前看没有确定性，只有复杂性，虽然*坏的时候过去了，但我们依然稳健经营，等待确定性的机会！喝杯热茶，喝到微微发汗，体会一下《七碗茶》吧！详细信息 - 23 2022-12
贸易商冬储意愿不足 热卷市场高位运行
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2022.12.23 丨 2155近期热卷价格受铁矿石等原料上涨提振呈现共振式上行走势。截止到12月21日，国内热轧卷板价格指数为4189.3点，较12月初上涨182.9点。具体城市方面，天津包钢普卷价格4040元，较12月初上涨230元；上海鞍钢热卷价格4120元，较12月初上涨210元；乐从桂万钢普卷4170元，上涨190元。原料上涨以及业者对于未来强预期共同推升热卷价格呈现不断上涨的局面。本月以来，业者谨慎购销贯穿其中，特别是在需求见顶的情况下，终端接货情况多呈现按需购进的局面。近期随着疫情爆发影响多地阳性病例增多，叠加需求弱势情况影响，部分终端提前进入休假模式，热卷市场整体购销呈现不温不火的情况。但有消息称，部分终端看涨春节后市场需求，存在提前入市备货的情况，但此种现象并不普遍。虽接近冬储时间，但受制于热卷高价影响，贸易商冬储积极性并未有明显提升，多选择从市场上面接货，维持库存低位平稳的局面。另外，热卷社会库存处于持续去库走势。截止到12月16日，全国热卷社会库存总量为183.27万吨，周环比下降0.23万吨，较12月初下降3.17万吨，已经是年内库存*低值。整体来看，社会库存总量较往年也有明显的下降，同比明显下降39.41万吨。受近期行情影响，部分业者对于后市热卷累库存在一定担忧，但从目前钢厂产量情况来看，后期整体累库情况或表现有限。热卷产量方面，钢厂热卷轧线已经摆脱亏损的情况，但热卷产量并未有明显增加。据兰格钢铁网统计数据显示，截止到12月16日，全国35家热卷钢厂企业产量为278.7万吨，较上周同期减少约1.1万吨，较12月初微增0.3万吨。整体来看，热卷市场仍处于“低产量”、“低库存”的情况，而处于季节性淡季，需求亦呈现低位运行。短期，期货盘面受强预期支撑或仍处于高位震荡的局面，受此影响，近期热卷市场成交价格多高位震荡，交投延续不温不火。详细信息 - 23 2022-12
唐山：聚焦钢铁产业全链减废，全方位打造“无废钢城”模式
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2022.12.23 丨 223012月22日，唐山市人民政府印发关于唐山市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案的通知，其中涉及钢铁行业的主要内容如下：一、聚焦钢铁产业全链减废，全方位打造“无废钢城”模式(一)优化钢铁产业发展结构。严格执行钢铁行业产能置换有关要求，推动产能置换项目按期完成。大力推进钢铁企业整合重组，打造沿海、迁安、滦州、迁西(遵化)四大钢铁片区形成“沿海临港、铁路沿线”的钢铁产业新布局。坚持以延链强链为核心，保障上游、做精中游、拓展下游，大力提升钢铁产业链集群发展质量和水平。优化钢铁产业产品结构，支持钢铁企业瞄准下游产业升级与战略性新兴产业发展方向，重点发展高品质特殊钢、高端装备用特种合金钢、核心基础零部件用钢等高端产品，打造“金字塔”型产品结构，推动钢铁行业高端化发展。(二)推动钢铁行业减污降碳协同增效。开展钢铁行业建设项目碳排放环境影响评价试点工作，推动建设项目在环境影响评价文件编制期间同步开展碳排放环境影响评价，做好减污降碳协同增效源头把关工作。优化钢铁行业用能结构，引导钢铁企业探索推广氢冶金，开展低成本制氢、富氢冶炼等技术攻关，积极谋划河钢集团氢能源开发和利用示范项目(唐钢新区)等非高炉炼铁技术示范项目，积极推进电炉炼钢，鼓励企业参与国家层面短流程炼钢标准制定，鼓励通过产能置换发展新型电弧炉装备。