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李忠双：短期内冷、热轧卷板市场将小幅震荡运行
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2023.12.13 丨 2441在刚刚过去的11月份，国内冷、热轧卷板市场持续震荡波动，价格涨跌互现，市场交易整体冷淡，钢贸商对后市大都持谨慎心态。12月8日，上海瑞坤金属材料有限公司总经理李忠双在接受《中国冶金报》记者采访时表示，预计短期内冷、热轧卷板市场将小幅震荡运行。李忠双介绍，11月份，上海市场的冷、热轧卷板价格总体震荡回升。例如，鞍钢产1.0毫米冷板价格从11月1日的4830元/吨涨至11月30日的4860元/吨，上涨30元/吨；鞍钢产5.5毫米热轧卷板价格从11月1日的3840元/吨涨至11月30日的3970元/吨，上涨130元/吨。“这段时间，下游终端用户入市采购较为谨慎，基本以刚需为主，贸易商有销量但不大。”李忠双介绍，有的商家为缓解资金压力，选择降价出货，导致钢材价格出现“明跌+暗降”的现象。围绕后期冷、热轧卷板市场走势，李忠双认为，短期内不会有太大起色，但大涨大跌的概率也比较小，原因主要有以下几个方面：一是需求总体偏弱，促销政策有待落地。李忠双介绍，当前，对冷、热轧卷板消耗量大的汽车制造业销售压力仍存。乘用车市场信息联席会数据显示，11月份，全国乘用车厂商批发量达到159.6万辆，环比下降9%。11月30日，中国汽车流通协会发布的*新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”显示，11月份，中国汽车经销商库存预警指数为60.4%，同比下降4.9个百分点，环比上升1.8个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上，表明汽车流通行业处于非景气区间。“不过，近期全国多地出台了汽车促销政策。”李忠双介绍。据不完全统计，截至11月末，新疆、广东、江西等省（自治区），以及青岛、长沙、苏州、南京、深圳、合肥等城市发布了促进汽车消费的相关政策。例如，新疆近期发布消息称，计划于2023年11月份—2024年1月份在全疆组织开展汽车消费补贴活动，每位消费者*高可领取6000元消费券。广东省印发《广东省进一步提振和扩大消费的若干措施》，其中提到积极开展2023年新能源汽车下乡活动。江西省于12月1日起通过中国银联“云闪付”平台面向全省发放总额为1953万元的“2023江西省级汽车消费券”。湖南长沙近期投入2000万元用于汽车购买补贴。“随着各地汽车促销政策落地，有望拉动冷、热轧卷板需求回暖。”李忠双预计。二是后期市场供给很难大幅增长。当前，北方地区已经进入采暖季，再加上环保要求趋严，钢企停限产及年终检修增多。据不完全统计，截至12月1日，国内有近30家钢企发布检修信息。“钢产量在12月份大幅上涨的可能性不大。”李忠双预计，后期投放市场的资源难以大幅增长，有利于缓解供需矛盾，从而遏制冷、热轧卷板市场价格下跌。三是钢铁生产成本仍处高位，刚性的成本支撑仍强。近期，铁矿石、焦炭、废钢等钢铁原燃料价格持续处于高位。截至11月30日，河北唐山地区普碳方坯出厂价格为3630元/吨，环比上涨130元/吨；江苏地区废钢价格为2740元/吨，环比上涨10元/吨；山西地区*焦炭价格为2200元/吨，环比上涨200元/吨；澳大利亚61.5%粉矿（山东青岛港）价格为980元/吨，环比上涨30元/吨。李忠双表示，钢铁原燃料价格上涨，导致钢企生产成本大幅上升，在确定钢材出厂价格时基本以挺价为主。“在刚性的成本支撑下，预计后期冷、热轧卷板市场价格下跌空间有限。”他说。详细信息 - 11 2023-12
供给降需求韧 钢市高位拉升
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2023.12.11 丨 27272023年第49周（2023.12.4-12.8）兰格钢铁全国绝对价格指数为4302元，较上周上升1.3%，较去年同期上升2.3%。其中，兰格钢铁长材绝对价格指数为4170元，较上周上升1.1%，较去年同期上升3.4%；兰格钢铁型材绝对价格指数为4193元，较上周上升1.1%，较去年同期下降1.5%；兰格钢铁板材绝对价格指数为4392元，较上周上升1.6%，较去年同期上升3.0%；兰格钢铁管材绝对价格指数为4612元，较上周上升0.4%，较去年同期下降3.4%。据兰格钢铁网监测数据显示，2023年第49周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类43个规格（品种）的价格变化情况如下：主要钢材品种市场价格先抑后扬，与上周相比，上涨品种大幅增加，持平品种有所减少，下跌品种明显减少。