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钢贸商预计供给偏弱将支撑钢价企
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2022.11.29 丨 228611月中上旬，处于传统需求淡季的钢材市场交易尚可，钢材价格震荡上行，于近期出现小幅回落，钢贸商对后市行情普遍持谨慎心态。11月25日，上海五波钢结构材料有限公司董事长任庆平、上海瑞坤金属材料有限公司总经理李忠双等钢贸商在接受《中国冶金报》记者采访时表示，当前钢材市场供给压力不大，钢贸商拥有的现货资源普遍不充裕，部分钢材品种规格不齐全，甚至出现短缺。他们预计，供给偏弱将在一定程度上遏制钢价下跌，有利于钢价企稳走强。据统计，上周（11月21日—11月25日），上海市场的中天钢铁产直径8毫米HPB300高线价格较前一周上涨70元/吨，中天钢铁产HRB400螺纹钢价格较前一周上涨50元/吨，萍钢产20毫米Q235B中厚板价格较前一周上涨40元/吨，鞍钢产5.5毫米Q235B热轧卷板价格较前一周上涨40元/吨，宝钢产1毫米SPCC冷轧卷板价格与前一周相比基本持平。总体来看，上海市场的主要钢材品种价格基本稳中有涨。任庆平、李忠双等钢贸商认为，从目前的市场基本面来看，短期内钢材市场价格将维持当前的运行态势，不会出现跌宕起伏的行情，原因主要有以下方面：第一，“钢需”强度虽然偏弱，但具有一定韧性。时下，正值传统需求淡季，叠加天气、环保、疫情、资金等因素影响，“钢需”释放明显受阻，需求虽然强度偏弱，但仍具有一定韧性。日前，国家发展改革委表示，要进一步加快政策性开发性金融工具资金投放使用和基础设施项目建设，积极扩大有效投资。进入11月份以来，全国多地抢抓施工黄金期，加快重大工程项目建设进度。例如，福建省厦门市日前举行2022年岁末攻坚重大项目集中开工活动，集中开工重大项目50个，总投资额达到797亿元。山东省德州市近日举行2022年第四季度重点项目集中开工仪式，集中开工项目187个，总投资额达到919亿元。湖北省近期举办第四季度重大项目集中开工活动，开工亿元以上重大项目1997个，总投资额达到10269亿元。此外，近日，长三角一体化示范区重点项目开工仪式在上海青浦、江苏吴江、浙江嘉善三地举行，13个重点项目开工，总投资额达到206.1亿元。这些项目的加快推进将对今明两年投资稳定增长、优化供给结构发挥重要作用，为拉动“钢需”注入动力。第二，钢企利润明显收缩，钢产量减少。由于前期钢材市场价格持续下跌，钢企利润明显收缩，甚至出现亏损，不少钢企主动选择限产、减产，导致钢产量减少。国家统计局数据显示，10月份，我国粗钢、生铁、钢材日均产量分别达到257.29万吨、228.48万吨、370.48万吨，环比分别下降11.2%、7.3%、4.3%。10月份，我国粗钢产量达到7976万吨，降至8000万吨以下，明显低于9月份近8700万吨的水平。同时，钢材社会库存也保持下降态势。中国钢铁工业协会数据显示，11月中旬，我国21个城市五大品种钢材社会库存量达到751万吨，旬环比减少30万吨，下降3.8%；比今年初减少37万吨，下降4.7%；比去年同期减少171万吨，下降18.5%。第三，钢铁原燃料价格稳中有涨，成本支撑力度仍大。近期，铁矿石、焦炭、废钢等钢铁原燃料价格稳中有涨。截至11月中旬，山东青岛港61.5%PB粉报价为743元/吨，环比上涨48元/吨；焦炭市场价格相对稳定；废钢市场价格环比上涨100元/吨。总体来看，当前钢铁原燃料价格居高不下，钢企生产成本重心上移。在利润收缩的状态下，钢企在确定钢材出厂价格时大都以挺价为主，导致部分钢材品种的出厂价格有所上调，这也将支撑后期钢材市场价格企稳走强。2022大宗商品年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析……详细信息 - 29 2022-11
全球经贸摩擦主要涉及钢铁及钢铁制品等
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2022.11.29 丨 2306中国贸促会29日公布的*新数据显示，今年8月全球经贸摩擦指数为162，相比7月上升73个点，相比上年同期上升62个点，表明全球经贸摩擦冲突仍处于较高水平。其中，分国家(地区)来看，印度、巴西、阿根廷、印度尼西亚、美国是引发全球经贸摩擦冲突的主要国家。分领域来看，全球经贸摩擦主要涉及钢铁及钢铁制品、车辆及其零附件、机械器具及其零件、电机电气设备及其零件、精密仪器及设备、塑料及其制品等。从分项措施来看，其他限制性措施指数在五类措施指数中居于首位，随后依次是进出口关税措施指数、技术性贸易措施指数、进出口限制措施指数和贸易救济措施指数。其他限制性措施包括与贸易有关的知识产权措施、投资措施、补贴措施等。“全球经贸摩擦指数”是由中国贸促会经贸摩擦法律顾问委员会编写的趋势监测指数。该指标涵盖进出口关税措施、贸易救济措施、技术性贸易措施、进出口限制性措施以及其他限制性措施五大领域。2022大宗商品年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析……详细信息 - 28 2022-11