开展钢铁行业温室气体试点监测，探索建立碳监测评估技术方法体系。(三)推动打造“钢铁产品-废旧钢铁-钢铁原料”闭路循环模式。在钢铁生产企业普遍推广回收、加工、利用一体化模式，建设市域内外回收企业与生产企业优势互补、衔接紧密的废旧钢铁回收加工利用网络。引导钢铁冶炼企业制定废旧钢铁再生利用计划，进一步加大废钢使用比例。推广松汀钢铁利用高炉煤气加吹氧工艺建设废钢烘烤预热系统新技术。到2025年，全市钢铁生产企业废旧钢铁再生利用总量达到4000万吨，废钢比例达到30%以上，成为国内*大的废旧钢铁回收加工利用基地和绿色低碳钢铁生产基地。(四)推动固体废物有价资源“吃干榨净”。推动含铁尘泥高值化利用，依托唐山鹤兴烟气磁化熔融炉处理钢铁尘泥及有价元素回收技术、威盛固废含铁尘泥清洁化高值利用项目等，实现有价元素的回收，提高冶炼废物的高效利用。进一步提高钢渣、水渣等钢铁行业大宗工业固废综合利用水平，拓宽利用途径，布局建设一批综合利用项目。(五)打造钢铁行业“固废不出市”全量化利用模式。结合省级“无废企业(工厂)”创建，积极推动基础条件好、发展意愿强的钢铁企业制定“固废不出市”工作方案，建立健全企业工业固体废物全流程管理制度体系，提高工业固体废物资源利用率和规范化管理水平。推动钢铁企业强化工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用和处置等全过程管控和技术创新，实现钢铁企业固体废物的源头减量化、资源化利用、产品化销售、协同化处置、规范化贮存和智慧化管理。（唐山市人民政府网）详细信息 - 19 2022-12
专家说市—12月19日
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2022.12.19 丨 6227我的钢铁：本周即步入12月下旬，北方市场需求寡淡现象将愈发突出，华东和南方工地也将因返乡潮开启而陆续停滞。截至目前，五大钢材品种整体处于增产降库的状态，对于产量而言，受冬休/亏损/限产等因素影响，后续大概率转会下降趋势；对于库存而言，目前仍有下降主因多因为疫情防松后，运输条件改善，但在途资源也在逐步积累中，后续逐步入库，也将使得库存逐步转增，进而冬季被动累库的状态。综合来看，据百年建筑下游调研，现阶段央国企多数基建项目仍在正常施工或赶工，刚需尚有一定支撑，因此消费不会大幅转弱。但目前市场上对高价位现货已经出现恐高情绪，进而谨慎观望，压制价格弹性，使得价格存在回调风险，进而阻碍采购和备库节奏。钢之家：受疫情大规模反弹影响，11月主要经济数据继续回落。据国家统计局数据，1-11月全国固定资产投资同比增长5.3%，增幅较1-10月回落0.5个百分点，其中基建投资增长8.9%，提高0.2个百分点，制造业投资增长9.3%，回落0.4个百分点。11月工业增加值增长2.2%，较上月回落2.8个百分点，是6月份以来增幅*低的月份；1-11月房地产开发投资同比下降9.8%，降幅扩大1个百分点。从近期市场看，利好因素主要在于，政策环境明显改善，尤其是疫情防控发生了根本性的变化；钢材库存处于近两年同期低位；成本支撑较强。短期不利因素在于，不论期货还是现货，持续上涨后获利盘套现的概率在增加；政策利好不改弱需求的现实。总体看，预计本周（2022.12.19-12.23）国内钢材市场价格将以小幅调整为主。兰格：目前国际环境更趋复杂严峻，外需收缩进一步显现，国内疫情大面积反弹，需求收缩、供给冲击、预期转弱“三重压力”加大，对经济运行制约明显，随着各地区各部门加力落实稳经济一揽子政策和接续措施，高效发挥有效投资重要项目协调机制作用，用足用好专项债和政策性开发性金融工具，稳投资政策持续发力，投资增长总体平稳。