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统计局：保障房统计调查制度7月开始实施
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2011.07.14 丨 9561统计局：保障房统计调查制度7月开始实施 今日，国新办就上半年国民经济运行情况举行新闻发布会，盛来运在此间表示，国家统计局和相关的部委*近联合下发了通知，要求建立保障房的统计调查制度，从这个月开始实施。另外，盛来运还表示，总的来看，房地产调控取得了积极成效。第一，前期房地产价格过快上涨的趋势得到了遏制，部分一线城市房地产价格还是出现了下降，大多数城市房地产的价格环比涨幅在继续收窄，很多资料都反映出这样的趋势。第二，投机性，包括投资性需求得到了遏制，包括销售面积增速回落，有些城市成交量不高，也是这方面的反映。另外，在调控房价的同时，增加了房地产的供给，尤其是保障房建设力度的加大，这对增加以后房地产的有效供给，保证房地产价格的稳定会产生重要的影响。详细信息 - 14 2011-07
FMG集团拟赴中国上市 澳矿业巨头大打“中华战略牌”
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2011.07.14 丨 9232FMG集团拟赴中国上市 澳矿业巨头大打“中华战略牌” 日前，在接受境外媒体采访时，澳大利亚铁矿石生产商Fortescue Metals Group Ltd（FMG集团）首席执行官安德鲁·福斯特（Andrew Forrest）表示，为了加强与中国钢铁企业的联系，公司正在考虑赴上海或香港作二次上市，并一直在研究上海和香港的市场情况。而之所以考虑上海或香港作二次上市，福斯特给出的解释则是，为了更好地和公司铁矿石主要买家，即中国钢铁企业加强联系。按产量计算，Fortescue Metals Group是澳大利亚第三大铁矿石生产商，产量目前仅次于必和必拓和力拓。而由于中国多家大型钢铁生产企业是公司铁矿石的主要买家，FMG集团的“中华战略”也早已有之。公开资料显示，2007年，FMG集团就携手国内*大的钢企之一宝钢集团，以各占50%的股权，共同开发位于西澳皮尔巴拉地区的磁铁矿资源矿山，目标为10亿吨。其中，宝钢集团提供资金和技术对项目进行勘探和资源确定，FMG集团则提供土地以及获得当地政府的各项审批。而FMG集团也早已与宝钢、武钢等国内前10大钢企签订了铁矿石长期销售协议，协议供货数量是每年4500万吨，期限长达十年。市场分析人士指出，这家澳大利亚矿业巨头计划赴香港或者上海作二次上市，显然是尝到了中国市场的“甜头”。而像FMG集团这样和中国市场联系紧密的境外企业，或许已经不满足于在实体经济方面分享中国经济高速增长的实惠，现在更是要到中国资本市场，再来分杯羹。而由于拥有众多的中国客户做支撑，福斯特早前曾信心满满地表示，相对其他资源类公司来说，FMG集团没有面临特别明显的项目成本超支问题。另外，中国海关*新统计数据显示，6月进口铁矿石5109万吨，比5月环比减少221万吨，但是和去年6月同比，增长依然达到8.3%；上半年累计进口铁矿石33425万吨，和去年上半年同比增长8.1%。而对于FMG集团将来究竟会在哪里作二次上市，上述市场分析人士也指出，在上海推出国际板，官方依然没有给出具体的时间表，所以境外企业要想在中国内地证券市场发行人民币计价的股票可能还难以实现。不过，无论是FMG集团的“矿业”题材，还是香港证券市场的开放度和良好流动性，香港资本市场或可能*终成为FMG集团的上市佳选。详细信息 - 13 2011-07