鞍钢、敬业、方大、湛钢…多家钢企重点项目密集开工
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2022.11.28 丨 3203自进入四季度以来，2022年已经进入收官阶段。在此背景下，各行业重点项目密集开工。在这其中，钢铁行业更是首当其冲，先后启动、开工多个项目，为开启钢铁行业发展新阶段奠定了坚实的基础。开工项目宁钢炼钢厂重点技改项目集中开工11月16日，宁钢炼钢厂重点技改工程项目集中开工仪式在炼钢厂办公楼东侧建设现场隆重举行。据了解，此次炼钢厂六项重点技改工程项目集中进行开工，项目覆盖了炼钢各主要工序，主要包括“炼钢厂精炼除尘综合改造”等5个超低排放项目和“炼钢厂钢包热修安全整改”项目。这批项目的建成，将全面实现炼钢厂污染源有组织排放达标，进一步改善公司厂区环境，确保炼钢生产可持续发展和环境保护相适应，确保符合国家A级企业超低排放环保生产要求，同时消除生产过程中潜在的安全隐患，全力打造工贸行业安全生产标准化*企业。 鞍钢西鞍山铁矿项目正式开工11月16日，全国*大的单体地下铁矿山——鞍钢西鞍山铁矿项目正式开工建设。该项目总投资229亿元，建成投产后将成为年产千万吨铁精矿的世界一流地下铁矿山。西鞍山铁矿项目是鞍钢打造高质量发展新鞍钢的重大举措，对于更好利用国内国际两个市场两种资源，加快推进“基石计划”，增强铁矿资源供应保障能力，助力新时代辽宁、东北全面振兴全方位振兴具有重大意义。 湛江钢铁一二高炉热风炉增设烟气净化装置项目11月8日，湛江钢铁一二高炉热风炉增设烟气净化装置项目举行开工仪式。该项目为践行国家“碳达峰”、“碳中和”的宏伟目标，满足湛江钢铁超低排放需求的技术改造项目，项目主要工程内容包括：新增2套烟气处理规模为55万Nm3/h的脱硫装置，处理后烟气排放浓度≤50mg/Nm3。 方大达钢搬迁项目正式开工11月4日，达钢搬迁升级项目炼钢工程正式开工建设。据了解，炼钢单元是方大达钢启动的第一个建设单元，主要范围包括：炼钢连铸主厂房、两座提钒转炉、两座100t炼钢转炉、一座LF精炼炉、废钢料场、钒渣综合利用等主体工艺设施以及相关配套公辅设施。 福建三钢大方坯连铸机及3#LF炉工程项目启动11月3日下午，福建三钢二炼钢大方坯连铸机及3#LF炉工程项目启动会在大数据中心八楼会议室顺利召开。据悉，大方坯连铸机是属于80万吨中大规格优质棒材的配套项目，项目建成后，将实现生产优质合金钢中大规格棒材，填补省内优特钢产品区域空白，在供给省内需求的同时，还可辐射周边省市，为公司产品结构转型升级发展注入新生力量。 敬业集团3×145MW超临界发电项目开工11月3日，石家庄市举行2022年四季度重点项目集中开工活动，敬业集团3×145MW超临界发电项目开工。该项目是敬业集团为积极响应国家“双碳”战略目标，推进绿色低碳高质量发展，实现节能减排改造中的重要一步。项目将投资15亿元，采用第五代超临界发电技术，该技术具有发电效率高、节能环保、经济效益高的优势。建成投用后，年可减少煤气消耗23.3亿方、降低碳排放量约75万吨，节能优势明显、减排效果突出。 神龙腾达钢铁项目开工10月，神龙腾达新材料有限公司年产75万吨高端金属材料项目正式开工建设。神龙腾达长寿项目主要建设年产高耐蚀热镀锌（锌铝镁）板50万吨，年产冷轧脱碳退火涂层电工钢（硅钢）板带25万吨，项目投产后预计可实现产值50亿元。该项目将“补链”长寿经开区先进钢铁材料产业新动能，为长寿经开区建设具有全球影响力的新材料高地再增添新助力。 鼎森钢铁一期项目奠基仪式举行2022年10月6日，鼎森钢铁（中国青山控股集团在津巴布韦的子公司）一期项目奠基仪式在津巴布韦中部省隆重举行。鼎森钢铁是津巴布韦*大的投资项目之一，双方签订投资谅解备忘录后，先后完成铬铁冶炼厂扩建和焦化厂新建项目，现在又正式启动普碳钢项目，预计明年下半年投产，年产普碳钢60万吨，而且计划在2030年实现年产1000万吨的目标。 山西晋南热连轧精品钢材料项目奠基山西闽光156万吨焦化转型升级项目开工10月7日，山西晋南热连轧精品钢材料项目奠基仪式在翼城高质量钢铁新材料工业园区隆重举行。该项目被列为2022年山西省重点工程项目，总投资约150亿元，占地3000余亩，规划建设2座1860立方米高炉、2座150吨转炉、1条1780毫米热轧卷板生产线、1条冷轧板生产线等。