虽然外部环境复杂严峻，国内经济仍面临下行压力，投资增长存在制约，但我国长期向好基本面没有改变，发展空间广阔，投资潜力巨大，随着稳投资政策持续落地见效，重大项目加快建设，设备更新改造加快落地，投资有望保持持续增长。对于国内钢材市场来说，随着宏观政策利好的不断释放，以及对于房地产行业定位的回归，市场对于明年中国经济实现整体性好转的信心和预期明显增强。从供给端来看，由于钢材价格的震荡上涨，钢厂的生产积极性再次增强，但有限的利润空间也制约了产能释放的力度，短期供给端将呈现承压回升的态势。从需求端来看，由于近期钢材价格的震荡上涨明显刺激了部分终端市场的补库需求，也使得钢材社会库存再次转降，同时使得部分冬储需求被逐渐开启。从成本端来看，由于近期原料价格坚挺，使得成本支撑力度明显增强，钢厂上调出厂价格的意愿也较为明显。短期来看，国内钢材市场也将面临强预期和弱现实的博弈之中，供给短期承压回升，补库需求释放明显，冬储需求有限释放，成本支撑明显增强的局面，据兰格钢铁周价格预测模型测算，本周（2022.12.19-12.23）国内钢材市场将可能会进入快速拉涨过后的震荡调整行情。唐宋：本周随需求*淡季的逐步到来、年末的临近，整个钢铁市场需求将现减弱的势态。特别是随全国疫情势态，南方重点经济区域城市或有疫情爆发，一定时期内，对建筑施工、加工制造业等与钢铁市场相关产业、行业带来严重影响，或加快淡季钢材终端需求减量速度。前期钢材价格超预期的上涨，市场恐高情绪加速提升，市场成交或大幅减弱；进入传统冬储时段，钢企、贸易商冬储愿意低下，前期市场亢奋情绪或消失，谨慎、观望情绪增加。从供应方面看，随近期钢企利润改善，特别是部分新项目、检修项目投产，长流程钢企高炉生铁产量或仍有增量；而随年末临近，疫情爆发，周内短流程钢产量或明显减量。总体钢铁产量及主要钢材品种产量将处基本稳定阶段。主要品种社会库存、总库存降幅或小幅回升，螺纹、板材钢库存继续小幅回升，北方地区螺纹钢、板材库存回升明显。目前原燃料价格震荡坚挺上涨，钢企利润难继续改善，成本支撑钢材价格作用减弱。周内供应端稳定、需求减少，现实基本面继续弱化；而经济会议开完，总体上缺乏亮点，市场情绪有所降温，预计本周（2022.12.19-12.23）迎来调整行情。期螺目前失守3960，下方关注3850支撑。中钢网：本周钢价持稳偏强，与我们上周预测一致。期货盘面黑色系整体实现七周连涨，螺纹钢涨2.64%，*高冲击4149位置，热卷涨1.84%，一度站上4200元/吨。现货层面螺纹钢均价周涨135元/吨，热卷均价周涨147元/吨，中板均价周涨134元/吨。一方面受到美联储加息放缓的利多影响。另一方面社科院发布预计2023年中国经济增长5.1%左右，呈现进一步复苏态势，为了恢复经济增长，利好政策继续释放，同时成本端铁矿石坚挺，焦炭三轮提涨，都支撑了钢价强势上扬。产业方面，本周钢材总产量增加4.37万吨至943.86，总库存转降22.6万吨至1265.42万吨，两库存同步下滑，表观需求增加33万吨，提振市场情绪。随着美联储加息落地，美元走弱，大宗商品价格拉涨，国家大力促发展经济，多项金融政策落地，全力推进政策性开发性金融工具支持重大项目建设，对于下周钢价，宏观利好政策陆续出台推动市场情绪向好，但政策预期交易接近尾声，在房地产数据依旧偏弱的情况下，年后新开工超预期概率偏小，交易逻辑随时可能出现变化，同时从盘面看到，上周五晚上黑色系出现集体回落，我们预计本周（2022.12.19-12.23）钢价持稳偏弱运行，但下调空间有限。友发集团副总经理韩卫东：随着美联储会议的结束，中央经济工作会议的结束，所有的靴子都落地了。市场没有等来加息的结束，也没有等来明年GDP的目标，市场将从強预期回归对基本面的思考。