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春节后钢价有望稳中走强
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2023.01.31 丨 18121月28日，春节假期过后的首个工作日，《中国冶金报》记者采访了上海五波钢结构材料有限公司董事长任庆平、上海瑞坤金属材料有限公司总经理李忠双等钢贸商。他们对春节后的钢材市场行情均表示期待，认为钢材市场将逐渐回暖，钢材价格有望稳中走强。“一方面，下游需求将有所释放，市场成交情况将日益活跃；另一方面，受成本支撑影响，钢材价格将在高位震荡。”在任庆平看来，钢材市场短期内难以出现明显的单边行情。他进一步表示，当前，稳增长一揽子政策及接续措施不断落地。国家发展改革委也于日前表示，2023年，要把恢复和扩大消费摆在优先位置，更多渠道增加城乡居民收入，支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费，推动重点领域和大宗商品消费持续恢复。这些提法为钢贸商带去了信心。“随着宏观政策效应逐渐显现，春节后，下游项目建设进程将加快，下游需求强度逐渐增强，助力钢材价格稳中有升。”任庆平预计。李忠双则认为：“目前，钢材市场呈现‘供需两弱’态势。稳经济政策频出利好钢材市场运行，预计春节后钢材价格以涨为主。”针对这些政策，他举例道，工信部日前印发《助力中小微企业稳增长调结构强能力若干措施》，将政府采购工程面向中小企业的预留份额阶段性提高至40%以上政策延续到2023年底；落实扩大汽车、绿色智能家电消费及绿色建材、新能源汽车下乡等促消费政策措施；鼓励大型企业和平台机构发布面向中小微企业的采购清单，开展跨境撮合活动，为中小微企业开拓更多市场，创造更多商机。商务部日前也表示，更大力度推动外贸稳规模、优结构，更大力度吸引和利用外资，培育国际经贸合作新增长点，坚定不移扩大开放，推动商务高质量发展。在采访中，一些建筑钢材领域的钢贸商也表示，春节后下游终端需求将加快释放，特别是螺纹钢、线材等建筑钢材市场将加快回暖。春节前，全国多地召开地方两会，确定了今年的固定资产投资增长目标，其中有10个省份明确今年固定资产投资实现两位数增长。从多地公布的年度投资计划来看，至少有5个省份计划在今年完成万亿元级投资。钢贸商据此预计，春节后，一大批重点工程将进入复工潮、开工潮、赶工潮的“三潮”叠加状态，“钢需”强度将逐渐增强。同时，当前建筑钢材社会库存偏低，钢贸商销售压力并不大，心态基本稳定。叠加钢产量并未明显增长，市场供给压力不大，有利于钢材价格企稳运行。考虑到冬储成本偏高，再加上钢企大都选择上调钢材出厂价格，导致春节后投放市场的资源的采购成本偏高，这也将促使钢贸商挺价意愿变强。此外，一些钢贸商在采访中还谈到了房地产行业的“钢需”变化情况。他们认为，房地产需求仍具有韧性。这是因为，近期银保监会、金融部门持续加码“稳地产”，央行重点支持房地产市场平稳运行，出台了包括“保交楼”贷款支持计划、住房租赁贷款支持计划等一系列政策。各地也纷纷出台一系列稳定房地产市场的政策。例如，北京市2023年将筹建保障性租赁住房8万套，竣工各类保障性住房9万套。上海市将分三步走用10年时间推进“两旧一村”（零星旧改、旧住房成套改造、“城中村”改造）改造等。从放开限购、限贷、限售，到出台“金融16条”、“保交楼”政策、房地产融资“三支箭”等，这些政策给我国房地产市场注入了强心针，有利于带动行业信心逐步修复，促进房地产市场平稳运行。随着房地产市场回暖，钢材需求强度尤其是建筑钢材需求强度增强或成为必然。这也是钢贸商认为春节后钢材价格将上涨的主要原因。详细信息 - 30 2023-01
2023年全球钢材需求量或小幅增长