2011年7月13日友发钢管价格调整信息
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2011.07.13 丨 80522011年7月13日友发钢管价格调整信息 1.天津友发牌直缝焊管4分—8寸规格在7月5日价格基础上上调100元/吨，4寸*3.75mm出厂挂牌价格为4850元/吨 2.天津友诚热镀锌钢管在7月10日价格基础上4分—8寸规格统一上调40元/吨，4寸*3.75mm出厂挂牌价格为5890元 3.天津友诚钢塑复合钢管在7月10日价格基础上4分—8寸规格统一上调40元/吨，4寸*3.5mm（冷水）出厂挂牌价格为8340元 执行日期2011年7月13日,详细价格请参照产品中心各产品价格表详细信息 - 13 2011-07
焦炭将淘汰落后产能1975万吨 新增产能规模更大
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2011.07.13 丨 9508焦炭将淘汰落后产能1975万吨 新增产能规模更大 2011年焦炭将淘汰落后产能1975万吨，较之2010年的2586.5万吨稍有下降，但新建产能的动力仍然高涨。“许多新建的焦炭产能，有些是钢厂作为配套产业去做，有些已纯属是盲目投资。”7月11日，兖州煤业运销部副主任张贤法认为应将焦炭从“值得投资的行业”中去除，并表示，国内的焦炭供给已有数年过剩，而这样的过剩在2011年仍然存在。工业和信息化部10日发布公告称，已于近期将工业行业2011年淘汰落后产能目标任务分解下达到各地。其中，焦炭涉及产能1975万吨、涉及87家企业、20个省份。在煤炭专家黄腾看来，国内独立焦化厂应该大规模淘汰，其原因有二：一是难以符合大型钢厂的需求，只是依赖小钢厂才能生存；二是能耗高、污染大。“世界通行的规律是，焦化厂应该向钢厂集中，成为钢厂的配套部门，由此减少钢企中间成本。”值得注意的是，与焦炭产业淘汰落后产能的力度相比，扩张的步伐显然更快。据中国炼焦行业协会粗略统计，2010年我国新投产焦炉57座，新增产能约3371万吨。同期，14个省区淘汰落后和北京首钢搬迁等淘汰关停焦炭产能2759.5万吨——此一数据已远超国家调控目标。“更为关键的是，现在包括武钢、宝钢等钢企在内，都纷纷扩大自身的焦炭产能规模。”山西省一家焦炭企业负责人称，钢企焦炭产能配套置于钢企附近，而国内大型钢企多集中于中部与沿海，随着钢企焦炭产能的扩产，山西焦企产能占据全国的四成已岌岌可危，“而这个比例2006年开始就逐年下降”。此前产能的盲目扩张使焦炭行业产能严重过剩，多数焦化企业陷入经营窘境。从5月起，各地纷纷出台淘汰落后产能，提高行业集中度，山西、河南、山东、湖南、贵州、甘肃、内蒙古等省成为其中先行军。“下游的钢价向下走，上游原料焦煤向上走，焦化行业处于中间，生存极为艰难。”张贤法对记者举例，山东省现今焦炭产能数千万吨，差不多50%的企业亏损。前述山西焦企人士则坦承，目前该省焦化行业平均产能利用率为50%-70%，“除却4、5月份稍有利润外，第一季度每炼一吨就有100元的亏损”，现今焦炭价格松动，已有30-50元/吨的跌幅。另一方面，焦炭的库存一直高居不下。中钢协统计数据显示，今年1-5月份国内冶金焦消费量约为1.08亿吨，而同期焦炭总产量为1.7亿吨，其中冶金焦约1.5亿吨，粗略估算1-5月份冶金焦社会总库存达4000万吨。高盛则预测，2011年中国焦炭产量约为4.04亿吨，产量增速为4.4%，焦炭消费量大约为3.84亿吨。上海中期分析师黄慧雯证实，6月末，部分钢厂开始对7月份钢材出厂价下调，幅度基本都在100-200元/吨左右，“钢厂要求下调焦炭采购价，降低生产成本补差，而焦化企业暂时不予接受，钢厂采取减量措施，双方处于对峙状态”。