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钢“财”说：五一期间库存累增，钢价后期或低位运行
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2023.05.05 丨 5406Mysteel和新华指数统计数据显示，本期（4月28日至5月4日），全国主要钢材社会库存1375.03万吨，较上一期增加8.29万吨，较上月同期减少92.14万吨；螺纹钢库存716.01万吨，较上一期减少10.56万吨。本周五大品种总库存1957.30万吨，较上一期增加17.23万吨。供应方面，本周除中厚板产量环比微增外，其余钢材品种产量环比延续下行，主因依旧在于市场预期偏弱导致钢厂生产的结构性调整。需求方面，受假期因素影响，本周五大钢材品种消费量环比下行。库存方面，五一期间，多数区域发货受限，同时市场消耗能力亦出现减弱，进而使得各端库存环比累增。本周各品种钢材现货价格低位震荡，市场交易氛围清淡。随着传统行业需求旺季临近尾声，后期钢厂库存压力或逐步凸显，钢厂减产或将延续。后期需密切关注终端需求变化，若节后补库推动消费好转，则将提振市场情绪，进而支撑钢价触底企稳；但若降水对运输和开工影响超出预期，则市场补库节奏将提升缓慢，钢价或延续弱势。（备注：本文中钢材社会库存总量=35城市螺纹库存+35城市线材库存+33城市热轧库存+26城市冷轧库存+31城市中厚板库存）图全国主要钢材、主要区域库存变化详细信息 - 04 2023-05
需求亮点难寻，钢价延续偏弱走势
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2023.05.04 丨 5728我的钢铁（Mysteel）*新周度钢材产需数据4日出炉，伴随着偏弱的表需数据，国内螺纹钢期价午后 进一步逼近3600元/吨整数关口。在光大期货看来，当下钢材需求端整体亮点难寻，而原料端煤焦价格持续下跌，又削弱了钢价的成本支撑，综合影响下，预计短期螺纹钢期价将延续偏弱走势。具体来看，根据Mysteel的统计，截至5月4日当周，国内螺纹周产量回落10.51万吨至272.98万吨，同比减少34.53万吨；社库环比减少10.56万吨至716.01万吨，同比减少182.95万吨；厂库环比增加1.52万吨至269.47万吨，同比减少70.92万吨。当周螺纹表观消费量环比回落47.3万吨至282.02万吨，同比减少19.99万吨。”螺纹周产量继续回落，库存连续第11周下降，但降幅明显收窄，表需大幅回落，数据表现偏弱。“光大期货黑色研究总监邱跃成点评称。具体从供需表现来看，邱跃成进一步表示，供应方面，目前长短流程钢厂均处于亏损局面，加之钢厂订单压力上升，各地区钢厂安排减产检修增多，螺纹产量继续下降。需求方面，受五一假期影响，本周多数时间市场处于休市局面，终端需求处于低位。另外，宏观和地产方面*近数据也差强人意。国家统计局*新数据显示，4 月中国官方制造业PMI 跌至 49.2，创 4 个月新低，也低于3月的51.9。据克而瑞的统计则显示，4月30个重点城市商品住宅成交1642万平方米，环比下降27%；同比虽然增加37%，但仍显著低于2019-2021年同期水平。”4月份制造业PMI明显回落，当月楼市成交环比大幅下降，钢材需求端整体亮点难寻。“邱跃成认为，同时，原料端煤焦价格持续下跌，钢价成本支撑减弱。综合之下，预计短期螺纹盘面将延续偏弱走势。详细信息 - 04 2023-05
5月钢市或供需双弱，价格区间震荡为主
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2023.05.04 丨 49955月首个交易日，国内钢价弱势开局，螺纹钢主力合约早盘低开并再创半年新低。展望5月份市场，没有了“金三银四”的传统旺季支撑，需求弱势态势能否改善？钢厂减产能否托住钢价？对此，东海期货分析认为，整体来看，5-6月钢材需求仍将呈弱势，但有边际改善可能；供应端阶段性见顶概率较大，综合影响之下，预计钢市将转入供需双弱格局，价格以区间震荡为主。上个月，在供需过剩的压力之下，国内钢价承压下行，螺纹、热卷期价较3月底价格的跌幅均在400元/吨以上。且随着钢材价格走弱，钢厂被迫减产，负反馈作用拖累上游的原燃料价格同比走低。“4月份钢材价格的价格大幅下挫主要是因为需求不足以承接高供应，叠加成本线下移所致，这从高频需求数据的走弱，螺纹、热卷钢厂库存的回升以及铁矿、焦炭等原料价格的大幅下跌均可以得到验证。”东海期货黑色研究员刘慧峰分析认为。展望5月份，刘慧峰提示，钢材需求端仍将继续呈现弱势，但需要关注边际改善的可能。