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2023.01.30 丨 21122022年，在疫情反复、俄乌冲突、能源危机、通胀背景下，全球经济大幅回落。在发达经济体方面，随着通胀持续走高、美联储大幅加息，全球经济放缓加大了世界经济衰退的风险。新兴市场和发展中经济体在全球经济复苏受阻过程中也面临较大压力，多数国家防疫能力和政策支持相对偏弱，俄乌冲突带来的粮食、能源供应受阻和能源价格上升等问题对这些国家打击更大，而美联储大幅加息更是导致这些国家的国内资本外流，迫使其更快地加息，从而重挫经济。值得一提的是，虽然2022年中国经济增速出现一定回落，但随着稳经济一揽子政策及接续措施逐步落地，中国经济发展已经开始出现企稳回升的迹象，2023年有望成为推动全球经济复苏的重要引擎。2023年，全球钢铁需求将如何变化？分地区来看，2023年全球钢材需求量将呈现以下特点：亚洲。2022年，在全球金融环境收紧、俄乌冲突及中国经济增速有所放缓等因素影响下，亚洲经济增长面临较大挑战。展望2023年，亚洲处于全球经济发展有利地位，预计将进入通胀迅速回落阶段，经济增速将超过其他地区。据国际货币基金组织（IMF）预测，2023年亚洲经济增速为4.3%。综合判断，2023年亚洲钢材需求量约为12.73亿吨，同比增长0.5%。欧洲。俄乌冲突发生后，全球供应链趋于紧张，能源与粮食价格持续飙升，2023年欧洲经济将面临巨大挑战和不确定性，高通胀压力造成的经济活动萎缩、能源短缺带来的工业发展难题、居民生活成本上涨及企业投资信心遭受严重打击等都将成为欧洲经济发展的阻碍。综合判断，2023年欧洲钢材需求量约为1.93亿吨，同比下降1.4%。独联体国家。自独联体两大主要经济体俄罗斯和乌克兰爆发冲突以来，独联体国家经济发展严重受挫。2023年，俄乌冲突发展形势仍具有较大不确定性，欧盟“去俄化”及G7国家等对俄制裁仍将持续。2023年，考虑到俄罗斯钢材需求占独联体钢材需求总量的75%左右，受制裁影响，俄罗斯机械、汽车等重要部件进口受阻，主要下游用钢行业需求紧缩，或将导致独联体国家钢材需求进一步下滑。综合判断，2023年独联体国家钢材需求量约为5000万吨，同比下降6.1%。北美洲。国际货币基金组织预测，2023年，北美地区经济增速为1.0%。高利率将增加企业融资成本，不利于制造业、建筑业等用钢产业发展。此外，美国新颁布的基建法将推动基建投资及能源行业投资增长，进而带动钢铁需求增长。考虑到2023年北美经济及建筑业、制造业、汽车、能源等行业的发展，预计2023年北美洲钢材需求量约为1.43亿吨，同比增长1.0%。南美洲。2023年，受全球通胀高企拖累，南美洲多数国家在重振经济、控制通胀、创造就业等方面都将面临较大压力，经济增速将放缓。国际货币基金组织预测，2023年，南美洲经济将增长1.6%。其中，在基础设施建设、住房建设及可再生能源项目、港口、石油及天然气项目建设的带动下，巴西钢材需求有望上升，直接带动南美洲钢材需求回升。综合判断，南美洲钢材需求量约达4244万吨，同比增长1.9%。非洲。2022年，非洲经济增速较快。在俄乌冲突影响下，国际油价大幅上涨，部分欧洲国家将能源需求转向非洲，使非洲经济得到有效提振。国际货币基金组织预测，2023年，非洲经济将同比增长3.7%。在油价维持高位和大量基建项目开工建设的双重利好下，2023年非洲钢材需求量有望达到4130万吨，同比增长5.1%。中东。2023年，中东地区经济复苏将取决于国际油价、防疫措施、支持增长的政策范围及减轻疫情造成的经济损害等措施。同时，地缘政治等因素也将给中东地区经济发展带来不确定性。国际货币基金组织预测，2023年，中东地区经济增速为5%。综合判断，2023年中东地区钢材需求量约为5100万吨，同比增长2%。大洋洲。大洋洲钢材消费主要国家为澳大利亚和新西兰。