同时，该项目应用光伏“新能源+储能+制氢”、氢能冶金、氢燃料车等先进绿色低碳技术，将致力打造安全一流、环保一流、能效一流、碳排放一流的智能化、绿色化、精益化且极具竞争力的全国引领性钢化联产示范项目。项目投产后，人均钢产量可达4000吨，达到世界先进水平。 与此同时，山西闽光年产4万吨高性能碳负极材料及156万吨焦化转型升级改造项目开工。该项目是山西新能源公司按照山西省“退城入园、退川入谷”“上大关小”和优化产业布局要求实施的重要项目，也是山西省省级重点工程项目。项目计划总投资超过60亿元，分两期进行，主要包括156万吨焦化转型升级项目、焦炉煤气制LNG联产合成氨项目、4万吨高性能碳负极材料项目和年产20万吨煤焦油制针状焦项目。 晋南钢铁项目与山西闽光新能源科技股份有限公司焦化转型升级项目将联合打造钢化联产示范基地，项目配套年产156万吨焦化，具备年产500万吨铁、600万吨钢材的生产能力，终端产品为国家急需的高强度、薄规格钢板钢铁装饰新材料。项目建成后，可填补山西省钢铁薄板类产品空白。竣工项目除了一系列项目的开工之外，钢铁行业还有一批重点项目顺利竣工，为接下来的投产奠定了坚实的基础。国堂钢铁一期项目竣工2022年10月，唐山国堂钢铁有限公司发布公示：唐山国堂钢铁有限公司退城搬迁环保升级改造项目位于河北乐亭经济开发区钢铁园区，该项目一期工程按照其环评以及环评批复的相关要求已建成，环保设施竣工日期为：2022年10月26日。唐山国堂钢铁有限公司为退城搬迁环保升级改造项目，占地5000余亩，计划总投资140亿元，项目建成后，形成炼焦产能176万吨，炼铁产能266万吨，炼钢产能300万吨，预计实现年营业收入100亿元以上。 沙钢6#C型料棚竣工经过两年的紧张施工，10月底，全国*大的全封闭式料棚——沙钢6#C型料棚主体结构顺利完工，标志着沙钢原料堆场全面进入“全封闭”管理模式。沙钢6#C型料场采用三连跨封闭组合，总投资4.55亿元，占地面积34.5万平方米，可储存各类矿粉、混匀矿200余万吨，是目前国内*大的全封闭式料棚，实现了全过程全封闭无人可视化操作，让生产更加环保、高效。 首钢京唐3号球团年修项目正式竣工11月1日，首钢京唐3号球团产线年修项目正式竣工。作为纳入国家“十一五”规划纲要的重点工程，首钢京唐公司践行绿色发展理念，在三座5500立方米大高炉成功应用大球比冶炼技术，开创了国内同类型高炉技术先河，对我国钢铁工业实现“双碳”目标起到巨大的推动作用。 金晟兰年产800万吨优特项目、220千伏变电站工程竣工11月18日下午，云浮市云城区质量安全监督站对建设单位广东金晟兰冶金科技有限公司年产800万吨优特项目（一期）220千伏变电站工程进行竣工验收。通过查阅资料、实地检查、抽查实测等检查方式，质量安全监督站认为金晟兰年产800万吨优特项目（一期）220千伏变电站所检项目及数据均符合设计、验收规范和评定规程的要求，实物质量良好，已具备投产送电条件。据悉，该项目的建成投运将对公司的生活和工业用电提供更加优质可靠的电力保障。 钢铁工业是国民经济的重要基础产业，是国家经济水平和综合国力的重要标志，它的发展直接影响着与其相关的国防工业及建筑、机械、造船、汽车、家电等行业。在此次开工的重大项目中，包括高炉、新生产线建设，发电，升级改造，退城搬迁等多个板块，将为补足钢铁产业链资源短板，加快钢铁行业转型升级增添助力。（今日钢铁综合整理）详细信息 - 28 2022-11
钢市简评：预期走强 钢价震荡中反弹 仍有上涨空间
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2022.11.28 丨 1782行情回顾今日钢市现货总体稳中有涨，期钢震荡走强。截止收盘，螺纹钢主力合约收3736，较上一个交易日涨25个点；热卷主力合约收3835，涨31个点；焦煤主力合约收22035，涨45.5个点；焦炭主力合约收2906，涨52.5个点；铁矿石主力合约收758，涨24个点。截止25日16时，成材方面，兰格钢铁网螺纹钢现货均价为3870元，较上一个交易日持平；热卷均价为3859元，较上一个交易日跌5元。原料方面，京唐港进口PB粉价格为745元，较上一个交易日持平；唐山准*冶金焦价格为2600元，较上一个交易日持平；唐山迁安主导钢厂钢坯出厂价格为3540元，较上一个交易日持平。市场分析今日钢市总体稳中有涨。螺卷部分市场上涨10-30元，型材、管材、冷轧、镀锌相对要稳，均价略有上升。午后少数市场跟随盘面联动，商家报价略有上调。由于多地静默，市场成交受到较大影响，总体成交一般。回顾本周，钢市总体仍然是震荡运行为主，涨跌互现。但与上周相比，多数钢种价格均价仍是有所下降的，只是少数市场螺卷价格有小幅抬升。