我们首先确定，四季度是我们遭遇的*坏的时候，疫情干扰大，需求差，而且没有秋冬季限产，在十月底形成的期货和现货的价格，可能就是个底了。我们对明年的钢材的均价判断，也要向上修正200元左右。但明年经济和需求的好时候，应该是三月份两会之后，值得期待！但当前我们要面临两个考验，一个是春节前的冬储，市场价格一定要回到大家认为安全的价格才行，否则，买卖双方无法达成一致。第二就是春节后上班是一月底，二月份是需求淡季，而且库存的峰值就在二月中下旬，也是个考验。总体来说，一、二月份如果是个低价格，完全没有问题，如果是个适中价格，波动不会太大，如果是个高价格，还是有风险的。一季度的市场是没有确定性的，只有复杂性。一切就看一月份的定价了！喝杯西湖龙井，期待春天的到来！详细信息 - 15 2022-12
兰格研究：年末粗钢日产或将翘尾回升
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2022.12.15 丨 41552022年11月份，受到原料成本相对坚挺以及赶工需求明显释放的带动，国内钢材市场呈现震荡反弹的行情，但随着冬季的不断深入，终端需求淡季效应逐步显现，同时钢厂也面临着成本端和需求端的双重挤压，钢厂亏损压力依然较大，从而也压制了钢厂的产能释放。据国家统计局数据显示，11月份，我国粗钢产量7454万吨，同比增长7.3%（详见图1）；生铁产量6799万吨，同比增长9.7%（详见图2）；钢材产量10919万吨，同比增长7.1%（详见图3）。1-11月，我国粗钢产量93511万吨，同比下降1.4%；生铁产量79506万吨，同比下降0.4%；钢材产量122553万吨，同比下降0.7%。图1 2017-2022年月度粗钢产量图2 2017-2022年月度生铁产量图3 2017-2022年月度钢材产量十一月份粗钢日产继续回落从全国生铁、粗钢和钢材日均产量来看，11月份全国粗钢日产呈现继续回落的态势，依旧维持了同比增长的局面，但已经低于2018年同期水平，据国家统计局数据显示，2022年11月全国粗钢日均产量248.5万吨，环比下降3.42%（详见图4）；生铁日均产量226.6万吨，环比下降0.83%；钢材日均产量363.9万吨，环比下降1.78%。同时生铁和钢材日产也呈现同步回落的态势，表明由于钢厂亏损的影响，国内钢铁生产企业产能释放动力明显不足。图4 2017-2022年月度粗钢日产年末粗钢日产或将翘尾回升12月份，虽然面临着传统的需求淡季，但在稳增长政策的不断落地见效以及成本支撑力度不断增强的推动下，国内钢材市场开始了明显的震荡上涨行情，从而也刺激了钢铁企业的生产积极性，但利润的好坏也限制了钢厂的产能释放力度。从目前高炉开工率变化来看，钢铁企业生产释放力度呈现承压回升的态势。据兰格钢铁网调研数据显示，2022年12月份前两周全国百家中小钢企高炉开工率的均值为76.9％，较11月份回升0.2个百分点（详见图5）。图5 2017-2022年全国主要钢铁企业高炉开工率目前全球加息潮有逐渐触顶的迹象，通货膨胀压力依然存在，全球快速加息已经引发了全球制造业需求疲软，全球经济下行风险加大。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，12月6日，政治局召开会议对明年的经济工作进行了部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。随着今年稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效，以及对于明年经济工作的明确，稳定经济增长将再次处于优先地位，同时叠加疫情防控措施的进一步优化，中国经济增速将会持续回升，这就给了钢市很强的信心和预期。