2022年，澳大利亚经济活动逐渐恢复，商业信心得到提振。得益于服务业和旅游业复苏，新西兰经济有所回暖。国际货币基金组织预测，2023年，澳大利亚、新西兰经济增速均为1.9%。综合预测，2023年大洋洲钢材需求量约为710万吨，同比增长2.9%。从全球主要地区钢材需求预测变化来看，2022年，受俄乌冲突与经济下行影响，亚洲、欧洲、独联体国家和南美洲钢材消费量均呈现下降趋势。其中，独联体国家受俄乌冲突影响*为直接，区域内国家经济发展严重受挫，钢材消费量同比下降8.8%。北美洲、非洲、中东、大洋洲钢材消费量呈现上升态势，同比分别增长0.9%、2.9%、2.1%、4.5%。2023年，预计独联体国家与欧洲钢材需求量将继续下滑，其他地区钢材需求量将小幅增长。从各地区钢材需求格局变化来看，2023年，亚洲钢材需求量占比仍将居全球首位，维持在71%左右；欧洲和北美洲钢材需求量占比将继续保持全球第二位、第三位，其中欧洲钢材需求量占比同比将下降0.2个百分点至10.7%，北美洲钢材需求量占比同比将提高0.3个百分点至7.5%。2023年，独联体国家钢材需求量占比将降低至2.8%，与中东相当；非洲、南美洲钢材需求量占比分别提升至2.3%、2.4%。综合来看，根据对全球及各地区经济发展与钢材需求量分析，2023年全球钢材需求量有望达到18.01亿吨，同比增长0.4%。详细信息 - 30 2023-01
今年，这些省份对钢铁发展这样安排
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2023.01.30 丨 1894新年伊始，江苏、河南、山东、浙江、四川出台文件，其中内容涉及钢铁发展，具体如下：江苏：短流程炼钢占比2025年达到20%以上1月17日，江苏省工信厅发布了关于印发《江苏省工业领域及重点行业碳达峰实施方案》的通知，对钢铁行业达峰行动做出具体安排：1、严禁新增钢铁产能。进一步深化钢铁行业供给侧结构性改革，严格落实产能置换和项目备案、环境影响评价、节能评估审查等相关规定，切实控制钢铁产能。严格执行环保、能耗、质量、安全、技术等法律法规，利用综合标准依法依规推动落后产能应去尽去。进一步优化钢铁行业布局，引导钢铁产能有序转移，着力构建沿江沿海协调发展新格局。（省发展改革委、省工业和信息化厅、省生态环境厅等按职责分工负责）2、持续推动提档升级。推进废钢资源高质高效利用，有序引导电炉炼钢发展。鼓励有条件的高炉—转炉长流程企业就地改造转型发展电炉短流程炼钢。到2025年，短流程炼钢占比力争达到20%以上。支持钢铁企业瞄准下游产业升级与战略性新兴产业发展方向，重点发展高品质特殊钢、高端装备用特种合金钢、核心基础零部件用钢等小批量、多品种关键钢材，提升高端钢铁材料自主可控生产研发能力。（省发展改革委牵头，省工业和信息化厅、省科技厅、省生态环境厅等按职责分工负责）3、积极推广绿色低碳技术。在工艺流程领域，重点深化热装热送、超薄带应用，推广无头轧制、高比例球团冶炼、高炉全氧冶炼、富氧燃烧、氢能冶金等低碳技术攻关，加快推广应用先进适用的低碳技术。在前沿技术领域，围绕碳捕集、利用与封存，高效能源转换技术，生物质碳冶金，钢铁烟气二氧化碳与污染物协同治理，钢铁流程低品质乏汽余热资源利用等前沿方向开展研究与创新行动。（省发展改革委、省工业和信息化厅、省科技厅、省生态环境厅等按职责分工负责）4、构建循环经济产业链。进一步拓宽废钢回收和流通渠道，加强废钢筛选分类，提升废钢加工与预热工艺，支撑短流程工艺炼钢发展。开发钢铁窑炉协同处理社会废弃物技术，推进工业示范应用，实现钢铁窑炉对社会废弃物的协同处理，减少社会废弃物的处理压力和成本，降低污染物和二氧化碳的排放。优化废钢加工基地布局，提高废钢加工产业集中度。