“4月中央政治局会议聚焦政策落地，且经过3-4月大幅下跌已经释放部分市场风险，5月份之后预计需求存在边际改善的可能。”刘慧峰认为。具体来看，他进一步分析，投机性需求短期仍延续回落趋势，但随着绝对价格跌幅以及基差的扩大，不排除有贸易企业会介入期现反套、点价甚至直接进行现货抄底的操作。现实需求方面，建筑业继续呈现基建对冲地产格局，地产下行的大方向不变，但下半年预计可以看到地产投资的单月转正和新开工面积的边际改善。“基建投资短期增速仍维持在10%以上，但全年节奏前高后低，制造业投资则呈现温和复苏趋势。预计5-6月需求仍将呈弱势，但有边际改善可能。”反观供应端，随着钢厂亏损面扩大，4月中下旬开始，不少钢厂先后宣布停减产。尤其是在4月25日，中钢协呼吁钢厂“主动减产”、维护钢铁行业平稳运行的声音，更是令钢材供应阶段见顶的预期升温。在刘慧峰看来，随着钢厂减产范围扩大，钢材供给进入阶段性顶部区域。“4月下旬无论是长流程还是短流程钢厂产量均有下降，且从政策和盈利的角度来看，未来1-2个月钢材供应都会进入下行通道。”刘慧峰说，不过相比总量的下降，供应下滑的速率可能更值得关注。随着钢厂减产陆续展开，铁矿石基本面利空因素也将逐步兑现，“且在未来1-2个月仍会继续发酵，包括铁水产量的下降，外矿发货回升以及钢厂补库谨慎等，预计2季度末港口库存可能会累积至1.4亿吨以上。”刘慧峰表示。综合来看，东海期货认为，展望5月份钢市，需求端，无论是投机性需求还是现实需求在未来1-2个月均会继续呈现偏弱态势；但供应方面，已经阶段性见顶，且不论从政策还是钢厂盈利的角度，未来1-2个月钢材供应都会进入下行通道。所以，钢材市场将从3-4月份的供强需弱变成供需双弱格局，价格可能也会以区间震荡为主。对于铁矿石而言，虽然基本面利空因素逐步兑现，但一些利多因素也需要引起注意：主要是钢厂利润的阶段性扩张可能会抑制减产幅度，废钢性价比的降低，短期海外钢厂的复产以及盘面对现货的高贴水等。所以，”后期铁矿现货价格仍有跌破100美元的可能，但盘面大幅下跌的空间可能不大。“刘慧峰表示。详细信息 - 28 2023-04
王颖生：一季度需求转暖，生产仍须坚持“三定三不要”
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2023.04.28 丨 4686“目前来看，整个钢铁需求是扩大的。从第一季度折合粗钢表观消费量增长1.9%来看，钢铁需求逐步好转。”4月26日，中国钢铁工业协会总经济师王颖生在钢协一季度信息发布会上回答《中国冶金报》记者提问时这样表示。他进一步分析道，从下游行业来看，第一季度各项指标都在好转。比如，房地产行业第一季度竣工面积由负转正，新开工面积、施工面积下降幅度收窄；基础设施投资第一季度同比增长8.8%；汽车产量同比下降，但月度产量逐月回升；新能源车产量和汽车出口量保持较快增长等，都为“钢需”提供了有力支撑。“但是，值得注意的是，需求转暖的速度和钢铁供应的速度不太匹配，或者说和钢铁供应强度还不太匹配。”王颖生指出，第一季度我国钢铁产量同比增长6.1%、钢材产量同比增长5.8%（3月份钢铁日均产量为309万吨/天，达历年同期*高水平），出现供需错配，且重点企业各月钢材库存也均高于去年同期，足见供给强度大于消费增长。“这种供需错配也导致了钢材价格的下跌。”王颖生特别指出，尽管*近钢材社会库存一直在下降，但受“买涨不买跌”影响，市场各方观望态度明显，钢材价格仍在下降。“因此，我们呼吁钢铁企业要理性把握生产节奏，合理控制企业钢材库存，坚守‘三定三不要’的经营原则（以销定产，不要把现金变成库存；以效定产，不要产生经营性‘失血’；以现定销，不要把现金变成应收款），采取措施保持稳定的现金流，不能把资金沉淀在库存上，要主动适应需求总量和结构变化，努力实现供需动态平衡，共同维护钢铁市场平稳运行。”王颖生说道。详细信息 - 28 2023-04
“大趋势”将给下游用钢需求带来哪些影响？
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2023.04.28 丨 3579“未来几十年内，‘大趋势’将在很大程度上改变全球经济社会发展格局。城市化、技术进步和气候变化是典型的‘大趋势’，预计将重塑全球钢铁工业的未来。”近日，世界钢铁协会行业分析部部长巴里斯·奇夫特奇（BarisÇiftÇi）发布钢铁博客，针对“大趋势”对下游钢铁需求所产生的影响做出简要分析。2021年2月份，世界钢铁协会成立了“‘大趋势’评估专家组”（MegatrendsEvaluationExpertGroup），旨在深入了解“大趋势”这一概念，并探究“大趋势”将如何重塑全球经济社会发展格局以及全球钢铁工业的未来。“人们普遍认为，一个‘大趋势’应该满足3个条件：长期性、广泛性、具有重大影响。