面对传统淡季需求端的明显转弱，钢市已经步入了“冬储”逻辑，而由于强预期和强成本的加持，国内钢市也迎来了明显的震荡上涨行情，这一方面刺激了钢厂的生产积极性，但另一方面也由于成本端的强势上涨，钢厂有限的利润空间也再次被蚕食，因此国内钢市可能会形成多重“强弱博弈”的局面，即强预期博弈弱现实、强成本博弈弱利润。因此预计12月份国内钢铁产量将呈现承压回升的态势，据兰格钢铁研究中心估算，12月份全国粗钢日产将维持在260万吨左右的水平，其中重点大中型钢铁企业粗钢日产将会维持在210万吨左右的水平。（兰格钢铁研究中心，葛昕，原创文章转载请注明出处）详细信息 - 14 2022-12
补齐钢铁产业链资源短板
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2022.12.14 丨 3711近期，全国*大的单体地下铁矿山——鞍钢西鞍山铁矿项目正式开工建设。该项目总投资229亿元，建成投产后将成为一座年产铁精矿千万吨级的世界一流地下铁矿山。这对于增强铁矿资源供应保障能力，补足钢铁产业链资源短板具有重大意义。党的二十大报告提出，巩固优势产业领先地位，在关系安全发展的领域加快补齐短板，提升战略性资源供应保障能力。早在去年，自然资源部就表示，将继续强化基础地质工作，将铁矿列为战略性矿产国内找矿行动主攻矿种，并在提升基础地质工作程度、加大探矿权出让力度、加快实现铁矿找矿突破等方面予以支持。铁矿石的战略作用不断凸显，对维护钢铁产业链供应链安全具有压舱石作用。作为钢铁工业的“粮食”，铁矿石占钢铁企业生产成本的50%左右，是经济建设和社会发展的重要物质基础。其价格波动，对企业收益影响很大。稳定健康的原料供给，是钢铁工业高质量发展的重要保障和基础。如今，即便我国钢铁产量已占据世界钢铁业的“半壁江山”，但是在全产业链中，国产铁矿普遍“贫矿多、富矿少”，铁矿石资源依旧颇为依赖海外进口，国际市场竞争力不够强、底气不够足，“卡脖子”问题长期存在。由此，必须从根本上解决钢铁产业链资源短板问题，保障钢铁产业链供应链安全，促进钢铁工业高质量发展，逐步降低铁矿石对外依存度。此前，中国钢铁工业协会向国家发展改革委、工信部、自然资源部、生态环境部四部门上报了“基石计划”，即通过国内新增铁矿开发、境外新增权益铁矿、废钢资源开发，改变我国铁资源来源构成，目前正取得实质性进展。保障国内铁矿石供给和话语权越来越成为行业共识。鞍钢西鞍山铁矿项目的正式开工，是“基石计划”国内铁矿资源开发的标志性开端。海南矿业、宝钢股份、河钢资源等龙头企业也都积极响应。鼓励国内矿山增储和开采只是一个开端，未来还有很长的路要走。为补足钢铁产业链资源短板，龙头企业要积极担负起行业责任。一方面，要发挥钢企联合重组优势。随着“南有宝武、北有鞍钢”的格局初步形成，龙头钢企要进一步提升钢铁产业集中度，推动钢铁产业布局结构调整，优化资源配置，充分释放协同效应；提升我国战略性资源保障能力，维护钢铁产业链供应链安全稳定。另一方面，要通过科技创新提质增效，打造生态文明钢铁示范区。把握精准选矿、绿色开发、深部开采、智能采矿等研发方向，攻关突破关键核心技术，提升装备科研与应用能力，通过科技创新实现绿色、低碳、智能、数字、无废、高效开采，提高铁矿资源开发利用水平；坚持“生态优先、绿色发展”理念，实现资源开发和生态环境的和谐统一，逐步打造生态文明钢铁示范区。 （经济日报 温济聪）详细信息 - 14 2022-12
钢铁业突围须精准发力