发挥钢铁生产流程能源加工转化功能，构建以钢铁生产为核心的能源产业链，推动低品位余热余汽资源热电冷联产向社会供暖供热供冷，与周边工业企业、居民及商业用户等实现水、气、热等联供，实现区域能源、环境资源协同优化。（省发展改革委牵头，省工业和信息化厅、省生态环境厅等按职责分工负责）河南：组建省级钢铁集团1月3日，河南省人民政府印发《大力提振市场信心促进经济稳定向好政策措施的通知》。文件提出，推进先进基础材料高端化发展，着力扩大再生金属生产规模，加快钢铁企业装备大型化改造，组建省钢铁集团、新材料投资集团，推进开封时代新能源全钒液流电池基地建设，支持大型骨干水泥企业开展兼并重组。安钢集团微信公众号2022年12月30日发布的消息显示，2022年12月28日、29日，安钢集团公司总经理、党委副书记、副董事长潘树启到安阳基地调研，深入生产一线，实地了解生产运行情况，并召开座谈会对今后的工作重点提出要求。潘树启指出，从全省范围看，作为河南省*大的钢铁企业，省委省政府始终高度关注安钢的发展，对安钢在全省钢铁行业中做出的重大贡献、发挥的重要作用始终充分认可。下一步，担负起整合全省钢铁产业的重任，恰逢其势，正当其时。山东：内陆非规划基地钢铁产能应退尽退！推进钢企创A！1月3日，山东省委、省政府印发《山东省建设绿色低碳高质量发展先行区三年行动计划（2023—2025年）》，并发出通知，要求各级各部门各单位结合实际认真贯彻落实。其中，涉及钢铁行业的内容如下：推进钢焦铝产业布局优化。通过产能置换、指标交易、股权合作等方式兼并重组，做大做强日—临沿海先进钢铁基地，优化提升莱—泰内陆精品钢基地，推动内陆非规划基地钢铁产能应退尽退，沿海地区钢铁产能占比大幅提升。围绕钢焦联动、煤基化工一体化，加快现有焦化产能优化整合，焦钢比稳定在0.4左右。打造滨州、聊城、烟台世界高端铝精深加工产业基地。打造碳捕集利用全链条产业示范基地。探索实施低浓度二氧化碳捕集利用工程，推动胜利油田百万吨级碳捕集利用与封存试点，在具备条件的钢铁、水泥、化工等行业探索建设大型示范项目，支持日照钢铁基地先行先试开展钢铁行业二氧化碳综合利用。鼓励通过市场化方式参与利用废弃油田、矿井等多样化低成本碳封存，拓展二氧化碳在油气开采、大棚种植、冷链运输、高端化工品转化等领域应用场景。持续深入打好蓝天保卫战。制定实施空气质量持续改善行动计划。开展重点行业企业绩效评级，推进钢铁企业争创A级。大幅压减散煤消费，因地制宜推进“煤改气”“煤改电”，推广工业余热余压综合利用。推进工业炉窑清洁能源替代和深度治理。到2025年，完成国家下达山东省空气质量考核目标，细颗粒物（PM2.5）浓度达到38微克/立方米，有效遏制臭氧（O3）浓度上升，基本消除重污染天气。四川：2025年钒钛钢铁及稀土产业规模迈上6000亿元台阶1月3日，四川省经济和信息化厅印发《四川省钒钛钢铁及稀土产业高质量发展指南》（以下简称《指南》），明确到2025年，培育2~3个超百亿产值的钒和钛产业集群；建成全国*大的海外稀土资源加工基地；培育形成一批有国际竞争力的钒钛钢铁及稀土大企业大集团，推动钒钛钢铁及稀土产业规模达到6000亿元以上。攀西地区的钛矿资源量世界第一，钒矿资源量世界第三，铁矿占全国铁矿资源量的11.6%；冕宁、德昌一带的稀土矿是全国*大的氟碳铈矿型独立稀土矿，具有分布集中、易采易选易炼等特点。然而，四川省钢铁产业规模只在全国排名第11位，高端产品占比低，产品差异化、特色化不足，优特钢产品和深加工业存在短板；钢铁与钒加工业产能不匹配；稀土产业集中度不够高，矿山和冶炼分离缺乏集团化、规模化发展。资源优势如何转换成产业优势？《指南》给出的答案是：跳出资源地，发挥其他市州的制造优势，在全省布局产业链。