这表示一个‘大趋势’应该至少持续几十年的时间，并且应该推动产生了某些全球性根本变化。”巴里斯表示，“‘大趋势’评估专家组”探讨了影响全球钢铁工业发展的5个“大趋势”：一是人口和社会变化，特别是持续的人口增长、人口老龄化以及全球中产阶级群体的扩大；二是城市化，城市化是当今世界性潮流，是社会历史发展的必然趋势；三是与环境相关的“大趋势”，尤其是与气候变化相关的“大趋势”；四是地缘政治，其主要特征为全球经济一体化进程减速甚至倒退，相关影响力正在由发达经济体向发展中经济体转移；五是技术进步，技术进步始终是全球历史发展历程中主要的变革力量之一，得益于当代社会更强的数据存储与处理能力，技术进步对于社会发展的颠覆性影响力也在大大增强。可持续性成为新的“大趋势”巴里斯表示，世界主要经济体已经意识到朝着绿色化、智能化加速转型的重要性，也为此积极制订新的发展愿景和治理战略，并先后发布了越来越详细的绿色发展路线图，主张促进资源有效利用、恢复生物多样性、减少环境污染。例如，欧洲绿色协议、美国基础设施计划等。这些都可以表明可持续性是新的“大趋势”，要求钢铁行业不断提高应对气候变化等的能力。“世界主要经济体致力于提高生产力、创造就业机会，并力争在应对气候变化方面取得较快进展。目前，世界主要经济体逐渐加大对清洁能源和绿色基础设施建设的投资力度，鼓励电动汽车和半导体等具有战略意义的行业部门积极发布相关行动计划，以确保全球战略性、关键性材料稳定供应。”巴里斯说，“此外，相关资料显示，2020年，Z世代（通常指1995年—2009年出生的一代人）劳动力人群仅占全球劳动力的6%左右，但预计到2030年这一比例将扩大至30%以上。到2030年，Z世代和千禧一代劳动力的总占比预计达到75%左右。这表明新一代年轻劳动力在社会中的作用将在整个21世纪20年代迅速变大，同时消费者偏好的代际变化可能会促成商品和服务、生产和消费的根本性变化，例如从私有制向共享经济（共享单车、拼车、合租公寓）的持续转变，以及从线性生产模式向更循环的生产模式转变。”建筑行业可持续发展压力加大巴里斯表示，建筑行业是二氧化碳排放量较大的行业之一，面临着越来越大的可持续发展压力。“随着可持续发展压力加大，我们相信建筑行业会加快施工过程的数字化步伐。虽然预制组件和模块化结构将在建筑市场中呈现使用量增加的趋势，但是预计预制组件和模块化建筑将继续在整个市场中占据很小的份额。我们不能断定钢筋混凝土施工多层住宅楼会失去其在建筑市场中的主导地位。”巴里斯表示，钢铁和水泥仍将是建筑行业的主要材料，木材和其他新产品，例如由废弃物制成的砖块等，可能占据一些市场份额。然而，建筑行业需要高容量、低成本、高性能的材料，钢铁和水泥可以满足上述要求，包括木材在内的其他所有建筑材料都会受到严重的体积、成本或性能限制。巴里斯预计，建筑行业未来材料需求变化将主要围绕“低碳”“可回收”“二手”这几个关键词。“我们相信低碳钢铁将成为缓解建筑行业应对可持续发展压力的关建因素之一。关于建筑行业中期钢铁需求的相关研究成果表明，在未来几十年内，基础设施建设活动预计迸发较强活力，建筑行业用钢需求将显著增长。由于基础设施建设投资是钢铁密集型经济活动的一部分，可以预计未来活跃度较高的基础设施建设将支撑起之后几十年的钢铁需求增长。此外，作为钢铁产品需求量较大且不断增长的用户群体，建筑行业日益增长的低碳产品需求将成为钢铁行业低碳转型的重要推动因素之一。建筑行业施工过程的数字化也将加速钢铁行业及其产品的数字化进程，*终实现整个钢铁价值链的数字化。同时，日益增长的圆形和柔性化建筑设计需求，将促进钢铁行业不断创新产品解决方案，优化产品的耐久性和可回收性等。汽车行业转型向“钢需”增长传导压力巴里斯指出，汽车行业目前正处于范式转移（即认知模式的改变）的重要节点。汽车行业的范式转移是由3个变革浪潮推动形成的。“第一波浪潮是向共享移动性的持续过渡。汽车行业正从基于私人车辆的移动（移动即产品）向基于手机叫车和拼车服务的应用程序的移动（移动即服务）转变。目前，这些应用程序的移动服务量呈现爆炸式增长，并在世界多个重要城市的移动市场中迅速占据重要份额。这反映出前面所提及的几个‘大趋势’对汽车行业的综合影响。第二波浪潮是电动化和以电动汽车技术取代内燃机技术。相关数据统计，2021年，电动汽车在全球轻型汽车销量中的占比达到了8%~9%。在21世纪20年代剩下的时间里，预计监管压力和消费者对电动汽车偏好的代际变化将进一步助推这一浪潮。第三波浪潮是自动驾驶汽车技术的发展。预计这波浪潮从21世纪20年代中期开始大力推动全球汽车行业及世界各地的移动系统加速智能化转型。自动驾驶汽车的出现可能会导致车辆设计、车辆乘用需求和制造材料要求出现新变化。”他表示。全球汽车行业出现巨大变革将对钢铁需求产生什么影响？