一周来，钢市发生了明显变化。主要表现在几个方面：第一、宏观预期明显转强，地产刺激不断稳定市场信心。在货币方面，市场对降准预期较高，金融管理部门和金融机构仍将多措并举降低资金成本，同时加大对民营企业融资支持力度。连日来，各部门落实“金融十六条”速度明显，“保交楼”专项借款资金已基本投放至项目，对于暂时遇困房企存量开发贷款给予展期等安排，各大银行加快和房企对接，其中工商银行与12家全国性房企签约提供意向性融资支持逾6500亿元，一系列动作下来，地产股大涨，市场预期明显升温，尤其是黑色商品市场，多头预期较强，价格看跌，有韧性、有弹性。第二、疫情扰动加大，成交明显回落。建材单日成交落到14万吨以内，热卷、中板等品种成交量较上周都有下降。由于多地钢材市场采取临时管控，对出入库、资源运转以及成交造成较大困扰。同时叠加淡季因素，需求量进一步下降，厂库开始出现上升苗头。第三、原料总体偏强，铁矿难降、焦炭难涨。由于钢厂铁矿库存低位，本周钢厂检修和复产交织，高炉开工和产能利用率维持高位，矿价总体易涨难跌。焦炭经过三轮降价之后，艰难地提完第一轮涨价，涨价落地后，焦化厂和钢厂利润都没有太多缓解，仍处在亏损或接近亏损边缘的尴尬境地。第四、基本面变化不大，产量降幅小，受疫情和季节性需求影响，库存降速放缓。供需双弱下，市场维持低运转。第五、期货盘面波动率加大，现货相对稳定。在上周反弹调整以来，期货频繁震荡，既表现出抗跌性，也表现出原料和成材步调不一致的纠结运行状态。主力在螺纹等品种上加速移仓，螺纹下周完成主力合约切换。现货市场的节奏有待于期货行情进一步展开。总体上，精准疫情防控政策叠加金融16条出台，以及一些宏观政策，市场预期再回暖。成本支撑较强，钢厂减产意愿较弱，宏观利好预期暂时强于弱现实，预计钢价短期仍有提升空间。价格预测从现货市场看，市场继续处于预期拉动，现实拖累的境地。政策主要发力于房地产和基建，而地产资金环境有待进一步缓解，短时间看，流动性继续释放，政策加大稳经济力度，地产筑底及市场信心继续被多头引用，仍会有偏积极表现。盘面上看，黑色系周五全面收涨，铁矿一马当先再创新高，螺卷也向上积极发力，有继续上涨可能。螺纹01继续减仓，持仓降至118.52万手，永安减持近1.3万手螺纹钢空单。前20席位多单增仓1446手，空头减仓4.68万手。形态上看，螺纹01再次上破3700关口，以*高价收盘，仍有继涨能力。上方关注前高3764关口，突破后不排除向3800发起进攻。参考区间【3650、3800】，热卷01【3750、3900】。详细信息 - 28 2022-11
专家说市—11月28日
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2022.11.28 丨 6265我的钢铁：供应方面，受亏损周期延长、采暖季限产、停产检修等因素影响，主要钢材品种供应延续低位水平，后期也无较大增量空间；库存方面，受疫情防控、冬储启动、刚需动力不足等因素影响，厂库首迎拐点，库存去化趋势也将随之由降转增。且因北方资源南下节奏加快，区域库存趋势表现分化，后期南方库存增速或将逐步提升。总的来说，下周五大钢材品种供应仍有小幅减量预期，库存或整体环比转增，进而使得表观消费环比下降。另外，现阶段不管是厂家还是贸易商都普遍存在现金流持续亏损而不敢冬储钢材的窘境，叠加供需双弱的基本面表现，螺纹价格尚不具备持续性上涨的条件，整体依旧延续弱势运行。钢之家：近期国内钢材市场价格以弱势调整为主，涨跌动力均不足。利好方面，国常会提出实施适度降准，预计近期将落地，有利于保持流动性合理充裕，提振市场信心，保交楼支持力度加大，据了解，工行等6家国有商业银行已经与房企提供超过1万亿的意向融资，总体宏观氛围偏乐观。利空方面，当前国内疫情大面积反弹，疫情防控压力加大，部分地区实质上开始静默管理，叠加需求淡季，对实际需求以及市场心态均有一定影响。预计本周（2022.11.28-12.2）国内钢材市场价格将继续以弱势调整为主。兰格：目前国际环境更趋复杂严峻，世界经济下行风险在上升，国内疫情防控压力依然较大，11月22日国常会也再次部署抓实抓好稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效，巩固经济回稳向上基础，前期推出财政金融政策支持重大项目建设、设备更新改造，政策效应正在显现，还有很大潜力，同时各地情况有差异，有部分没落到位，要继续狠抓落实；适时适度运用降准等货币政策工具，保持流动性合理充裕。而后央行、银保监会发布了16条措施支持房地产行业，稳定房地产开发贷款投放；坚持“两个毫不动摇”，对国有、民营等各类房地产企业一视同仁；支持个人住房贷款合理需求；支持开发贷款、信托贷款等存量融资合理展期。