“现在只有过200万吨产能的焦企才有利润，数十万吨的焦企基本都在亏损。”张贤法说。更为严峻的是，自2005年《焦化行业准入条件》实施以来，焦化行业不断加大淘汰落后产能和技术改造力度，但行至2011年，全国淘汰落后产能的目标有所减少，但对于山西、河北及河南等焦炭生产大省来说，任务却依然沉重。以山西为例，2011年底之前计划淘汰落后产能2000万吨，2010年完成了502万吨，后期关、停、并、转的工作力度将会不断加大。黄腾对记者坦言，一方是新增产能上的持续增长，一方是落后产能淘汰将进“啃骨头”阶段，此消彼长，“焦炭的产量仍将过剩”。其建议，提高焦炭行业的准入门槛，以技术的先进性、消耗的焦煤及配煤克数、煤气化的综合利用等作为淘汰落后产能的手段，“同时让焦化资源更多向钢企集中”。前述焦煤集团高管提醒记者注意，4.3米及以下的焦炉占山西省焦炭总产能的75.28%，而这也是国家要求淘汰的对象，“2010年落后产能的淘汰，*高为3.8米的高炉，但现今这个标准已升至4.38米，已是一个进步”。目前包括美国、日本、欧洲的95%的焦炭生产能力布局在钢铁企业内部。焦炭生产过程中产生的煤气、余热等能够在钢铁生产过程中得到充分利用；与之相比，我国仅有33%的焦炭生产能力布局在钢铁联合企业内部。“资源消耗型企业必须把资源基地建设放在首位，未来钢铁企业收购整合焦煤资源的竞争必将加剧。”首钢集团总公司副总工程师胡军分析。黄腾则认为，此次焦炭落后产能与2010年不同之处在于，包括通钢、广钢、荣程钢铁、重钢等均位列于名单中，“说明此次淘汰已开始涉足至钢铁行业，钢铁行业焦炭产能的配套同样需要达到国家的准入门槛要求”。详细信息 - 13 2011-07
包钢集团500万吨板材项目三月内将开建
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2011.07.13 丨 9769包钢集团500万吨板材项目三月内将开建 今年9、10月，包钢集团将开工新建500万吨的板材项目，而这一项目的动工也标志着包钢“十一五”末提出的“大包钢”规划的落实。然而，这样一个即将上马的板材项目，还没有拿到发改委的正式批文。有知情人士透露，此前宝钢洽购包钢迟迟未能有进展，正是因为无法承诺在当地扩产，如今包钢集团整体思路已经调整为独立发展，独立做大的包钢与此前有合并之意的宝钢，双方的道路已经渐行渐远。产能扩建约500万吨早在2010年末，包钢集团层面就研究出台了《包钢“十二五”规划纲要》，根据这一纲要，包钢集团提出了“十二五”期间本部产钢1650万吨的奋斗目标。《包钢日报》更曾撰文提出：“十二五”末包钢集团钢产量将达到1850万吨。有钢铁行业人士表示，目前包钢集团的整体产能在1300万吨左右，2010年包钢集团提出全年产钢1010万吨的目标已经顺利完成，而要实现“十二五”末1650万吨产能的目标，扩建是其唯一选择。7月11日，有消息人士向中国证券报记者透露，包钢集团计划在今年9、10月份开工建设板材生产线，产能约在500万吨。“一旦这一项目落成，包钢‘十二五’的产能目标就能顺利实现。”该人士这样表示。然而，包钢集团雄心勃勃的扩产计划似乎与国家产业政策相悖。早在2009年，工信部就表示，三年之内不再批准单纯扩大产能的钢铁项目。随后，钢铁行业的产能过剩问题引起了更高层的重视。2010年6月，国务院办公厅发布了“加快钢铁工业结构调整若干意见”，意见提出，钢铁工业是节能减排潜力*大的行业，要将抑制钢铁产能过快增长作为落实节能减排工作的重中之重。