其中30个品种上涨，较上周增加20种；8个品种持平，较上周减少8种；5个品种下跌，较上周减少12种。国内钢铁原料市场稳中上涨，铁矿石价格上涨10-20元，焦炭价格维持平稳，废钢价格维持平稳，钢坯价格上涨80元。图1 兰格钢铁价格指数变化趋势图今年以来，面对复杂严峻的国际环境，中国经济战胜困难挑战、顶住下行压力，加大宏观调控政策实施力度，着力扩大内需、提振信心、防范风险，经济恢复呈现波浪式发展、曲折式前进的特征，供给需求稳步改善，结构调整优化加快，经济运行总体回升向好，仍然是全球增长*大引擎。目前来看，中国是全球规模超大且*有潜力的消费市场，居民衣食住行和精神文化需求潜力巨大，短板领域、薄弱环节和开辟产业新领域新赛道投资还有很大空间，新型城镇化发展也将为需求扩大注入活力。中国宏观调控体制更加完善，政策储备工具不断丰富，在应对国内外风险挑战中宏观调控经验不断积累，宏观政策仍有较大空间。短期来看，国内钢市将呈现“外部环境复杂、经济波浪恢复、政策储备丰富、需求潜力明显”的格局。从供给端来看，由于成本高位的影响，钢厂产能释放意愿持续走弱，部分区域减产计划开始落地，使得供给端将呈现持续下降的态势。从需求端来看，由于政策性资金的不断加力，项目施工维持一定的韧性，同时制造用钢需求也稳定释放，使得淡季的终端需求维持一定强度，同时传统冬储也即将展开，投机需求也处于观望入场阶段，整体需求展现出了较强韧性。从成本端来看，由于铁矿石价格小幅上涨，废钢和焦炭价格维稳运行，使得生产成本韧性支撑明显。据兰格钢铁周价格预测模型测算，下周（2023.12.11-12.15）国内钢材市场在政策预期较好、供给持续下降、需求维持韧性、成本韧性支撑等因素的共同影响下，或将呈现高位拉涨的行情。关注市场因素宏观经济：【PMI】11月份全球制造业PMI为48% 环比上升0.2个百分点【PMI】11月份财新中国服务业PMI为51.5% 环比回升1.1个百分点【出口贸易】1-11月我国进出口总值37.96万亿元 同比持平【物流景气】11月份中国物流业景气指数为53.3% 环比回升0.4个百分点【物流仓储】11月份中国仓储指数为52.2% 环比上升1.3个百分点【铁路货运】1-11月份大秦线完成货物运输量38774万吨 同比增长7.49%行业动态：【煤炭进口】11月份进口煤炭4350.6万吨 同比增长34.6%【矿石进口】11月份进口铁矿石10274.3万吨 同比增长3.9%【钢材出口】11月份出口钢材800.5万吨 同比增长43.2%【粗钢旬产】11月下旬重点钢企粗钢日产201.61万吨 环比上升2.39%【钢厂库存】11月下旬重点钢企钢材库存1296.31万吨 环比下降15.44%下游需求：【机械行业】11月份挖掘机销量14924台 同比下降37%【机械行业】11月份装载机销量8873台 同比下降34.7%详细信息 - 11 2023-12
政治局会议释放哪些钢材市场利好信息？
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2023.12.11 丨 2484刚刚召开的政治局会议，分析研究了2024年经济工作。由此释放出多方面的钢材市场利好信息。初步分析，主要体现在以下三个方面。一、经济稳增长大方向没有改变政治局会议提出2024年要着力扩大国内需求，形成消费和投资相互促进的良性循环，巩固和增强经济回升向好态势。 要“坚持稳中求进、以进促稳。这就表明经济稳增长的大方向没有改变，以消费和投资作为稳增长的主要“抓手”没有改变。预计2024年全国经济增速在5%左右，城乡居民消费增速加快，同时固定资产投资触底回升。在这个大格局之下，全国钢材产需都会稳定增长，其中钢材总量需求（含出口）比上年增长3%左右，不会成为国民经济增长的拖累因素。二、积极财政政策适度加力政治局会议要求明年延续扩张性财政政策，且适度加力。也就是说，2023年所实施的积极财政政策不仅在新一年内得到延续，还会加大力度。2024年内更加积极的财政政策主要体现在增发国债，提高财政赤字率，加大中央资金基建领域投放等多个方面。应该说，前不久国务院决定在2023年四季度增发1万亿元国债，就已经是更加积极财政政策的开始发力。由于这些资金的很大部分将要进入投资领域，因此随着这批资金逐步使用和发挥乘数效应，势必会对2024年的经济稳定及钢材需求增长产生积极效应。此外，财政部已经明确在2023年内提前下达2024年度部分新增地方政府债务额度，其额度可能超过2万亿元，以保障地方政府稳投资、促经济的资金能力。预计今后中央财政还会发行更多债券，提高财政赤字，多方面筹措资金扩大国内需求，尤其是固定资产投资需求。