巴里斯表示，根据IDTechEx（英国的一家知名研究公司）的全球轻型汽车销售预测报告，到2030年，全球轻型汽车销量将从目前的8000万辆左右增加至1亿多辆。预计这一需求的增长动力主要来自印度等人口众多、机动化率较低的发展中国家。“这是一个合理的预测，对全球钢铁需求来说是个好兆头。许多行业专家认为，到2030年，电动汽车的销量占比可以达到30%左右。”巴里斯表示。“影响汽车行业未来钢铁需求的*大因素将是自动驾驶汽车。”他表示，“IDTechEx预计，2030年三级自动驾驶汽车的销量将达到3000万辆左右，四级自动驾驶车辆的销量也将有所增加。值得注意的是，许多其他行业专家对自动驾驶汽车的销售前景预测呈消极态度。因此，到2030年，自动驾驶汽车销量可能达到的水平是有争议的。尽管如此，大多数专家都认为，‘移动即服务’和自动驾驶汽车将在某个时间段占据全球汽车市场的大部分份额。”巴里斯表示，相关数据显示，随着自动驾驶汽车的普及和大众对私人汽车的需求下降，全球汽车销量预计从21世纪30年代中期开始下降。因此，从21世纪30年代中期开始，汽车行业的钢铁需求增长将面临挑战。虽然钢铁仍将是自动驾驶汽车的底盘和车身部件的原材料，但是钢铁制造商可能在汽车其他部件用材领域面临激烈竞争。随着第一波浪潮的持续影响，车辆寿命将以里程数而不是年限来衡量。汽车制造材料需要在车辆寿命期限内承受相当大的里程数压力。此外，电动汽车更苛刻的性能要求也将对钢铁产品创新产生积极影响。“车身轻量化已经向钢铁制造商传导了压力，并将持续一段时间。”巴里斯表示，“各国政府针对汽车全生命周期的碳排放制定的相关法规，以及电池能量密度和制造成本的提高，正促使市场的天平向钢铁材料倾斜。电池包覆材料和其他新型技术所带来的额外成本也将导致汽车制造商的成本压力增加。这将提高钢铁相对于其他替代材料的竞争力。虽然替代材料制造商正在加大相关投资以进一步渗透汽车市场，但是这些替代材料大多会受到严重的成本、体积、安全性或环境影响等因素的限制。我们相信钢铁将保持其在汽车行业的*材料地位，并保持其在成本方面的绝对领先优势。因此，可以推测，到21世纪30年代中期，汽车行业有着积极的钢铁需求前景，但从21世纪30年代中期开始，随着自动驾驶汽车开始迅速渗透市场，我们面临的挑战将越来越大。这一挑战包括不断满足汽车行业对低碳材料日益增长的需求。”“下游行业正在经历快速转型。这提醒我们应该在产品设计和材料要求方面为即将发生的根本性变化做好准备。”巴里斯建议，面对一系列变化，全球钢铁工业应该做到以下几点：一是研究钢铁用户在设计和材料要求方面的“大趋势”，以及对钢铁产品市场地位的潜在影响；二是继续投资开发新产品、新工艺和新的解决方案，帮助下游用户积极应对其所面临的挑战；三是投资开发必要的数字化工具，以提升钢铁产品的持续发展潜力；四是注重使用全生命周期评价这一战略工具，以彰显钢铁产品的优异环境性能；五是携手下游用户积极为其提供有针对性的解决方案；六是与具有市场竞争力的材料供应行业建立伙伴关系，以开发全新的高性能多材料解决方案，更好地满足下游用户不断变化的用材需求；七是与新的市场主体建立联系，展示钢铁在帮助其应对关键挑战方面所具有的重要优势。详细信息 - 27 2023-04
下半年螺纹钢期价走势不悲观
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2023.04.27 丨 38854月份以来，因需求不足以承接当下的高供给，叠加成本下移，螺纹钢期现货价格均出现明显下跌，主力合约2310已经跌破3900元/吨整数关口。笔者认为，第二季度基本面弱势格局难有明显改观，螺纹钢期价仍会延续震荡下行走势。但考虑到政策的时滞效应，笔者认为，对下半年螺纹钢期价走势的预期不宜过度悲观。第二季度螺纹钢需求难有明显好转需求难以承接高供应是4月份以来螺纹钢价格下跌的主要原因。结合当下的市场现状，笔者认为，第二季度螺纹钢需求难有明显好转，以下主要从投机性需求和现实需求两个角度进行简要分析：自3月中旬以来，随着螺纹钢价格开始调整，此前市场上积累的大量期现正套盘开始陆续出货。上周（4月17日—21日，下同），唐山钢坯库存降至83.74万吨，较春节后高点下降近43.84%；杭州螺纹钢库存较年后高点下降9.8%。但唐山钢坯库存同比依然增加了25.25万吨，杭州螺纹钢库存也处于相对高位，且螺纹钢基差依然处于上升趋势中。在这种情况下，未来1～2个月，期现类公司选择继续出货的概率是比较大的。现实需求继续呈现基建对冲房地产的格局。第一季度房地产数据表现依然偏弱，特别是和螺纹钢消费相关的新开工面积的降幅依然维持在20%左右，从4月份第2周开始，商品房销售面积增速也有所放缓。考虑到目前政策对房地产仍采取“托而不举”的策略，预计未来1～2个月房地产对螺纹钢消费很难形成正向拉动作用。