除国家已批准开展前期工作的项目外，2011年底前不再核准、备案任何扩大产能的钢铁项目。同时，发改委还领命对2005年以来建设的钢铁项目进行清理。“据我们所知，包钢的项目并没有拿到发改委的批文。”有知情人士表示，截至目前，早已批准开展前期工作的宝钢湛江项目和武钢防城港项目都还没有拿到正式批文，其他项目就更不用提了。与宝钢渐行渐远实际上，内蒙古自治区一直都有把包钢盘子做大的想法。“宝钢一直没能跟包钢谈拢，*核心的分歧就在产能扩建上。”有业内人士表示，宝钢*终没能重组包钢*根本的原因就在于宝钢没有给内蒙古自治区政府扩建产能的承诺：“内地的钢铁是过剩的，这一点，宝钢很清楚。”早在2007年7月，宝钢与包钢签订《战略联盟框架协议》，当年包钢集团钢的产量为883.87万吨。其后，宝钢与包钢的联姻进展一直没有进展。更有趣的是，在此期间，包钢集团甚至两换一把手。2009年6月3日，内蒙古自治区党委组织部、自治区国资委在包钢宣布，司永涛任包钢集团董事长、党委副书记，崔臣任包钢集团党委书记、副董事长，周秉利任包钢集团总经理、党委副书记。上任不到两年，司永涛也卸任包钢董事长，取而代之的是原总经理周秉利。两位前任都没有在包钢集团继续任职，司永涛调任内蒙古自治区国资委副主任，崔臣则上任内蒙古自治区经济和信息化委员会副主任。据知情人士透露，包钢集团在短期内两次换帅，都是因为两位“一把手”不愿做单纯的产能扩张。在新任董事长周秉利上任后，包钢集团提出了“大包钢”规划，1650万吨的产能目标浮出水面。然而，市场人士分析认为，包钢集团自身的资源、地理条件、市场是否支持公司的扩建，仍然是个未知数。据了解，即将在9、10月份上马的500万吨产能将是一条2250板材生产线。其实在2007年包钢意图引入宝钢时，看中的就是宝钢在板材方面的技术优势，可助力其高端板材生产线的建设。在包钢集团内部，这500万吨的板材产能被称为三期项目。在业内专家看来，包钢兴建这一板材项目遇到的首要问题就是技术关，毕竟以轨道钢材见长的包钢在板材方面的技术积累有限；另外，由于内蒙古区内缺乏高端板材的下游客户，未来包钢的高端板材销路也颇令人担忧。详细信息 - 13 2011-07
国际矿商严控货源 进口矿价止跌回升
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2011.07.13 丨 9711国际矿商严控货源 进口矿价止跌回升 进口矿价再次止跌回升。“不但进口矿的价格出现小幅回升，跟前段时间比，*近货源的确也有所减少。”7月12日，唐山某贸易公司矿石部业务经理对《每日经济新闻》记者称。有业内人士指出，前期矿价下跌，并不是追逐利润*大化为目的的国际矿商希望看到的，除了现货招标外，严格控制发货量亦是提升矿价的“好计谋”。“通过散布假消息，减少发货量哄抬价格，是矿商经常玩的把戏。”上述说法同日得到河北不具名钢厂采购部人士的响应。控发货量以推涨矿价？我的钢铁网提供的*新数据显示，目前进口铁矿石现货价格止跌回升，矿山报价保持坚挺，其中63.5/63%印粉主流报价在180美元/吨以上，较上周末小涨4美元/吨。分析人士称，矿价止跌回升，除钢材市场低迷需求减弱的原因外，与矿商诸多举措息息相关。三大矿山目前正利用其强势地位频繁进行现货招标，“使国内的钢厂和贸易商都来参加，相互竞价，价高者得，从而达到推高矿价的目的。”“现在不少钢厂在用低品味矿配矿，但港口印度低品位矿货缺得厉害，无疑加大了采购方的心理压力。”同日，上述说法也得到河北不具名钢厂采购部人士的响应，“通过散布假消息，减少发货量哄抬价格，是矿商经常玩的把戏。”他表示。分析人士同时称，“目前铁矿石港口库存虽然在9000万吨的高位，但也只够全国钢厂用1个月左右，如果矿商继续控制发货，肯定会推高矿价。”