现今市场认为2024年赤字率将继续突破3%，地方政府专项债券小幅提升至4万亿元左右。所有这些，都会直接或间接转化为国内钢材需求利好。三、稳健货币政策灵活适度有效政治局会议提出，明年要继续实施稳健的货币政策，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。所谓稳健，即2024年中国货币政策继续“以我为主”，继续实施适度宽松的货币政策，并且其宽松度有望提高。预计央行有可能再分别实施1次降息和2次降准，预计将在上半年开始第一轮操作。受其影响，新一年内市场流动性合理充裕，同时整体市场利率水平继续小幅下行，由此提供钢材市场友好资金环境。而所谓精准有效，则是资金投放要瞄准国民经济增长的关键环节，充分发挥资金使用效果。考虑到2023年全国房地产投资与房屋销售大幅回落，已经成为经济稳定增长的*大掣肘，因此也将成为新一年内逆周期调节的一个关键节点。这样一来，房地产市场势必成为新一年内货币政策的支持重点。这种资金支持主要体现在满足房地产供需两个方面的资金需求：即充分满足居民的刚性和改善性住房需求；一视同仁地满足不同所有制房地产企业合理融资需求。除此之外，各级政府亦会出台更多住房购买方面的松绑促进措施。譬如楼市方面会进一步放开限购，甚至有可能在一线城市全面取消限购限贷，提振房地产终端购买需求。受其影响，预计2024年房地产市场主要指标，如地产销售、开发投资等有望触底回升。这对于稳定中国钢材国内需求和市场参与者预期，都具有积极效应。(兰格专家陈克新原创文章，转载请注明出处)详细信息 - 11 2023-12
专家说市—12月11日
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2023.12.11 丨 918我的钢铁：供应方面，当前钢厂利润整体仍尚可，尤其是电炉利润持续表现良好，因此后期建材产量增量贡献主要来自短流程电炉；而板材方面由于钢厂检修继续，因此后期板材产量或面临一定收缩压力。需求方面，随着淡季逐渐深入，季节性因素将继续对建材消费造成压力；而板材消费受天气影响较小，因此短期内消费仍能维持。目前基本面并不是主导钢价运行的核心逻辑，后期原料端面临补库逻辑，叠加市场也正在等待新的宏观预期注入，因此在成本定价以及宏观预期的双重驱动下，短期内钢价仍或将震荡偏强。钢之家：当前国内钢材市场供需边际有所改善，成本支撑较强。一是高炉和电炉开工率回落，市场成交好转，钢材库存由增转降。钢之家调查数据显示，上周高炉开工率回落1.36个百分点至89.58%，电炉开工率回落0.73个百分点至59.46%；螺纹钢、中厚板和热轧板卷成交量环比普遍增长，五大品种钢材库存1552万吨，较上周减少25万吨。二是成本支撑较强。焦企提起第三轮涨价100-110院/吨，钢厂尚未接受，但目前焦企、钢厂库存均处于低位，焦炭成本较高，第三轮涨价落地是大概率事件。三是钢材出口依然保持在高，有利于缓解国内资源供应压力。预计本周国内钢材市场价格将小幅上涨的走势。兰格：今年以来，面对复杂严峻的国际环境，中国经济战胜困难挑战、顶住下行压力，加大宏观调控政策实施力度，着力扩大内需、提振信心、防范风险，经济恢复呈现波浪式发展、曲折式前进的特征，供给需求稳步改善，结构调整优化加快，经济运行总体回升向好，仍然是全球增长*大引擎。目前来看，中国是全球规模超大且*有潜力的消费市场，居民衣食住行和精神文化需求潜力巨大，短板领域、薄弱环节和开辟产业新领域新赛道投资还有很大空间，新型城镇化发展也将为需求扩大注入活力。中国宏观调控体制更加完善，政策储备工具不断丰富，在应对国内外风险挑战中宏观调控经验不断积累，宏观政策仍有较大空间。短期来看，国内钢市将呈现“外部环境复杂、经济波浪恢复、政策储备丰富、需求潜力明显”的格局。从供给端来看，由于成本高位的影响，钢厂产能释放意愿持续走弱，部分区域减产计划开始落地，使得供给端将呈现持续下降的态势。从需求端来看，由于政策性资金的不断加力，项目施工维持一定的韧性，同时制造用钢需求也稳定释放，使得淡季的终端需求维持一定强度，同时传统冬储也即将展开，投机需求也处于观望入场阶段，整体需求展现出了较强韧性。从成本端来看，由于铁矿石价格小幅上涨，废钢和焦炭价格维稳运行，使得生产成本韧性支撑明显。据兰格钢铁周价格预测模型测算，本周（2023.12.11-12.15）国内钢材市场在政策预期较好、供给持续下降、需求维持韧性、成本韧性支撑等因素的共同影响下，或将呈现高位拉涨的行情。唐宋：本周进入“大雪”时节，全国大部分区域将迎来大范围雨雪降温天气。建筑终端采购或将表现明显下降，现实需求明显减弱。同时因目前现货价格偏高位，贸易投机需求将大幅减少；钢材需求真正进入季节性淡季，总体钢材需求或表现明显的由稳转减的特征。