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2022.12.14 丨 3950近日，由中国金属学会、中国产业基础能力发展战略研究院、冶金工业规划研究院联合主办的“2022（第十一届）中国钢铁技术经济高端论坛”在线上召开。论坛以“科技赋能 卓越运营 钢铁新征程”为主题，紧贴我国钢铁业面临的新形势和新挑战，聚焦关乎行业和企业高质量发展的热点议题展开研讨。今年以来，钢铁业运行面临着价格下跌、成本上升、效益下降等困难和挑战。据中国钢铁工业协会财务资产部副主任刁力介绍，今年前10月，中钢协会员钢铁企业营业收入同比下降9.17%，利润总额同比下降73.35%，利润率为1.73%。展望行业形势，刁力分析指出，国内外经济环境依然充满不确定性和复杂性因素，2023年我国钢铁业运行仍面临较多的困难和挑战。国际形势复杂严峻，钢铁需求增速回落，全球钢铁生产呈下降趋势。国内形势喜忧参半，钢材需求有望平稳，但总体呈下降趋势。未来，资源能源环境将制约钢铁业发展。一方面，由于国家对高碳排放生产的能耗约束政策，钢铁企业节能减排投入大幅增加，环保设备运行成本居高不下，给钢铁企业降本增效和持续发展带来较大困难。另一方面，资源、能源产品价格高企，严重压缩了钢铁企业盈利空间。“科技创新自立自强是打造钢铁强国的基础，技术贡献度是体现钢铁强国的关键要素之一，要以共性技术协同研发和成熟技术推广应用为着力点推进行业技术进步，增强企业发展内生动力和抗风险能力。”中国金属学会理事长、国际标准化组织（ISO）原主席张晓刚表示，实现钢铁工业高质量发展，需要依靠科技创新将外延型经济增长方式转为内涵型增长模式，提高全要素生产率；同时，需要加快推进钢铁企业卓越运营体系建设，通过加强成本体系管控，深度挖潜对标，精准靶向提效，激发钢铁企业经营活力，提升企业核心竞争力。中国金属学会副理事长、秘书长王新江在报告《“碳达峰碳中和”背景下钢铁生产流程的思考》中，基于我国钢铁业“双碳”目标实现路径和现有流程结构指出，应用短流程可减少75%的能源、90%的原料消耗、86%的空气污染、40%的用水、97%的采矿废弃物，应进一步优化钢铁布局，鼓励短流程工艺。王新江强调，发展电炉生产流程，要考虑国情、符合规律，要科学把握发展电炉流程的意义和条件，要用全废钢冶炼取代“铁水+废钢”模式。针对科学发展短流程，他提出五点建议：一是进一步完善产能置换政策；二是加强废钢行业的规范管理，进一步完善资源综合利用税收优惠政策；三是建立电炉短流程钢铁厂的准入标准，规范新建厂和老厂改造；四是设立科技创新专项推动电炉短流程绿色化及智能化；五是深化电力体系改革，以提高我国制造业竞争力。“钢铁业要在提升产品供给质量上下功夫，加大新产品研发，提高产品附加值。”冶金工业规划研究院院长范铁军表示，要围绕更高性能、更低成本、更高质量、更好使用、更易加工、更加绿色的钢铁新产品、新技术发展方向，加强技术创新，促进新产品、新技术的推广应用，推动钢铁行业高质量发展。钢铁业等传统产业转型升级还须搭上数智化快车。当前，新一代信息技术加速集成优化。人工智能、大数据、云计算、物联网等技术已具规模，计算网络化、网络智能化、传感智能化深入发展，极大激发了先进计算、高速互联、高端存储、智能感知的技术创新活力和应用潜力。“行业要积极应用新一代信息技术推动钢铁绿色低碳发展。”范铁军举例说，一方面是智能生产，促进钢铁企业精细化管理，实现节能降耗；一方面是智能管控，实现企业生产、物流、能源、低碳、设备、安全、环保等数据全流程跟踪，助力企业节能降碳。 （经济日报 周雷）详细信息 - 13 2022-12
张海登：“十四五”能效提升任务繁重，钢铁行业要做好三方面工作