“6月进口量减少200多万吨，还算客观，但如果减少500万吨以上就很可观了。”业内一资深人士表示，6月很可能是他们（矿商）控制发货量的开始，预计7月份进口量会减少更多。进口量减难缓钢企低效益海关统计数据显示，6月份进口铁矿石5109万吨，比5月减少221万吨。对此，中钢协副秘书长李新创在Mysteel夏季报告发布会上亦有相关回应。“预测未来5~10年中国钢铁生产仍有增长空间，但增幅将逐步降低。随着国内钢铁积蓄量逐年增多，废钢资源逐渐增多，铁钢比*终逐步下降，这将有利于降低钢铁生产对于铁矿原料依赖程度。”不过，记者发现，进口量的减少并不足以卸掉中钢企身背的成本压力，尽管铁矿石进口量出现下降，但其进口均价继续上升。“今年6月份全国铁矿石加权平均价格为168美元/吨，前6月全国铁矿石加权平均价格为161美元/吨，而去年均价为128美元/吨，前年价格仅为80美元/吨。”华菱钢铁董秘阳向宏日前接受媒体采访时称，从整个大环境来看，铁矿石价格是稳步上涨的。上述钢厂人士介绍称，目前，钢铁企业都是在原材料采购上节约成本，增加吨钢的利润。“以品位63.5%进口矿跟国产66%精粉相比，分地区*多差120元，*少差40元~50元，有协议矿的钢厂吨钢利润200元~300元，没协议矿的钢厂只在港口采购现货的，吨钢利润在100元~150元。”当然，国产矿的替代作用不容忽视。“铁矿石价格低于170美元/吨的时候将使得进口铁矿石增加，当进口铁矿石到达200美元，钢企将使用库存和国产铁矿石价格。”良运期货钢铁研究员原玮表示，考虑到国产铁矿石成本因素影响世界铁矿石价格，今年波动区间吨价在170美元~200美元。详细信息 - 12 2011-07
未来3年印度粉矿消费量可能翻番
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2011.07.12 丨 9799未来3年印度粉矿消费量可能翻番 印度矿业联盟（FIMI）主席SiddharthRungta近日称，未来3年，随着现有和计划建的球团厂需求的大幅增加，印度国内对低级粉矿（品位在63%以下）的消费可能增长逾1倍。一研究机构Avendus预计，2011-12年度，印度粉矿消费可能从2008-09年度的4330万吨增至7000万吨，2015年增至1亿吨。印度一直致力于提高钢产能，钢铁部的宏伟目标是到2015-16财政年度粗钢产能达到1.45亿吨，这意味着未来5年印度钢产能将从目前的7800万吨增长近一倍，因此未来几年印度国内铁矿石需求将大大增加。目前，印度国内钢厂正积极寻求从海外收购矿山，以满足未来扩张的原料需求。另外，未来印度高品位矿产量增长有限。因矿区土地使用费及运费提高，目前没有更多新的矿石勘探项目。而且现有的年限较长的矿山数量正逐渐减少，国内钢铁业未来发展中将不得不选择利用粉矿。据称，在2010年印度2.26亿吨铁矿石产量中，粉矿占55%，块矿占45%，由于品位大于63%的块矿供应充足，不被钢厂使用的粉矿大多用于出口，主要发往中国。2009-10年度，印度出口铁矿石1.17亿吨，其中约80%为粉矿。按照印度钢产能的长期增长目标，印度国内粉矿消费势必增加。从球团矿产能的增长计划已可看出，截至2010年3月份，印度共有4家球团厂，总年产能为1800万吨，预计到2012年3月产能将增长至3000万吨，到2015年底进一步提升至5170万吨。产能增长主要是来自埃萨钢公司、京德勒钢和能源公司、Ispat工业公司和国营矿山公司（NMDC）。印度钢铁部副部长SunilBharadwa近日也表示，利用粉矿是国内钢铁业和矿业发展的迫切需要。FIMI对将低品位矿转化为球团矿表示支持，粉矿消费增加将有助于矿商*大限度地利用资源，为国内铁矿石工业发展提供支持。（孙婧雅 Mysteel.com国际部）详细信息 - 12 2011-07