从供应方面看，长流程钢企亏损持续，钢企减、停产或有所表现，粗钢、生铁产量或表现稳中小降；短流程产线开工稳中小幅上升。总体钢铁产量、市场资源实际投放量或基本稳定。钢铁市场或呈现供稳需弱局面。主要品种社会库存、总库存或小幅升降；各地区、品种库存涨跌幅有所差异。随焦炭、铁矿石价格高位坚挺，钢企盈利水平难有改善，钢材成本支撑作用仍较强劲，加之目前钢材库存无明显压力，短期内期现市场难有大幅下跌。然而，随钢材需求快速减弱期到来，加之强预期题材炒作效果的体现，矿、钢价已出现了快速上涨，且多处偏高位置，特别是进口矿石价格处于被调控的高风险水平，市场恐慌、观望心态增加，钢材价格上涨的阻力明显增强，预计本周黑色期现货价格或震荡调整。本周即将召开美联储议息会议，发布11月国内经济数据以及召开中央经济工作会议，总体宏观扰动较大，盘面波动率或加大。期螺下方关注4000附近支撑，失守退守3965，上方关注4080压力，一旦突破看4190。中钢网：上周总结：1、全国主要市场品种持稳偏强。螺纹钢涨44元/吨、热轧板卷涨84元/吨、普中板涨56元/吨、带钢涨76元/吨、焊管涨29元/吨。2、期货方面，螺纹钢涨50元收4042，热卷涨70元收4149，焦炭涨21.5元收2666，铁矿石涨22.5元收963.5。市场分析：1、宏观层面：中央政治局会议定调，宏观政策仍有较大空间，将为驾驭各种复杂困难局面打下坚实基础，有信心、更有能力实现长期稳定发展。2、供应端：日均铁水产量高位不减，螺纹产量微增，热卷产量因产线检修环比回落。3、需求端：螺纹及热卷表观需求环比小幅增加，但螺纹总库存增加2.24万吨，进入累库阶段，热轧板卷总库存共下降13.5万吨，降幅扩大，热卷基本面偏强。4、成本端：12月中下旬钢厂冬储陆续启动，需求将有阶段性释放为矿价和双焦托底，此外，年底市场走预期逻辑，反复助涨行情波动，成本短期仍然偏强。5、技术分析：钢价月线级别再破新高，周线调整结束之后再次上攻，中期、短期结构偏强，本周有冲击4100点的动能。压力:4100，支撑:4000。本周预判：持稳偏强 幅度20-40元决策建议：中央政治局会议内容基本符合预期，同时国务院发文要求严禁新增钢铁产能，成本端焦炭连续三轮提涨，铁矿石虽有政策监管，但难以大跌。总体仍是向上趋势，库存合理的可以持有捂货，部分库存可逐步兑现利润。库存比较低的，可以适量补库，滚动式操作。中期目标不变：螺纹4150；热卷4250；铁矿980-1000（2405合约）友发集团韩卫东：钢铁的基本面没有任何变化，价格只是期货价格调整后的继续反弹，两个重要会议带来了很多期待。*近的钢铁行业悄然发生了很多变化，对行业未来影响巨大。中国公布了首批碳达峰试点城市，未来一定是全国，国务院印发《空气质量持续改善行动计划》，是一个更重要的动态。国家发布了“煤矿产能储备制度”，这个继国家成立矿产公司又大力支持开发国内外铁矿后的又一个与钢铁行业相关的政策。这些政策的核心有两个，一个是解决钢铁行业上游原燃材料的卡脖子问题，一个是未来钢铁行业的减量发展问题。中国的钢铁需求的韧性太强了，今年房地产需求下降成这样，中国仍有十几个行业增长，使中国能维持高需求。钢铁行业的机会还很多。详细信息 - 06 2023-12
“凝聚英雄力量，共赢行业变局”2023年度友发集团合作伙伴大会在昆明成功举行
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2023.12.06 丨 2214同谱奋进曲，共铸新辉煌。12月4日，以“凝聚英雄力量，共赢行业变局”为主题的2023年度友发集团合作伙伴大会在昆明隆重举行。友发集团董事长李茂津、总经理陈广岭、党委书记金东虎等集团领导及各分、子公司营销骨干与来自全国各地的经销商、代理商共750余人齐聚一堂，共话发展，共赴新征程，通过详细介绍2024年销售政策、剖析行业趋势、表彰优秀合作伙伴等多个环节凝聚发展共识，汇聚高质量发展的澎湃动能。大会由陕西友发总经理张广志主持。— 大会现场盛况 —— 大会主持人 陕西友发总经理 张广志 —友发集团总经理陈广岭向出席大会的合作伙伴发出了《面带微笑赢困难，服务终端一起赢》的号召。在他看来，行业没有风口，友发集团就充分发挥行业垂范效应。据他介绍，2024年友发集团将由“量本利”向“价本利”转型，从简单追求量的扩张，向为终端客户创造更多价值转变，将围绕“大友发，一起赢”这个目标，带领、引导广大经销商伙伴布局终端、服务终端，通过升级服务共同为终端客户提供更多、更优的解决方案。— 友发集团总经理 陈广岭 —他强调，为了带领广大经销商一起赢，友发集团一方面实施百千万亿工程，全力支持有强烈意愿的合作伙伴转型升级。另一方面将推动产品、业务持续创新，为合作伙伴带来更多新盈利点。