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2022.12.13 丨 4202“‘十四五’时期是钢铁行业推进碳达峰工作的关键时期，同时产品档次将不断提升，超低排放改造进程将大力推进。可以预见，行业能效提升任务非常繁重。”12月9日，在钢铁行业能效标杆三年行动方案现场启动会上，工信部原材料工业司副司长张海登在致辞中肯定了钢铁行业目前提升能效水平取得的成果，指出了钢铁行业能效提升的重要性。“‘十三五’以来，通过钢铁去产能、淘汰落后、产能置换、超低排放改造、节能改造等措施，钢铁行业能效水平不断提升。”张海登指出，2020年，重点大中型钢企吨钢综合能耗下降至545.27千克标准煤，较2015年降低近5%。同时，相关政策也相继出台。张海登介绍，2022年，国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》，提出到2025年，通过实施节能降碳行动，钢铁等重点行业产能达到能效标杆水平的比例超过30%；工信部、国家发展改革委、生态环境部印发的《工业领域碳达峰实施方案》《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》分别提出“在钢铁、石化化工等行业实施能效‘领跑者’行动”“力争到2025年，吨钢综合能耗降低2%以上”，在产能能效标杆水平占比和吨钢综合能耗两方面都明确了钢铁行业能效提升的具体目标。张海登指出，作为我国国民经济重要基础产业、建设现代化强国重要支撑、实现绿色低碳发展重要领域的钢铁行业，推进“极致能效、绿色钢铁”的能效标杆行动是贯切实做好行业碳达峰碳中和工作、推进行业高质量发展的重要举措，具有重要引领作用。对此，他建议钢铁行业要做好三方面工作。一是要持续推动技术改造提升。一方面，要对标国内外领先企业能耗、工艺技术装备水平，推动低效产能实施技术改造；另一方面，要鼓励重点区域提高淘汰标准，淘汰低效率、高能耗、高排放的工艺装备。二是要不断优化工艺流程。一方面，要有序引导电炉短流程炼钢发展，鼓励有环境容量、有原料资源保障、有市场需求的地区推进电炉钢发展。张海登介绍，工信部与四川省政府、生态环境部联合研究制定的《开展电炉短流程炼钢高质量发展引领工程的实施方案》已于12月8日正式发布。另一方面，有条件的企业应提升废钢铁回收加工配送水平，增加钢铁行业可用的废钢资源量。三是要加强绿色低碳技术创新。包括围绕非高炉炼铁、氢冶金等低碳前沿技术开展产业化试点示范；加快煤气回收、余热回收等钢铁行业先进节能技术、装备和产品的推广应用；推动钢铁生产过程的大物质流、大能量流协同优化，不断提升企业系统能效水平。*后，张海登表示，相信通过行业各方的共同努力，钢铁行业一定能够实现“极致能效、绿色钢铁”的目标，为绿色低碳、高质量发展打下坚实基础，为我国实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标贡献钢铁力量。2022大宗商品年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析……详细信息 - 13 2022-12
李忠双：年末冷热轧卷板市场总体仍将持稳
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2022.12.13 丨 4171转眼间，2022年仅剩下10多天了。进入12月份以来，我国冷、热轧卷板市场保持了平稳运行态势。12月9日，上海瑞坤金属材料有限公司总经理李忠双接受了《中国冶金报》记者采访，从事板材贸易多年的他对年末冷、热轧卷板市场行情保持谨慎乐观心态。他预计，这段时间，冷、热轧卷板市场价格不会大涨大跌，总体将保持平稳。据李忠双介绍，11月份，我国冷、热轧卷板市场价格总体呈现震荡上行态势。以上海市场为例，鞍钢产1.0毫米ST12冷板价格单月上涨110元/吨，首钢、鞍钢产5.5毫米～11.75毫米×1500毫米×C热卷价格单月上涨210元/吨。