对于国内钢材市场来说，国常会的再次部署落实以及房地产行业金融16条的资金到位，都将对于国内钢材市场的信心和预期起到一定的提振作用。但从现实层面来说，由于大范围大风降温天气的到来，国内钢市的需求淡季效应也将陆续。从供给端来看，由于前期部分品种已经现实了小幅盈利，使得钢厂的产能释放处于动态调整之中，短期供给端将呈现承压恢复的态势。从需求端来看，赶工需求释放力度开始逐步减弱，大范围大风降温天气的到来将加快需求淡季效应的显现，从而影响需求释放的强度。从成本端来看，由于近期原料价格的再次走强，使得短期成本支撑力度较强。短期来看，国内钢材市场将面临市场预期增强，供给承压恢复，需求释放有限，成本支撑较强的局面，据兰格钢铁周价格预测模型测算，本周（2022.11.28-12.2）国内钢材市场将呈现窄幅震荡的行情。唐宋：本周传统淡季进一步深入。虽然部分建筑项目存赶工期，加工制造业钢材需求有望继续保持平稳，但整个钢铁市场需求或逐步进入了淡季状态。目前全国多地疫情爆发，防控政策明显加严，进一步加快钢材终端需求的减量，导致整体钢材需求下降速度加快。市场观望情绪或增长，市场投机贸易成交或减弱，冬储行情逻辑逐步主导市场行情。从供应方面看，采暖季环保限产对钢材生产的影响或不明显，加之长流程钢企高炉生铁产量或再难有减量，短流程钢产量或仍可保持基本稳定。总体钢铁产量及主要钢材品种产量将处低位稳定。主要品种钢材社会库存、总库存降幅或收窄，不排除转升的可能。目前钢材价格震荡调整、原燃料价格震荡坚挺下，钢企利润难有改善，成本支撑钢材价格作用逐步增强。在国家不断推出的利好政策的提振，近期楼市政策力度和频次也较此前有明显提升，强预期支撑市场信心。总体上预计本周（2022.11.28-12.2）弱现实进一步加强和强预期展开博弈，主要钢材现货市场或震荡调整运行。友发集团副总经理韩卫东：很多人说，现在市场是“弱现实，强预期”，弱现实是肯定的了，强预期在哪里？今年对需求影响*大的是房地产，需求下降、新开工下降、土地拍卖下降，难道真的可以回到过去吗？影响需求的第二个因素，是自然灾害，什么时候结束？没人说的对。我们能做的，是无论市场如何改变，我们依然从容面对，好好生存下去。今天喝一杯上千年的古树普洱茶，微苦，但我依然赞美它一下，你历经千年，活下来了！详细信息 - 21 2022-11
专家说市—11月21日
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2022.11.21 丨 6415我的钢铁：展望本周，从上周供应和库存变化趋势来看，供应持续性保持低位，库存延续去化表现，这与刚需逐步释放以及主被动停限产有一定关系，但是持续性略令人担忧。这与北方天气逐步恶化，进而导致市场需求逐渐停滞，使得钢材消化受到一定阻碍，而华东和南方市场按照规律将在春节前半个月左右，市场将陆续步入休市。由此可见，目前给钢企生产和市场消化的时间有限了。综合来看，本周仍处于赶工期，刚需认可支撑去库，供应或有小幅修复，支撑表观消费环比提升，进而提振市场情绪，支撑钢价底部。兰格：目前国际环境更趋复杂严峻，世界经济下行风险在上升，国内疫情防控压力比较大，“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力叠加，对经济运行的影响加大，伴随稳增长政策效果的持续显现，我国经济顶住压力保持恢复态势。扩内需方面，切实用好政策性开发性金融工具，建立推进有效投资重要项目协调机制，提高项目的要素保障力度，加强专项债券项目进展情况监测调度，利用盘活地方政府专项债务限额存量相关资金支持重大项目建设，加快推动水利工程、交通基础设施、地下综合管廊等项目建设，促进尽快形成实物工作量。对于国内钢材市场来说，随着稳增长一揽子政策的不断落地实施，市场信心趋于稳定，强预期推动黑色系期货市场上行。而对于现货市场而言，由于季节性赶工需求的释放和期货市场的带动，现货市场呈现了震荡反弹的行情。从供给端来看，由于钢价的震荡反弹，部分品种已经显示了弱盈利的态势，这也使得钢厂的产能释放动力加大，短期供给端将呈现承压恢复的态势。从需求端来看，由于工程项目赶工需求的释放，需求端的拉动力量也有所增强，但淡季影响也将逐渐发威，从而影响需求释放的强度。从成本端来看，由于钢价的震荡反弹，铁矿石和废钢价格也随之走强，使得短期成本支撑力度转强。短期来看，国内钢材市场将面临短期供给承压恢复，赶工需求明显释放，成本支撑转强的局面，据兰格钢铁周价格预测模型测算，本周（2022.11.21-11.25）国内钢材市场将呈现承压震荡的行情。唐宋：本周入冬区域扩大，部分区域建筑项目施工亦逐步进入尾期。然而全国大部分地区气温高于常年，加之部分建筑项目赶工期，建筑钢材、加工制造业钢材需求有望继续保持平稳，整个钢铁市场需求或仍延续稳定状态。