同时坚定推进内部降本、增效、提质，将资源更多投向市场一线，稳步推进全国生产布局，通过新建或整合更多的区域钢管企业，形成更多的产业基地，为合作伙伴提供更好的近距离服务保障。用产品+服务创造风口，带领大友发的合作伙伴们一起赢。以荣誉激励奋进，以典型引领前行。在聆听完陈广岭总经理对友发集团2023年工作回顾及2024年展望之后，在集团党委书记金东虎主持下，对在友发集团的4000名经销商、分销商中2023年度品类业绩突出的87家优秀经销商，125个奖项进行集中表彰。友发集团董事长李茂津、总经理陈广岭、党委书记金东虎等为获奖的优秀企业代表颁奖。随后，金东虎书记对友发集团2024年度“共赢基金二期”优秀经销商持股计划进行详细介绍，邀请更多合作伙伴在价值趋同的基础上加入到大友发家庭中来，以资本驱动价值增值，为发展培育新的增长引擎。— 友发集团党委书记 金东虎 —1不锈钢管全国销售三强2直销转型奖五强3突飞猛进奖五强4衬塑管全国销售十强5涂塑管全国销售六强6镀锌方矩管全国销售十强7方矩焊管全国销售十强8直缝焊管全国销售十强9“友发“牌镀锌管地区三强10“正金元”牌镀锌管全国销售二十强11“友发”牌镀锌管全国销售二十五强— 2023年度优秀经销商伙伴颁奖仪式 —面对行业新形势，要想跳出周期，除了服务制胜外，友发集团副总经理徐广友表示经销商也要学会《赢在转型，赢在协同》。他表示，2024年，钢铁行业继续产能过剩供大于求，价格的不确定性在加强，钢铁企业仍在亏损线上煎熬；焊管行业原料充足，焊管行业产业集中度会进一步提高，有利于行业企业间协同发展，无序恶意竞争局面得到缓解，有利于行业的健康发展。友发作为焊管行业千万吨级企业，将继续推行全国布局计划，推动行业整合和区域协同，持续引领行业高质量健康发展。— 友发集团副总经理 徐广友 —他表示，友发2024年营销工作计划将继续坚定不移转型终端，深化营销革命，厂商共同转型，全面落实“百千万亿工程”战略部署，以政策引领，终端资源支持多多措持续发力，引领行业转型。同时，友发集团还将坚持协同增利润，协同保份额方针，推动由“量本利”向“价本利”转型，带领经销商走出低毛利泥潭，以经营增利、稳价增利、产品增利、服务增利等多种形式，为用户创造更多价值，助力用户能做、会做、做好产品+服务，培育稳定的利润增长，在行业寒冬中打好“翻身仗”。新常态下，钢管行业发展不止零和博弈，更是协同与合作。作为钢管行业千万吨级企业，友发集团始终坚持共赢互利信为本，同心并进德为先，在价值趋同、目标愿景趋同的基础上与产业链上下游企业展开合作，不断做大、做强产业生态“朋友圈”。作为优秀经销商代表，厦门志翔副总经理叶耀宗表示，感谢友发集团在品牌、质量、服务方面对企业发展的大力支持。未来，企业将进一步深化与友发合作，加快布局终端市场，共同推动产业转型升级，高质量发展。此外，不少参会的经销商表示，今后要对标优秀企业，在业绩上迎头赶上，来年争取加入到优秀经销商行列。— 厦门志翔副总经理 叶耀宗 —在本次合作大会上，在友发集团董事长助理兼战略发展中心总监郭锐主持下，还举行了友发集团安徽临泉友发绿色管道生产基地项目、山东潍坊沟槽管件研发生产加工基地项目、“盘通天下”盘扣租赁平台项目、云南通海方圆与友发集团全面合作项目等四个项目的集体签约仪式。友发集团总经理陈广岭、监事会主席兼管道科技董事长陈克春、副总经理兼新型建材董事长李相东、副总经理徐广友与相关合作地方政府领导、合作企业负责人签订合作协议，以互利共赢共同推进产业健康发展。友发集团董事长助理兼战略发展中心总监 郭锐1友发集团安徽临泉友发绿色管道生产基地项目2山东潍坊沟槽管件研发生产加工基地项目3“盘通天下”盘扣租赁平台项目4云南通海方圆与友发集团全面合作项目向上滑动查看更多— 友发集团集体签约仪式 —作为合作企业代表，云南云霖金属董事长、通海方圆总经理马丽波表示，方圆*终选择与友发集团合作经营，可以优势互补，是利他双赢，有利于区域市场的稳定，有利于行业发展与进步。云南方圆愿意做友发集团引领行业健康发展使命路上的同行者，与友发集团一道去实现全球管业第一雄狮的梦想。云南云霖金属董事长、通海方圆总经理 马丽波 对于行业未来发展，李茂津董事长做了题为《凝聚英雄力量，共赢行业变局》的压轴发言。在对友发集团上市三年来发展做简单回顾后，李茂津董事长表示，需求下降，产能过剩背景下，行业将加速洗牌。钢管产品销售半径越来越小，产业布局发生变化。在这个过程中中国仍是全球*大市场。— 友发集团董事长 李茂津 —面对新形势，他强调企业要学习“水泥模式”，为传统制造业谋蓝海。在这个过程中，竞争者要改变思维模式，从竞争到竞合，从红海到蓝海，做到适可而止、各适其位，完成行业新的跨越和蜕变。这需要企业从“量本利”到“价本利”，围绕“稳价”以销定产、降本增效，由“管工厂”变成“管市场”，通过质量上上，价格中上，服务至上，构建*大盈利经营方案。