与10月份热轧卷板价格下跌210元/吨、冷轧卷板价格下跌370元/吨的行情相比，11月份的冷、热轧卷板市场明显好于10月份。“钢材市场在‘银十’并不旺，但在11月份也并不淡。”李忠双总结道。进入12月份以来，冷、热轧卷板市场维持平稳运行态势。据统计，上海市场的热轧卷板价格从12月1日的3910元/吨涨至12月8日的3990元/吨，上涨80元/吨；冷轧卷板价格从12月1日的4320元/吨涨至12月8日的4350元/吨，小幅上涨30元/吨。“在今年*后一个月能保持这样的小涨行情实属不易。”李忠双表示，从市场交易状况来看，近期冷、热轧卷板需求开始“降温”，市场交易总体一般，下游终端用户采购基本以刚需为主，囤货意愿并不强，钢贸商大都处于“有销量，但不多”的经营状态。针对后期冷、热轧卷板市场行情，李忠双认为，从目前的供需状况来看，预计年末冷、热轧卷板市场仍将维持当前的运行态势，冷、热轧卷板价格将以稳为主，不会上演跌宕起伏的行情。不过，他特别提醒道，市场参与者要重点关注影响行情的几个不确定、不稳定因素，主要有以下方面：一是淡季效应显现，下游终端有效需求减弱。当前，受季节性因素影响，汽车、家电等下游制造企业产销量有所收缩。12月7日，乘用车市场信息联席会（以下简称乘联会）发布的初步统计数据显示，11月份，全国乘用车市场零售量达到170.1万辆，同比下降6%，环比下降8%；全国乘用车厂商批发量达到200.5万辆，同比下降7%，环比下降9%。不过，乘联会表示，目前国内车企库存普遍偏高，叠加部分刺激政策落地，有望拉动消费。随着各地市场秩序逐步恢复，在今年底车辆购置税补贴和新能源补贴政策到期前，汽车消费有望再次被拉动。乘联会特别提到，随着天气转冷和秋收完成，农村地区购车热情将逐步释放，新能源车和中低端燃油车市场也将逐步升温，县乡市场出行需求引发的汽车购买力增长潜力将较前期有所回升。此外，海关总署数据显示，11月份，我国累计出口家电26705.3万台，同比下降21.2%。今年前11个月，我国累计出口家电311038.7万台，同比下降12.4%。家电市场总体消费动能不足。李忠双预计，在此背景下，年末冷、热轧卷板市场需求总体或许不会过多释放，虽然不排除需求端有亮点闪现的可能，但支撑冷、热轧卷板价格强势上涨的动力并不充足。二是冷、热轧卷板社会库存保持下降态势。近期，因生产成本上升而利润下降，钢企大都选择限产、减产，冷、热轧卷板市场供给量没有明显增加，冷、热轧卷板社会库存保持下降态势。据统计，截至12月4日，在全国35个主要市场中，热轧卷板社会库存量达到199.37万吨，周环比减少3.09万吨，降幅为1.53%；冷轧卷板社会库存量达到124.68万吨，周环比减少1.15万吨，降幅为0.91%。李忠双表示，目前，冷、热轧卷板市场供给压力不大，钢企保价稳市的意愿较强，从供给端来看，这有利于遏制后期冷、热轧卷板价格大幅下跌。三是成本端对钢材价格的支撑力度仍较大。近期，铁矿石、废钢、焦炭等钢铁原燃料价格虽然震荡波动，但大都以上涨为主。据统计，12月1日—12月7日，铁矿石指数从103.1美元/吨涨至107.5美元/吨，虽然涨幅不大，但在短短几天内走出了明显的上扬态势。同期，河北唐山焦炭价格从2450元/吨涨至2550元/吨，上涨100元/吨；河北唐山废钢价格从2630元/吨涨至2680元/吨，上涨50元/吨；山东日照港铁矿石价格从765元/吨涨至790元/吨，上涨25元/吨。“目前，钢铁原燃料价格仍处于高位，受此影响，钢企生产成本居高不下。不过，在刚性的成本支撑下，后期冷、热轧卷板市场价格有望企稳走强，不会出现大涨大跌行情。”李忠双说道。2022大宗商品年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析……详细信息