钢铁产业方面，《指南》提出构建 “一核引领、四擎驱动、多点支撑”产业发展新格局：将发挥攀枝花大企业大集团的引领作用，打造先进钒钛钢铁材料“联合舰队”和攀西先进金属材料深加工基地；以内江、乐山、达州、江油等地的钒钛钢铁产业基础为依托，打造精品建材基地、不锈钢产业基地、含钒建筑钢材和特种钢材生产基地、高端特殊钢材研发制造基地等，推动钢铁产业综合利用向高端探索；依托全废钢电炉炼钢产业基础，开展示范引领工程，引导全国钢铁工业高质量发展。钒产业方面，四川将建设“新能源+储能”钒电池储能示范项目，支持攀枝花建设“中国钒钛之都”、内江建设“中国绿色全钒产业基地”和“成渝双城经济圈全钒液流电池生产基地”，构建完善产业链供应链，打造钒电池储能产业集群，做钒电池储能产业的引领者。钛产业方面，四川将打造攀枝花、德阳、宜宾三大钛化工生产基地，推进产城和产融结合，打造攀枝花钛金属生产基地。重点发展高端铸造、装备制造用新材料及高端产品、高端耐磨材料和冶金辅料等产业，持续推进钒钛新材料产业建链成群。稀土产业方面，《指南》锚定建成全国重要的稀土功能材料基地，提出加快冕宁、德昌稀土矿山整合发展，增强资源保障能力；推进乐山、凉山稀土冶炼分离产能集中布局；鼓励成都、绵阳、乐山、凉山、眉山、雅安等地大力发展稀土深加工及应用产业。《指南》给出培育目标计划，着重培育产业集团，支持特钢企业加强协同合作，推动组建特钢企业集团，壮大实力；推动钛化工和钛金属产业聚集，促进钛白粉、钛材及钛深加工企业协同共进，不断提高钛产业综合竞争力；支持资源循环型企业发展，生产循环利用新材料，打造钒钛新材料集群，做大钒钛新材料产业；推动稀土产业整合，延长产业链，深度发展应用产业，培育具有全球竞争力的领军型企业。政策人才等方面，《指南》也量身定制了支撑措施，包括对开发钒钛磁铁矿和稀土矿给予用地政策支持；将新增可再生能源消费量不纳入能耗总量考核，探索对外送清洁能源电力在能耗总量考核中进行扣减，满足关键项目所需指标；支持综合运用电力政策，降低生产成本；鼓励产教融合，“订单式”培养急需紧缺技能人才，满足产业发展需要等。浙江：钢铁冶炼企业减少到10家左右，压减长流程炼钢产能150万吨以上1月5日，浙江省生态环境厅发布通知，为持续深入打好蓝天保卫战，巩固改善浙江省环境空气质量，浙江省生态环境厅起草了《浙江省污染天气消除和柴油货车污染治理攻坚三年行动方案（征求意见稿）》（以下简称《方案》），拟会同省级相关部门联合印发实施，现向社会公开征求意见。《方案》以国家攻坚方案为蓝本，体现浙江特色，谋划了未来3年在协同降碳减污、推进重点工程、强化污染应对、夯实监管基础、加强组织领导等方面的举措和工作要求。具体的两个攻坚方案主要内容有：一是浙江省污染天气消除攻坚三年行动方案。聚焦臭氧和PM2.5污染，坚持区域协同、省市县联动、精准应对，提出了产业绿色转型升级、高污染燃料清洁低碳替代、锅炉炉窑提质增效、企业绩效评级运用、污染天气应对基础能力提升、夏秋季臭氧污染削峰、冬季颗粒物污染降尘、联合监管执法等8方面行动。二是浙江省柴油货车污染治理攻坚三年行动方案。以运输结构调整为总方针，以柴油货车、内河船舶、非道路移动机械为监管重点，聚焦港口码头、物流通道、施工工地等重点区域，提出 “公转水”“公转铁”、车辆清洁化、船舶港口机场绿色发展、非道路移动机械清洁发展、油品及油气综合管控、重点用车企业强化监管、柴油移动源联合监管、精准管控能力提升等8方面行动。其中，《方案》对于钢铁明确提到：推进钢铁企业兼并重组，加快提升产业集中度，钢铁冶炼企业数量减少到10家左右；推进全废钢电炉工艺，推动长流程炼钢转型为短流程炼钢，压减长流程炼钢产能150万吨以上；逐步整合退出独立热轧企业及工序。降低工业源排放总量，引导火电、钢铁、水泥、玻璃等行业采取更严格的排放限值措施；以涉工业炉窑领域和物料输送、投料等易产生颗粒物污染的领域为重点，鼓励错峰、错时生产。加快推进物流园区及火电、钢铁、建材、矿山等工矿企业新增或更新的作业车辆和机械新能源化。火电、钢铁、有色等行业大宗货物清洁方式运输比例达到80%左右。（江苏省工信厅、河南省人民政府、山东省人民政府等）详细信息 - 11 2023-01