对于未来发展，他表示友发集团将锚定3000万吨目标发力，加快完成全国布局。同时，对外联合率领同行企业，加强竞合协同，对内抓管理，精益求精谋创新，推动价值创新。此外，友发集团还将深度探索产业互联网发展可能性，坚定不移走市场国际化和管理国际化之路，面对新赛道构筑新优势，创领行业未来。*后，大会在合作伙伴合唱《友发之歌》的歌声中圆满落下帷幕。— 全体合唱友发之歌 —会后，友发各分子公司结合自身情况分别召开业务座谈会，与经销商伙伴深入沟通产品、销售、服务等方面细节。为落地集团发展战略制定新一年的具体的工作“路线图”，为2024年继续跃升发展提前做好准备。在晚上的大友家宴上，友发集团为远道而来的合作伙伴准备了精美的云南地方特色美食和丰富多彩的节目，颇具民族特色的原生态太阳鼓舞点燃晚宴热烈气氛。身传苗族民族服装的友发集团各级领导，用牛角酒器为合作伙伴斟满友谊绵长的美酒，大家在觥筹交错间增进了友谊，深厚了情感，*后在《我要牢牢记住你的脸》歌声中圆满落下帷幕，大家纷纷相约来年再聚。海到无边天作岸，山登绝顶我为峰。站在连续18年位列中国企业五百强，年产钢管突破2000万吨，连续23年销售正增长的新起点，友发集团将汇聚行业英雄力量，提供*有竞争力的产品，给与*优的“全包圆”政策包，打造产业链*稳定的市场渠道，与合作伙伴一起努力，共赢未来，向全球管业第一雄狮的梦想砥砺奋进，为中国钢铁产业向钢铁强国迈进不懈奋斗。详细信息 - 05 2023-12
专家说市—12月5日
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2023.12.05 丨 640我的钢铁：供应方面，部分长流程钢厂逐渐复产，以及利润情况继续好转，对于钢厂生产意愿提升明显，产量逐步回升。而需求逐渐步入淡季后，季节性特征进一步体现，螺纹厂库以及社库均出现累库。综合来看，螺纹累库拐点已经出现，随着淡季的深入，钢材基本面矛盾有开始累积的迹象，但原料需求仍然具有韧性，对于成本有所支撑，以及目前宏观预期对于钢价托底效应明显，预计钢价将延续高位震荡的格局。 钢之家：上周国内钢材市场价格出现小幅回调，一是近期钢材市场价格持续上涨，商家有一定获利套现需求；二是当前是传统消费淡季，主要钢材品种成交量均有回落，其中建筑钢材回落幅度较大，商家比较谨慎；三是近期有关部门对铁矿等监管升级，期货市场波动对现货也有一定影响；四是钢厂高炉和电炉开工率连续三周小幅回升，资源供应有所增加。不过，当前港口矿持续低库存运行，焦炭第二轮涨价落地，后期仍有涨价预期，钢材生产成本依然较高，钢价大幅调整可能性不大。预计本周国内钢材市场将继续以小幅调整为主。兰格：受部分制造业行业进入传统淡季，以及市场需求不足等因素影响，我国经济景气水平稳中有缓，回升向好基础仍需巩固。要大力增强积极财政政策对政府投资的支持力度，显著提高政府在基础设施等公共产品方面的投资建设能力，显著增加相关企业订单，并通过产业链对企业生产投资产生广泛带动，促进企业生产投资意愿显著增强，促进就业形势显著向好、消费回升动力显著提高。在企业投资活跃和消费持续回暖支持下，使需求收缩力量不断减弱，内需回暖力量不断增强，从而推动经济增长加快进入持续回升向好轨道。短期来看，国内钢市将呈现“地缘冲突依然延续、国内经济稳中有缓、淡季需求开始收缩、政策支持预期增强”的格局。从供给端来看，由于高位成本和需求收缩的共同影响，钢厂产能释放意愿转弱，减产计划开始增多，使得供给端将呈现小幅下降的态势。从需求端来看，由于天气影响因素的不断深入，项目施工和部分制造行业都将进入传统淡季，赶工需求强度将逐步下降，需求淡季效应将逐渐呈现。从成本端来看，由于铁矿石价格稳中趋弱，废钢价格稳中趋强，焦炭价格第二轮提涨落地，使得生产成本支撑韧性依然存在。据兰格钢铁周价格预测模型测算，本周（2023.12.4-12.8）国内钢材市场在经济稳中有缓、政策预期增强、供给承压下降、需求淡季深入、成本支撑韧性等因素的共同影响下，或将呈现趋强之中存风险的局面。唐宋：本周进入“大雪”时节，全国大部分区域进入严冬，户外建筑项目施工部分进入收尾或停工期，建筑终端采购或将继续下降，现实需求明显减弱，钢材需求进入季节性淡季，总体钢材需求或表现继续减弱。从供应方面看，长流程钢企亏损扩大，钢企减、停产或有所增加，粗钢、生铁产量或表现稳中小降；短流程产线开工率继续小幅上升。总体钢铁产量、市场资源实际投放量或基本稳定。钢铁市场资源继续呈现供稳需弱局面。主要品种社会库存、总库存或由降转升；各地区、品种库存涨跌幅有所差异。随焦炭上涨、铁矿石价格位于高位坚挺，钢材成本支撑作用仍较强劲。虽然目前钢材库存无明显压力，低库存对市场行情仍有支撑。但随钢材需求减弱，目前价格贸易商冬储意愿不强，观望心态增加，钢材价格上涨的阻力增强。