工信部公告2011年工业行业淘汰落后产能企业名单
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2011.07.12 丨 9694工信部公告2011年工业行业淘汰落后产能企业名单 按照《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》(国发[2010]7号)和《关于下达2011年工业行业淘汰落后产能目标任务的通知》(工信部产业[2011]161号)要求，各省(区、市)已将2011年18个工业行业淘汰落后产能目标任务分解落实到企业，并将淘汰落后产能企业名单在当地政府网站和媒体上进行了公告。工业和信息化部在各地公告的基础上对全国2011年18个工业行业淘汰落后产能企业名单、淘汰落后生产线(设备)及产能进行了公告(见附件)，接受社会监督，并要求各地采取有效措施确保列入公告名单的企业落后产能在2011年底前被彻底淘汰，并做好检查验收和完成目标任务情况公告工作。2011年18个工业行业淘汰落后产能共涉及2255家企业。其中淘汰落后产能炼铁3122万吨、涉及96家企业，炼钢2794万吨、涉及58家企业，焦炭1975万吨、涉及87家企业，铁合金211万吨、涉及171家企业，电石152.9万吨、涉及48家企业，电解铝61.9万吨、涉及22家企业，铜冶炼42.5万吨、涉及24家企业，铅冶炼66.1万吨、涉及38家企业，锌冶炼33.8万吨、涉及32家企业，水泥15327万吨、涉及782家企业，平板玻璃2940.7万重量箱、涉及45家企业，造纸819.6万吨、涉及599家企业，酒精48.7万吨、涉及31家企业，味精8.38万吨、涉及4家企业，柠檬酸3.55万吨、涉及3家企业，制革487.9万张、涉及58家企业，印染19.9亿米、涉及144家企业，化纤34.98万吨、涉及13家企业。从各地分解落实情况看，淘汰落后产能涉及企业较多的省份有：河北291家、湖南226家、山西173家、河南151家、四川131家、广东114家、江西112家、山东102家。其中，河北、山西、山东、河南等省炼铁、炼钢、焦炭、造纸行业淘汰落后产能任务较重，湖南、内蒙古、贵州等省(区)铁合金行业淘汰落后产能任务较重，河北、辽宁、四川、山西等省水泥行业淘汰落后产能任务较重，湖北、山东、河南、浙江等省印染行业淘汰落后产能任务较重。详细信息 - 11 2011-07
6月份钢材进出口继续下降 铁矿石进口回落
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2011.07.11 丨 103426月份钢材进出口继续下降 铁矿石进口回落 据海关*新统计，6月份我国钢材进出口双双回落，铁矿石进口也出现下降。6月份出口钢材429万吨，较5月份减少47万吨，与去年同期相比下降24%。上半年累计出口2433万吨，同比增长3.2%。6月份我国进口钢材120万吨，较5月份减少8万吨，比去年同期下降18.4%。上半年累计进口803万吨，同比下降4.8%。上半年钢坯无出口。6月进口钢坯3万吨，上半年累计进口28万吨，较去年同期增长6.8%。6月份我国出口焦炭32万吨，比上月减少13万吨。上半年累计出口245万吨，同比增长75.2%。6月份进口铁矿石5109万吨，比上个月减少221万吨，同比增长8.3%。上半年累计进口33425万吨，同比增长8.1%。（Mysteel综合资讯部编辑）详细信息