1月—2月份，我国基建投资同比增长12.18%，鉴于今年前3个月的地方专项债发行已经超过全年限额的30%，且今年专项债提前下达的总额和比例也是近几年来的新高，第二季度基建投资维持在10%以上的概率较大。而从历史情况来看，螺纹钢与房地产相关性更高，所以第二季度螺纹钢价格的表现可能仍会偏弱。螺纹钢供应阶段性见顶得益于钢厂利润的阶段性修复，3月份钢材供应量继续呈现回升趋势，国家统计局公布的3月份全国粗钢日均产量为308.8万吨，比1月—2月份回升22.88万吨；全国247家钢厂高炉日均铁水产量以及5大品种钢材产量也都呈现回升趋势。不过在高供给、弱需求的影响之下，自3月下旬开始，螺纹钢利润开始下降，长流程钢厂的螺纹钢利润*低降至100元/吨以下，短流程钢厂再次陷入亏损状态。同时，全国247家钢厂盈利面已经连续3周缩小，累计缩小16.45个百分点；短流程钢厂的螺纹钢产量则连续3周下降，累计下降7.49万吨，从上周开始高炉日均铁水产量也见顶回落。此外，自3月下旬开始，市场对于粗钢产量政策性限产的传闻逐渐增多，目前*新的消息是在2022年10.18亿吨粗钢产量的基础上实现平控。根据国家统计局数据，第一季度国内粗钢产量同比增加了1503万吨（同比增长6.1%），也就是说接下来的第二季度至第四季度至少要减产1503万吨，才能够实现粗钢产量平控。而根据高频数据来看，4月份钢材供应量大概率也是增加的。结合去年第二季度粗钢产量高基数考虑，钢材供应端政策进一步收紧的概率比较大。因此，不论是从钢厂盈利情况还是从政策端考虑，钢材供应量均已见顶，未来1～2个月将呈现回落格局。成本线有进一步下移风险钢材高供应使得铁矿石价格一直维持相对偏强的走势，但目前铁矿石的利空因素也在逐渐增多，除了铁水产量即将见顶之外，还有钢厂补库谨慎、废钢替代铁矿石及铁矿石供应量回升等诸多利空因素。从历史情况来看，每轮钢厂复产之前都会经历一轮原料补库，但本轮钢材产量回升的过程中，铁矿石库存一直处于低位，上周全国247家钢厂铁矿石库存为9123.65万吨，同比下降1813.21万吨，这表明钢厂并未因需求的回升而大规模补库，基本上以按需采购为主，预计钢厂铁矿石的低库存结构在未来会是常态。另外，3月份以来，钢厂废钢到货量、日耗量均有明显回升，考虑到目前废钢供应已经逐步恢复，且废钢相较铁水仍有一定性价比以及今年再度强调了绿色转型，后期废钢会在电炉和转炉两个方向对铁矿石需求形成压制。若考虑第二季度之后铁矿石供应的回升以及估值偏高的影响，则铁矿石价格仍有进一步下跌空间，导致螺纹钢成本支撑力度有所减弱。关注政策时滞效应下半年螺纹钢期价走势不悲观若将时间周期拉长至下半年的话，笔者对于螺纹钢期价走势的预期并不悲观。总结历史上5轮稳增长政策，笔者发现如下规律：第一，从稳增长政策开始，到螺纹钢价格上涨，中间有3～15个月的时滞期；第二，政策传导到基建的时间较短，一般为2个月左右，而传导到房地产投资的时间较长，为4～15个月，按此推算，下半年房地产投资单月存在转正的可能；第三，政策对钢材价格的影响一般分为3个阶段，政策转向伊始主要表现为预期先行，基本面情况并不好，当预期透支到一定程度，若现实不能跟上的话，则价格会出现阶段性回调，之后随着政策效果的显现，现实需求好转，价格会再度上涨。综合以上分析，笔者认为，第二季度螺纹钢在现实需求偏弱、高供应及成本线下移等诸多因素的影响下，价格可能仍有下跌空间。但下半年随着稳增长政策的落地见效和现实需求的恢复，螺纹钢价格将重新恢复上涨，预计上方空间可能会达到2022年6月初的高点。详细信息 - 27 2023-04
中钢协召开一季度信息发布会：钢铁供给强度高于消费增长
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2023.04.27 丨 28114月26日，中国钢铁工业协会（下称中钢协）举行2023年一季度信息发布会，中国钢铁工业协会副会长唐祖君，总经济师王颖生，副秘书长王德春、石洪卫、冯超，产业运行部主任刁力参加发布会并答记者问。以下是发布会主要内容： 一季度，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，疫情防控较快平稳转段，市场需求有所改善，经济运行开局良好，下游行业用钢需求总体企稳，钢铁产量、粗钢表观消费量均同比增长，行业效益逐月回升。但钢铁供给强度高于消费增长，企业钢材库存同比增加，钢材价格同比降幅大于原燃料价格降幅，钢铁行业利润率处于较低水平。面对新的市场环境，钢铁行业认真学习贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快推动绿色低碳发展、“基石计划”等行业重点工作任务落实落地，高质量发展不断取得新成效。