考虑12月份仍有政策加码的预期，短期市场多空力量博弈下，调整运行概率大。期螺上方关注3936、3980附近压力，下方关注3860支撑。友发集团韩卫东：*近公布了几个数据，需要引起注意，第一个是PMI49.4，继续低于50，处于收缩状态。中国钢铁需求转好，必须有两个基本条件，一个是房地产各项主要指标企稳转正，另外就是PMI必须持续在50以上。第二个重要的数据就是上周的钢产量*近首次超过表观消费，这是个拐点数据，意味着下一步，社会总库存将由降转升，可能一直持续到明天三月份，谁来存这多出的产量和库存呢？历来冬储只有两个原因，一个是价格便宜，一个是预期极好，今年呢？这是个博弈的过程，让我们拭目以待！查理.芒格说，我们改变不了结果，只能改变自己的态度。详细信息 - 05 2023-12
友发集团第七届终端业务交流会在昆明成功举行
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2023.12.05 丨 148312月3日，友发集团第七届终端业务交流会在昆明隆重举行。友发集团副总经理徐广友、中国软实力研究中心刘恩才以及包括青岛九州、厦门志翔实业、合肥宝光在内众多大友发经销商伙伴共170余人参加了本次交流会。大会由友发集团市场管理中心副总监孔德刚主持。友发集团市场管理中心副总监 孔德刚在交流会上，友发集团副总经理徐广友以《对标，做更好的自己》鼓励参与交流会的经销商伙伴对标先进找差距，持续增强追赶超越的企业内在精气神。他强调，企业在不确定的市场发展环境中，应紧紧抓牢以顾客为中心，为顾客创造价值这一“确定性”。在高标准的对标中砥砺自己，在未来钢管产业发展中加速布局终端和提升终端占比，以服务进阶、价值跃升成为所在区域*强钢贸商，与友发一道，成为全球第一钢管雄狮产业链中的关键渠道成员。友发集团副总经理 徐广友同时，面对存量市场时代，钢管产业链盈利难这一痛点，来自中软研的刘恩才老师以《做盈利的钢贸》为题为，通过鲜活实践案例，为经销商进行了详细讲解，拓宽了经销商们的视野，同时也开拓了思路。他表示，当前市场环境下，钢贸商应以终端客户为始点，重构业务模式。钢贸商的未来是做钢管及周边产品一站式服务商，通过为终端客户提供产品+服务而创造顾客价值，只有建立高标准，才能赢得新未来。中国软实力研究中心 刘恩才除此之外，青岛九州、厦门志翔实业、合肥宝光作为终端业务发展优秀企业代表，在本次交流会上也分别作了主题经验分享。青岛九州物资有限公司副总经理杨森在《深耕终端，寻求业务模式升级》主题分享中表示，深耕终端业务，要统筹好“两个深水区”发展。其一是终端客户深度服务，通过细分终端行业，服务专业化，建立客户档案，深度开发，长期跟进，动态维护，提升终端用户黏性。其二则是内部管理迭代升级，以奋斗者为本，建立学习型组织，努力创造价值，科学评估价值，合理分配价值，打造企业发展内在驱动力。青岛九州物资有限公司副总经理 杨森厦门志翔实业副总经理叶耀宗则从《管理创新、业务模式创新》角度进行了经验分享。他认为终端与客户粘性大、利润较高，是钢贸商转型升级的主攻方向。为此，厦门志翔在2023年特意重新优化了组织结构，设立6大中心，战略解码使职责更加清晰明确，可以更有效整合资源，分工合作，更好地聚焦市场与客户需求。*终，通过这种管理模式创新，终端业务逆势增长，带领企业2023年营收全面提升。厦门志翔实业副总经理 叶耀宗合肥宝光集团总裁赵剑在《激励年轻人斗志，业务快速增长》主题分享中表示，企业就是大学，人才是企业发展重要战略。为此，企业建立商学院训练营、各部门内部培训等四大人才培训模式，构建一支敢打敢拼的人才队伍，同时完善激励机制，以激励和企业文化双重发力，激活人才队伍，快速提升企业市场综合竞争力，实现业务的快速增长。合肥宝光集团总裁 赵剑为了帮助经销商伙伴强化记忆，巩固知识，交流会临近尾声特意举行了别开生面的随堂考试，对经销商伙伴进行培训成果现场考核。友发集团总经理陈广岭、党委书记金东虎先后为参与培训的经销商伙伴颁发优秀学员证书。友发集团党委书记金东虎颁发优秀学员证书友发集团总经理陈广岭颁发优秀学员证书不少经销商伙伴在结束培训之后纷纷表示，交流会培训内容实用性、针对性极强，对于应对当前市场挑战有很大作用。他们表示将学以致用，将培训会学到的方法积极投入到企业的实践中去，同时希望友发集团能多组织类似培训，带领大家提升整体业务实战水平。积力之所举，则无不胜也；众智之所为，则无不成也。面对钢铁行业新形势，作为领军企业，友发集团将挺膺向前，积极整合自身资源，带领经销商伙伴布局终端，加速钢贸商向服务商转型，引领行业踏上高质量发展之路，加速向钢铁强国迈进。详细信息 - 27 2023-11
钢“财”说：库存降幅放缓，钢厂生产积极性较好