随着前期防疫“20条”、采暖季环保限产等利好消息出尽、期现价格明显回升、钢企效益的改善、钢材需求淡季的临近，市场行情主导因素由宏观预期逐步转为现实基本面，市场观望情绪增长，市场投机贸易成交或有明显减弱，终端用户谨慎采购。从供应方面看，地方性采暖季环保限产虽继续实施，但对钢铁生产的影响程度或不大，同时钢企区域性长流程钢企减产动力减弱，产线开工低位稳定，长流程钢企高炉生铁产量或难有减量。总体钢铁产量继续处于低位稳定阶段。主要品种社会库存、总库存降幅或收窄。目前市场价格有所回升、钢企主动减产、环保限产、压产的力度或减弱，市场需求转弱的预期增强，加之期螺处于超买区域，市场追涨谨慎，观望情绪增长。预计下周主要钢材现货市场迎来调整行情，在宏观回暖，成本支撑增强的局面下，预计本周（2022.11.21-11.25）钢价调整空间或有限。友发集团副总经理韩卫东：国家统计局公布的十月粗钢日均产量257万吨，大大低于今年1-2月春节期间电炉全停和秋冬季限产时候的日均产量，太异常了！11月的需求非常有韧性的不错，但把10月和11月平均一下，还是正常的且低于9月的，我们可以当成是这两个月错配了。我在10月29日文中写过，“远期铁矿的价格，己经率先跌破了很多矿山的成本，远期期货的价格，可能已经跌破了明年的全年的可能均价”，如今己经得到全面修复。接下来考验市场的淡季就要来了，别想的太多，稳健经营就好了，涨或者跌的少，就把当期的钱挣了，如果跌的多呢，大家明年的日子就会好过一些，在明年可能均价附近，就稳健经营，大大低于均价，更不用怕，而大大高于均价，就防范风险。去年，唐山带钢两次跌1200元，今年，又大跌1700元，明年，这种大的波动不会有了，尽管钢铁行业供大于求，但钢价已经回到合理运行空间了……。林语堂说，中国人只要有一把茶壶，到哪里都是快乐的，大红袍一壶，喝起来！详细信息 - 19 2022-11
「共生发展 逆风飞扬」友发集团2022年度合作伙伴大会在成都隆重举行
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2022.11.19 丨 14944“共生发展，逆风飞扬”，11月18日，友发集团2022年度合作伙伴大会在古蜀文化发源地成都隆重举行。友发集团董事长李茂津、总经理陈广岭、党委书记金东虎以及各分子公司领导与来自全国各地的合作伙伴齐聚一堂，就行业发展现状、趋势，营销政策变化调整等问题进行了深度探讨和交流。大会由友发集团副总经理、陕西友发董事长徐广友主持。 大会主持人 友发集团副总经理、陕西友发董事长 徐广友会上，陈广岭总经理做《明道优术，无忧保障——友发集团为经销商提供坚强后盾》主题发言。他表示，面对困难，友发集团永远是经销商伙伴*值得信赖的依靠。2023年友发集团继续为经销商创造增利、让利空间，支持经销商伙伴布局终端，精耕市场，拓宽市场份额，用经营、质量、持股、品类、运输、资金六大无忧保障措施做经销商永续发展的坚强后盾。 友发集团总经理 陈广岭以榜样树立发展标杆，以标杆激励超越自我。在本次大会上，友发集团对2022年度优秀合作伙伴进行了集中表彰，以典型企业示范作用激励合作伙伴形成比学赶帮，奋进向前的良好氛围。随后，对于2023年营销政策的变化和调整，友发集团韩卫东副总经理在《无惧寒气，戮力协同-友发与合作伙伴逆势发展策略》主题发言中表示，2023年友发集团将继续在攻城市、布终端、提效率、调品种、精服务、强品牌、重激励等方面接续发力，与合作伙伴结成战队，打造钢管行业无敌战舰，共同应对行业挑战。 友发集团副总经理 韩卫东此外，在本次大会上友发集团成都云钢联王亮总经理对于平台的运营模式等内容为众多经销商伙伴做了详尽介绍。据他介绍，友发集团云钢联项目目前一、二期已经顺利实施，平台将为用户提供钢铁板块的“京东商城+京东物流+加工制造+供应链金融”的新型钢铁营销一体化解决方案，助力经销商升级发展。 成都云钢联总经理 王亮除此之外，来自中和资本的张敬亭以《友发集团合作伙伴（经销商）股权激励策划》为题对登陆资本市场后的友发集团长期激励方案进行详细介绍。在全力布局企业发展的同时，公益也是友发企业发展的重要底色。在本次大会上，大友发助学基金拿出100万元捐助给成都市青白江区陆港第一小学，以实际行动助力中国基础教育发展。友发集团党总支金东虎书记、友发集团成都云钢联王亮总经理代表大友发各位向学校进行捐赠。 大友发助学捐助仪式大会在李茂津董事长以《共生发展，逆风飞扬》为主题做总结性发言中被推向高潮。在他看来，共生发展是彼此认同，相互支持，是报团取暖，合作共生。在行业严冬中，友发集团有能力也有实力为大家提供各种保障，为愿意与友发共生发展的战略合作伙伴赢得发展先机而努力。 友发集团董事长 李茂津对于产业链企业如何在行业低潮期逆风飞扬，李茂津董事长同样给出了自己的建议：其一，做实做牢主业，无论市场风云如何变化，坚定信心做好钢管主业。