一、一季度钢铁行业运行特点钢铁产量同比上升，市场需求有所改善。据国家统计局公布的数据，一季度，我国粗钢产量26156万吨，同比增长6.1%；生铁产量21983万吨，同比增长7.6%；钢材产量33259万吨，同比增长5.8%。一季度，折合粗钢表观消费量为24342万吨，同比增长1.9%；重点企业各月钢材库存均高于去年同期，供给强度高于消费增长。3月份，我国生铁、粗钢和钢材产量分别为7807万吨、9573万吨和12725万吨，同比分别增长7.3%、6.9%和8.1%；粗钢日均产量309万吨/天，为历年同期*高水平。钢材出口同比增长，进口同比大幅下降。据海关总署公布的数据，一季度，全国累计出口钢材2008万吨、同比增长53.2%，出口均价1254美元/吨、同比下降10.8%；累计进口钢材191万吨、同比减少40.5%，进口均价1713美元/吨、同比上升15.2%。3月份，我国出口钢材789万吨、同比增长59.6%，进口钢材68.2万吨、同比下降32.5%。钢材价格降幅较大，原燃料价格降幅较小。据中国钢铁工业协会监测，一季度，中国钢材价格指数（CSPI）平均值为117.32点，同比下降13.68%；重点钢铁企业炼焦煤平均采购成本同比下降4.70%；一季度普氏62%铁矿石指数为127.06美元/吨，折合人民币价格同比下降9.13%。今年初以来，尽管钢材价格逐月有所回升，3月末CSPI为118.54点，比去年末上涨2.88%，但同期进口铁矿石价格也呈逐月上涨态势，3月份达到117.70美元/吨，比去年末上涨27.8%。行业效益逐月回升，同比降幅依然较大。据钢协统计，1月份、2月份、3月份，重点统计钢铁企业利润总额分别为25.45亿元、28.59亿元、103.25亿元，亏损面逐月收窄。一季度，重点统计钢铁企业营业收入15545亿元，同比增长2.24%；营业成本14663亿元，同比增长5.90%，比收入增幅大3.66个百分点；利润总额159.68亿元，同比下降71.49%；销售利润率1.03%，同比下降2.65个百分点。3月末，重点统计企业资产负债率为62.53%，同比上升1.01个百分点。坚持绿色低碳发展，节能减排效果明显。据钢协统计，一季度，会员钢铁企业外排废水总量同比下降16.39%，化学需氧量排放量同比下降22.30%，氨氮排放量同比下降12.16%，二氧化硫排放量同比下降15.75%，颗粒物排放量同比下降13.21%，氮氧化物排放量同比下降9.82%，吨钢耗电同比下降3.05%，吨钢耗新水量同比下降6.0%。截至目前，超低排放改造总体进展顺利，全国已有50家企业约2.53亿吨粗钢产能完成全过程超低排放改造和评估监测工作，27家企业约1.62亿吨粗钢产能完成部分环节改造(有组织、无组织或清洁运输)，还有48家企业正在进行公示前专家审核和企业进一步完善与整改中，涉及钢产能约0.89亿吨。二、钢铁行业面临的困难与挑战一是钢铁供给强度高于消费增长，企业库存同比上升。一季度，我国粗钢产量同比增长6.1%，而折合粗钢表观消费量仅同比增长1.9%，且钢铁企业的钢材库存高于去年同期水平。二是行业利润下降明显，应收账款增长较快。据钢协统计，一季度，重点统计钢铁企业利润总额同比下降71.49%；3月末，企业应收账款余额达到1739亿元，同比增长16.72%。三是钢材价格跌幅较大，原燃料价格仍保持相对高位。近期，国内市场钢材价格持续快速下跌，尽管原燃料价格亦有所下降，但仍处于相对高位，钢铁企业生产经营面临严峻挑战。钢铁行业高质量发展的基础是实现钢铁行业平稳运行，行业平稳运行的关键是做到供需动态均衡。广大钢铁企业应共同加强自律，密切关注下游用钢行业需求总量及结构变化，理性把握生产节奏，合理控制企业钢材库存；应共同坚守“三定三不要”的经营原则(“以销定产”，不要把现金变成库存；“以效定产”，不要产生经营性“失血”；“以现定销”，不要把现金变成应收款)，共同维护钢铁市场平稳运行。三、后期行业重点工作任务下阶段，钢铁行业将按照党中央、国务院的决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，继续围绕“1231”行业发展目标和“232”工作推进体系，坚持“市场判断要理性、具体措施要现实、整体应对要积极”的应对方针，主动适应市场需求变化，努力保持供需动态平衡，多措并举推动行业高质量发展，重点开展以下几个方面工作：一是加强行业自律，推动建立产能治理新机制。生产的前置条件是消费，企业经营的核心是盈利。要遵循“以满足用户需求为目的、以供需平衡为原则”的自律生产方式，实现市场化方式导向供需平衡、导向优胜劣汰，形成既有能耗、碳排放政策约束，又有行业自律、政府监督的符合市场规律和市场要求的新机制。二是继续深化对标挖潜，稳定经济效益。