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2023.11.27 丨 6217Mysteel和新华指数统计数据显示，本期（11月17日-11月23日），全国主要钢材社会库存897.17万吨，较上一期减少25.87万吨，较上月同期减少128.38万吨；螺纹钢库存358.24万吨，较上一期减少10.64万吨。本周五大品种总库存1309.98万吨，较上一期减少26.88万吨。供应方面，受近期利润回升运行，钢厂提产积极性提升，本周主要品种钢材产量环比上行。需求方面，北方天气有所好转，需求阶段性回暖，本周主要品种钢材消费量环比上行。库存方面，本周各端钢材库存延续去化，其中钢厂库存降幅较上周有所收窄，主要是产量回升挤压了去库空间；而社会库存降幅扩大，主因是需求出现回暖。受铁矿石、焦煤等原材料价格上涨影响，本周钢价亦偏强运行，市场投机情绪增强。随着淡季逐步深入，后期钢材需求持续性存疑，而钢厂减产意愿不高，钢市供需矛盾正缓慢累积。考虑到现阶段钢价成本支撑较强，预计钢价或呈现震荡走势。（备注：本文中钢材社会库存总量=35城市螺纹库存+35城市线材库存+33城市热轧库存+26城市冷轧库存+31城市中厚板库存）图 全国主要钢材、主要区域库存变化详细信息 - 27 2023-11
淡季随风而来 钢市高位回调
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2023.11.27 丨 37202023年第47周（2023.11.20-11.24）兰格钢铁全国绝对价格指数为4254元，较上周上升0.1%，较去年同期上升2.6%。其中，兰格钢铁长材绝对价格指数为4132元，较上周上升0.1%，较去年同期上升3.2%；兰格钢铁型材绝对价格指数为4155元，与上周持平，较去年同期下降0.2%；兰格钢铁板材绝对价格指数为4326元，较上周上升0.1%，较去年同期上升3.9%；兰格钢铁管材绝对价格指数为4597元，较上周上升0.2%，较去年同期下降3.4%。据兰格钢铁网监测数据显示，2023年第47周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类43个规格（品种）的价格变化情况如下：主要钢材品种市场价格冲高回落，与上周相比，上涨品种大幅减少，持平品种有所增加，下跌品种明显增加。其中18个品种上涨，较上周减少15种；12个品种持平，较上周增加6种；13个品种下跌，较上周增加9种。国内钢铁原料市场震荡盘整，铁矿石价格上涨15-20元，焦炭价格上涨100元，废钢价格上涨10-40元，钢坯价格下跌10元。图1 兰格钢铁价格指数变化趋势图11月20日，人民银行发布的*新一期贷款市场报价利率（LPR）显示，1年期LPR报3.45%、5年期以上LPR报4.2%，均与上月持平。前期11月MLF操作利率不变，LPR持稳也是在预期之中，目前来看，前期政策“组合拳”逐渐落地见效，国内需求稳步修复，信贷政策在保持货币政策稳健性的基础上，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度。同时，2024年度部分新增地方政府债务额度也会提前下达额度，合理保障地方融资需求，强化年度政策衔接，更好发挥专项债券带动作用，促进经济持续向好。短期来看，国内钢市将呈现“地缘冲突不断、国内需求修复、信贷政策支持、保障合理融资、促进经济向好”的格局。从供给端来看，由于钢企盈利情况的持续改善，钢厂产能释放意愿继续增强，使得供给端将呈现承压回升的态势。从需求端来看，由于项目资金情况的改善，赶工需求维持一定释放力度，但由于大风降温天气的影响，需求淡季效应也随之而来。从成本端来看，由于铁矿石价格的无理上涨，引发了各方的强烈关注，废钢价格的稳中趋强以及焦炭价格第二轮提涨，使得成本韧性支撑依然存在。据兰格钢铁周价格预测模型测算，下周（2023.11.27-12.1）国内钢材市场在信贷政策支持、信心有所转弱、供给承压回升、淡季效应渐显、成本韧性支撑等因素的共同影响下，或将呈现高位回调的行情。关注市场因素宏观经济：【外商投资】1-10月全国实际使用外资金额9870.1亿元 同比下降9.4%【交通货运】10月份营业性货运量48.2亿吨 同比增长11.7%【港口货运】10月份港口货物吞吐量14.9亿吨 同比增长8.1%行业动态：【粗钢旬产】11月中旬重点钢企粗钢日产196.91万吨 环比下降0.08%【钢厂库存】11月中旬重点钢企钢材库存1532.99万吨 环比上升4.36%【国际钢铁】10月份全球粗钢产量1.500亿吨 同比增长0.6%下游需求：【电力投资】1-10月全国主要发电企业电源工程投资6621亿元 同比增长43.7%【交通投资】1-10月交通固定资产投资达到32316亿元 同比增长4.3%详细信息