从产业发展角度挖潜提升自身竞争力而不是盲目转行。其二，下定决心转型升级，由贸易商转向服务商，由坐商转向行商，由经销转向直销。其三，快速周转降库存，维持盈利保生存。不赌市场，降低风险，盈利为先，蓄势待发。其四，产业协同抗风险。依托友发平台，充分发挥云钢联和运友物流的服务保障优势，提升能力，取长补短，合作共赢，抱团取暖，苦练内功迎接下一个行业春天！在李茂津董事长看来，只要坚定信心，勇于尝试，苦练内功、脚踏实地，持之以恒提高直销终端比例和一站式加工配送服务能力，终会转型成功。“产业兴国福万家，合作进取怀利他，德高酒美行天下，管中茅台看友发。”李茂津董事长一首《友发利他酒》精彩阐述了友发集团作为行业领军企业永恒不变的“利他”胸怀，获得到场合作伙伴的高度认可，场内不时爆发热烈掌声。*后，上午的大会在全场高唱《友发之歌》的激昂热烈氛围中落下帷幕。 全体合作伙伴合唱《友发之歌》在下午举行的分、子公司业务沟通交流会上，友发集团各分、子公司相关负责人与经销商伙伴就2023年公司营销主要目标、营销策略、工作重点进行了重点探讨交流，提前布局2023年营销工作。在晚上的“郎酒之夜——大友发家宴”上，友发集团各分子公司为经销商伙伴们精心编排了极具四川地方特色的节目。李茂津董事长、陈广岭总经理、金东虎书记、韩卫东副总经理和徐广友副总经理更是换上川剧变脸服装为到场经销商伙伴用地道四川话敬酒，将晚宴气氛瞬间点燃。 大友发家宴与会领导祝酒除此之外，具有特色的藏族锅庄舞，精彩的川剧变脸及友发集团战略合作伙伴郎酒股份准备的心动奖品让整个晚宴气氛热烈，经销商伙伴在觥筹交错间友谊进一步升华，*后晚宴在悠扬的笛子独奏《难忘今宵》中缓缓落下帷幕。 大会现场盛况详细信息 - 18 2022-11
对标先进拓思路，友发集团第六届终端经验交流会在蓉举行
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2022.11.18 丨 14501交流会议现场盛况 11月17日，“时移势迁，终端为营”友发集团第六届终端经验交流会在成都成功举行，近年来分别在香港、青岛、天津、武汉、上海完成5届终端经验交流会。本次交流会由友发集团市场管理中心副总监孔德刚主持，友发集团副总经理韩卫东出席并致辞。 会议主持人 友发集团市场管理中心副总监孔德刚 韩卫东表示，直营终端的利润是分销利润的4-6倍，所以直营终端比分销业务难度增加4-6倍、人员投入多3-5倍、资金多3-5倍很正常，企业布局终端要坚持长期主义。友发集团愿与合作伙伴成长相伴，协同共生，助力合作伙伴成为新时代当地*强钢贸商。 友发集团副总经理 韩卫东 在随后的在交流会上，中软研合伙人刘恩才老师、友发销售公司董国伟部长、厦门翔好叶丙俊总经理和友发管道科技陈克春董事长为参加交流会的160多位钢贸服务商分享了在布局终端业务方面的实践和心得体会。在刘恩才看来，需求衰退趋势下，行业逆风将成为常态。经销商要想实现逆风飞扬，必须进行模式创新，注入终端基因，着重提高企业实力、能力、意识力等三力，发力终端市场，加速向钢管及周边产品一站式服务商转型。 中软研合伙人 刘恩才 友发销售公司董国伟部长则从如何服务终端大型客户角度进行了经验分享。在他看来，区别于传统流通客户关注转售的溢价功能，终端大型客户更加关注产品的使用质量和价值，因此在服务这类用户要建立透明定价机制，实施嵌入式贴身服务，为用户创造价值，帮用户解决痛点。 友发销售公司销售部长 董国伟 作为经销商代表，厦门翔好总经理叶丙俊则从经销商一站式集成服务商模式进行了深入探讨和交流。在他看来，面对市场变化，必须建立可以深度服务终端客户组织和强大的物流保障体系，同时要积极构建学习型组织构架，用企业文化凝聚团队，激发企业员工整体战斗力。 厦门翔好总经理叶丙俊 友发管道科技陈克春董事长则从终端业务对公司经营的支持、管道科技合作的模式进行了分享和交流。在他看来，掌握终端便是春，只有终端业务的增量才能保持渠道客户的增量。管道科技与经销商深度协同、配合，以经销商为先导拓展终端业务，管道科技做大家的坚实后盾，协同发展提升市场占有率。同时扩充认知边界，优化组织结构，以优质化服务满足用户多样化需求。 友发管道科技董事长 陈克春 通过聆听优秀企业代表和行业专家的分享交流，参加交流会的钢贸服务商纷纷表示拓宽了思路，“取到了真经”，在今后企业发展中将对标先进，持续汲取先进企业的优秀经验，找准自身企业的差距和不足，优化发展模式，实干争先，紧跟友发集团发展步伐，为实现钢管雄狮梦想贡献自己一份力量。详细信息 - 14 2022-11
专家说市—11月14日