对标挖潜是钢铁企业强基固本和保生存、求发展的重要手段。面对原燃材料价格的高位运行，以及绿色、低碳投入的不断增加，钢铁企业应继续深化对标挖潜，通过全维度对标、全系统找差、全方位改进，大幅提升管理效能、运营效率、经营质量，不断增强抗风险能力，努力保持经济效益稳定。三是大力推进联合重组，提高产业集中度。钢铁企业联合重组不仅有利于优化产业布局、减少同质化竞争、提高对上下游的议价能力，也有利于整合技术研发体系，促进技术装备升级和产品结构优化，提高企业运行效率和效益，弱化周期性不利影响。要推动建立钢铁行业全国统一大市场，打破区域垄断，破除阻碍重组的体制机制障碍。四是实施三大改造工程，推动行业绿色低碳发展。按计划有序推进“产能置换”“超低排放”“极致能效”三大覆盖全行业的钢铁改造工程，配合国家部委开展钢铁产能置换项目梳理，严格督查违规产能。持续推进钢铁企业超低排放改造，推动落实《钢铁行业能效标杆三年行动方案》，引导钢铁行业开展极致能效工作。推动行业低碳共性技术攻关研发和推广应用，构建能耗数据治理体系。推动EPD行业互认和国际互认工作，争取EPD报告的采信和使用。五是推进两大产业发展计划落地落实，加强上下游跨产业合作。落实“基石计划”和以推广钢结构住宅为主攻方向的钢铁应用拓展计划相关工作，加强上下游领域跨产业合作。推动国内铁矿资源开发、境外权益铁矿、废钢资源回收利用等各项工作有序开展，提升钢铁行业持续发展的资源保障能力。统筹推进钢结构的推广应用，推动智能建筑与钢铁行业的深度融合，扩大钢铁应用。六是协同推动关键技术产品创新，为行业高质量发展注入新动能。落实“上海共识”，探索、试点共性技术研发机制，集中力量攻克一批“卡脖子”钢铁材料和核心技术。加强新材料、低碳、智能制造等重点领域标准研制，聚焦“特、精、高”关键品种联合开展标准研制。强化创新生态圈建设，组织产业链上下游产品及应用技术交流，形成关键核心技术攻关合力。七是打造数字生态，努力提升行业智能制造水平。开展钢铁企业智能制造试点示范工作，突破一批智能制造关键共性技术，打造一批智能制造示范工厂。加快智能制造标准体系建设，加快钢铁行业智能制造服务平台、工业互联网平台等数据平台建设，实现钢铁行业与上下游产业的共建、共治、共享，打造数字生态，引导钢铁行业智能制造整体水平不断提升。详细信息 - 26 2023-04
李忠双：近期钢材价格有望企稳
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2023.04.26 丨 2878进入“银四”以来，我国钢材价格震荡下跌，让众多钢贸商始料未及。4月21日，上海瑞坤金属材料有限公司总经理李忠双在接受《中国冶金报》记者采访时表示，经过持续下跌后，近期钢材价格有望企稳。同时，他提醒市场参与者，要重点关注影响市场行情的不确定因素。据业内机构统计，4月中上旬，我国钢材平均价格累计下跌154.2元/吨。同期，螺纹钢现货价格累计下跌187元/吨，热轧卷板现货价格累计下跌150元/吨，冷轧卷板现货价格累计下跌122元/吨，中厚板现货价格累计下跌93元/吨。总体来看，近期钢材市场“跌声”一片。李忠双介绍，近期，下游用户基本按需采购，市场交易整体冷淡，钢材价格呈现“明跌+暗降”的走势。他进一步分析道，近期，受北方沙尘、南方阴雨天气影响，下游建筑工程施工受阻，对建筑钢材的需求减少，叠加期货市场震荡下行，建筑钢材价格连续下跌。“经过连续几周的下跌，市场悲观情绪得到充分释放，钢贸商挺价意愿开始增强。”李忠双认为，第二季度，下游行业将迎来“施工潮”。据不完全统计，今年3月份，全国各地累计开工重大项目10674个，总投资额约为42539.9亿元。截至4月中旬，全国近20个省份公布了2023年第一季度重大项目建设情况。他预计，未来，下游工程施工将加快，随着需求释放，钢材价格有望企稳。需求方面，李忠双特别提出，制造业需求值得期待。进入4月份以来，机械制造业产销状况明显好转，将拉动挖掘机、推土机等工程机械需求增多，从而带动板材、型钢需求释放。供给方面，中国钢铁工业协会数据显示，4月上旬，重点统计钢企累计生产粗钢2321.96万吨、生铁2042.87万吨、钢材2179.14万吨。其中，粗钢日均产量达到232.2万吨，环比增长2.71%；生铁日均产量达到204.29万吨，环比增长1.85%；钢材日均产量达到217.91万吨，环比下降3.82%。库存方面，4月中旬，全国21个城市五大钢材品种社会库存为1170万吨，与上一旬相比减少48万吨，降幅为3.9%，库存继续下降。此外，钢铁原燃料价格下跌导致的钢材成本平台下移，也进一步加大了钢材价格下行的风险，刚性的成本支撑钢材价格上涨的动力并不充足。“目前，钢企生产出现亏损，减产压力明显增大。”李忠双表示，“如果钢企亏损面继续扩大，就会有更多的企业开始停产、限产，将对后期市场行情造成一定影响。”详细信息 - 26 2023-04
中钢协：坚持“三定三不要”原则，共同维护钢铁市场平稳运行
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2023.04.26 丨 24404月24日，中国钢铁工业协会在鞍钢召开一季度部分钢铁企业经济运行座谈会，分析一季度行业运行情况，了解钢铁企业生产经营中遇到的主要问题和突出困难，同时把握后期行业运行态势并提出对策建议。钢协党委常委、副会长唐祖君主持座谈会并作总结讲话，钢协总经济师王颖生出席座谈会。16家钢铁企业主管经营工作的负责人，钢协副秘书长王德春、石洪卫，副总工程师黄导，副秘书长顾颜，钢协相关业务部门负责人参加了会议。钢协首先通报了一季度钢铁行业运行情况及应关注的主要问题。鞍钢、中国宝武、首钢、河钢、沙钢、中信泰富特钢、湖南钢铁、包钢、安钢、新天钢、建龙重工、南钢、三钢、陕钢、柳钢、酒钢等钢铁企业分别交流了企业一季度生产经营情况。整体来看，一季度，钢铁企业总体生产经营形势环比向好，多数企业实现了良好开局，但同时面临需求不及预期、市场波动较大、成本大幅回升等困难。对于未来行业运行走势，与会代表认为，目前国际形势复杂多变，全球经济复苏缓慢，国内宏观经济开始企稳发力，钢铁需求有所回升，但与预期相比仍存在一定差距。二季度和下半年钢铁市场不确定因素仍较大，预计钢价总体或呈现弱势震荡走势。总体来看，后期随着国家稳增长措施的效果逐步显现，钢铁市场供需格局或将有所改善，钢铁行业仍将保持平稳运行。唐祖君在总结讲话中充分肯定了这次会议的效果。他就当前行业运行情况，同时结合钢协的相关工作谈了几点看法：首先，钢铁行业助力支撑了国民经济的企稳回升。从一季度钢铁行业与国民经济的一些指标对比来看，可以说钢铁行业作为基础产业助力了经济的企稳回升，支撑了国民经济的发展。无论是产量还是增加值等，钢铁行业都与宏观经济和工业经济相向而行，而且超前发力，助力经济企稳回升，用实际行动证明了钢铁行业是支撑国民经济的钢铁脊梁。钢铁行业有能力、有定力、有竞争力成为国民经济平稳运行的“稳定器”和“压舱石”。其次，要准确研判形势，加快行业转型升级。一季度经济开局良好，钢铁等行业一马当先，为今年实现增长5%的目标奠定了基础、增强了信心。但目前经济恢复的基础并不牢固，钢铁行业也进入调整转型期。主要有几个因素需要考虑：一是当前世界百年未有之大变局加速演进，不确定性、不稳定性因素明显增多。二是全球经济形势不容乐观。三是国内消费恢复不及预期。四是投资对钢材需求的拉动作用越来越弱。“从目前情况看，钢铁行业已经进入调整转型期，也是大势所趋。在大变局时期，还是要静下心来，观察分析国内外的形势，研判应该做什么。企业要活着、活好、活长久，就要适应环境，与时俱进，按照新发展理念，走高质量发展之路，向高端化、绿色化、智能化、集中化、国际化迈进。”唐祖君表示，“协会也将与大家一道，通过聚焦“1231”目标任务，落实“232”重点工作推进体系，加快建设现代化钢铁产业。”再次，要强化精益管理，提升效率和效益。高质量发展是新时代的主要任务，也是新时代的主旋律。精益管理是高质量发展的重要支撑。钢铁企业在管理方面有很深的积淀和底蕴。管理还是需要持之以恒地抓下去，在各个方面、各个环节精益求精、精耕细作、精打细算，追求卓越、追求极致。钢铁企业在这方面还是有空间的，没有止境，永远在路上。当前时期，钢铁企业更需要眼睛向内，对标找差距，练好基本功，深化对标挖潜力度，不断提升管理能力，提升在国内外市场的竞争力。*后，加强行业自律，齐心协力推动建立产能治理新机制。钢铁行业在经历了供给侧结构性改革后，市场环境明显好转。但产业集中度偏低、供求矛盾突出近年来也逐步凸显，势必会影响行业的竞争力和可持续发展。钢协正在研究推动建立产能治理新机制。从目前的形势看，还是要同时发挥好市场无形的手和政府有形的手这两只手的作用，长期看还得靠联合重组，提高产业集中度，优化产业结构和布局。“但无论是近期还是长期，行业自律都是基础，企业对市场要有理性的判断、现实的选择、积极的应对，继续坚持“以销定产、以效定产、以现定销”的“三定”原则，遵循经济规律、市场规律和企业发展规律，以满足用户需求为目的，实现供需的动态平衡，形成良好的市场环境和行业健康发展的生态圈。”唐祖君强调。近期，国内市场钢材价格出现持续快速下跌，钢铁企业生产经营面临严峻挑战。面对困难局面，钢协呼吁钢铁企业应认真分析市场变化，要加强自律，坚持“三定三不要”原则，采取措施保持稳定的现金流，不能把资金沉淀在库存上，主动减产，共同维护钢铁市场平稳运行。会上，王颖生、石洪卫、黄导、顾颜分别就与会企业关心的产量调控、行业自律、环保、铁矿石资源保障等相关问题做了回应。详细信息