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2022.11.14 丨 5936我的钢铁：受钢材基本面持续性整体延续弱势表现影响，市场对于供需改善的预期已大幅度减弱，对市场未来的心态倾向于后期北方需求停滞时间提前，全国疫情防控形势严峻压制需求释放，年底赶工刚需有限，以及目前钢价尚未达到冬储预期等利空消息占据较大比例。从后期基本面趋势变化来看，供应大幅回升预期不高，去库幅度将伴随刚需减弱而逐步收窄，加之目前全国疫情防控形势影响，仓库卸货和出货节奏均有放缓。综合来看，支撑现货价格低位反弹预期不高，上涨动力不足，短期内将延续弱势运行。钢之家：当前国内钢材市场供求关系趋于改善，主要是钢厂减产力度加大，国内高炉开工率连续两周快速回落，电炉开工率持续小幅下降，钢厂库存降幅加快；但市场成交不温不火，钢材成交量环比再次回落。近期利好因素逐步增多，一是国家调整疫情防控政策总体利好下游需求。政治局常委会在强调三个坚定不移——坚定不移坚持人民至上、生命至上，坚定不移落实“外防输入、内防反弹”总策略，坚定不移贯彻“动态清零”总方针——的同时，明确表示要加大一刀切、层层加码整治力度，联防联控机制部署进一步优化防控工作二十条措施，对密接管理措施、次密接、风险区划分等做出优化调整，有利于提振市场信心，减弱疫情对经济的影响。二是钢厂减产力度明显加大，钢材库存连续三周去化加速，资源供应压力总体不大。我们认为，随着疫情管控政策的优化以及钢厂限产力度加大，预计本周（2022.11.14-11.18）国内钢材市场价格将延续反弹的态势。兰格：目前由于全球各国通胀压力依然较大，各国均以加息来应对，但在抑制通胀的同时也限制了需求端的释放能力，而美国CPI的超预期回落，也验证了加息措施的效果，但也给全球经济带来了明显的冲击，全球经济的衰退风险依然较大。面对这种复杂多变的国际环境以及国内疫情多点散发，更要坚持科学精准防控，提高防疫工作的有效性，尽快恢复正常生产生活秩序。对于国内钢材市场来说，随着稳增长一揽子政策的不断落地实施以及政策性资金落实的不断推动，基建及制造业领域信用将延续扩张，而房地产领域的信贷将有所改善，从而拉动有效投资加快落地的步伐，有利于稳定市场信心和预期。从供给端来看，由于原料价格的再次承压回落以及钢价的弱势震荡反弹，钢厂亏损的幅度有所缩减，钢厂检修减产也处于动态调整之中，同时由于废钢价格的再次上涨，电炉厂也再陷亏损，短期供给端将呈现承压下降的态势。从需求端来看，对于淡旺季交替的时间节点来说，由于散发疫情对市场和企业生产经营活动的影响，制造业用钢需求释放有所减缓，但部分区域存在工程项目赶工需求的释放，但北方雨雪天气的到来将再次影响终端需求释放的强度。从成本端来看，由于原料端和钢厂的博弈较为明显，铁矿石和废钢价格的再次走强，而焦炭价格却承压回落，使得短期成本支撑力度依然较弱。短期来看，国内钢材市场将面临短期供给承压下降，项目赶工需求有所释放，雨雪天气影响释放力度，成本支撑依然较弱的局面，据兰格钢铁周价格预测模型测算，本周（2022.11.14-11.18）国内钢材市场将继续呈现弱势震荡的行情，但依然可能会出现局部反弹的情况。唐宋：本周随“寒潮”来袭，入冬区域扩大，部分区域建筑项目施工逐步进入尾期。但部分赶工期项目继续加快施工进度，特别是近期新开工项目密集推出，建筑钢材需求持续、加工制造业钢材需求继续平稳，钢铁市场需求或仍延续稳定状态。11月10日，政治局常委会防疫方针政策的确定、美国10月份通胀率公布，这些当前资本市场十分关注消息，均好于市场预期，加之目前期货市场利空出尽、期现价格处于底位，市场抄底情绪增长，市场投机贸易成交或有明显增长，终端用户或迎来补库需求，终端采购量或有提高。从供应方面看，采暖季的到来，地方性环保限产或逐步实施，加之钢企亏损，区域性长流程钢企产线检修、减产将持续，长流程钢企高炉生铁产量或继续减量，降幅趋缓，总体钢铁产量或进入低位小幅降低阶段。主要品种社会库存、总库存、螺纹钢库存降幅或收窄。目前市场价格有所回升、钢企主动减产力度或减弱，但环保限产、压产的预期或加大，同时对未来向好的市场需求预期增强，观望情绪改善，市场信心有所提高。预计本周（2022.11.14-11.18）主要钢材现货市场或震荡偏强运行。友发集团副总经理韩卫东：前期市场下跌，有两个大的因素，一个是悲观情绪和预期差，一个是供需矛盾突出。随着几个好消息的出现，第一个因素烟消云散了，而由于近期需求出现错配，环比十月大幅增加，使总库存降幅加大，使第二个因素影响削弱了。目前的价格在合理区间波动，既缺乏大幅下跌空间，又没有大幅上涨的理由，特别适合稳健经营，享受市场给予的温暖时光。展望未来，美国的通胀目标是降到2%，不是现在的7.7%，现在欧美的通胀水平是在历史高位。而钢铁行业供大于求的矛盾暂时无法逆转，而且是世界性的，而世界经济增长的放缓，并不利于需求的提振。准备出发，去成都茶馆喝茶去！详细信息