钢贸商预计短期内钢价将以震荡调整为主
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2023.01.11 丨 7442进入2023年，疫情发展形势依然是钢贸商们*关注的影响市场行情的因素。他们认为，疫情依然会给2023年的钢材市场带来较多的不确定性。1月6日，上海瑞坤金属材料有限公司总经理李忠双在接受《中国冶金报》记者采访时表示，其公司员工目前基本均已感染奥密克戎毒株，一部分员工无法正常到岗上班。上海华磊企业发展有限公司一位负责销售业务的工作人员也告诉《中国冶金报》记者，其所在公司员工基本都感染了新冠病毒，对正常工作造成一定影响。另外，从一些钢贸商反馈的信息来看，受近期新冠感染者数量激增影响，终端物流运输不畅，仓库卸货作业接近停滞状态，钢贸商经营受到影响。随着疫情高峰的到来，叠加需求季节性淡季特征明显，近期“钢需”强度明显减弱，部分下游用钢企业有所减产，波及钢材市场。此外，奥密克戎亚型毒株XBB在我国上海地区出现，叠加市场参与者对新一轮疫情高峰即将到来的预期较强，市场悲观情绪有所蔓延，看空气氛浓重，对市场预期造成一定影响。值得一提的是，个别下游行业“钢需”实现了逆势增长。例如，近期，空气净化器、家用呼吸机、制氧机等健康类家电销量明显增长。数据显示，2022年“双十二”期间，国内某主流家电电商平台的消毒柜、洗碗机、干衣机等有除菌功能的家电产品整体销量比2022年“双十一”期间提高127%，净水器、空气净化器、家用呼吸机、制氧机等健康类小家电销量比2022年“双十一”期间提高200%以上。钢贸商表示，家电销量上涨，或将带动冷、热轧卷板需求进一步释放，有望成为短期内“钢需”新的增长点。从市场运行态势来看，原燃料方面，自2022年12月份以来，焦炭价格上涨300元/吨。同时，铁矿石价格和废钢价格也处于高位。钢企生产成本居高不下，企业效益明显收缩。在此情况下，大部分钢企主动限产、减产，叠加年终检修，导致近期钢产量下降。中国钢铁工业协会统计数据显示，2022年12月下旬，重点统计钢企粗钢日均产量达到191.59万吨，环比下降2.44%。钢贸商预计，短期内钢产量将继续保持较低水平。整体来看，当前钢材市场“供需两弱”特征明显。钢贸商认为，这种局面短期内或许不会改变，短期内钢材价格将以震荡调整为主。详细信息 - 11 2023-01
中钢协预计2022年中国粗钢产量约10.1亿吨，同比下降2.2%
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2023.01.11 丨 7405中国钢铁工业协会(以下简称“中钢协”)副会长兼秘书长屈秀丽8日表示，据中钢协预计，2022年中国粗钢产量10.1亿吨左右，同比下降2.2%。数据显示，2022年1月至11月，中国累计生产粗钢9.35亿吨，同比下降1.4%，累计日产279.97万吨。屈秀丽说，据中钢协生产旬报预测，2022年12月，全国粗钢日产约242.51万吨，环比下降2.4%。预计2022年全年中国粗钢产量10.1亿吨左右，同比下降2300万吨，降幅2.2%。2022年前11个月，中国出口钢材6194.8万吨，同比增加0.4%；进口钢材986.7万吨，同比减少25.6%。屈秀丽说，预计2022年全年，中国出口钢材6800万吨，同比增长1%。2022年中国钢材出口略有增长，主要是国际市场价格相对偏高。展望2023年，屈秀丽表示，中国经济韧性强、潜力大、活力足，各项政策效果会持续显现，2023年经济运行有望总体回升，钢材需求有望恢复。但全球经济面临衰退风险，国际市场环境更加复杂，中国钢材直接和间接出口都面临较大压力。与此同时，资源能源环境制约持续，企业经营压力较大。屈秀丽说，中国钢铁行业已进入新发展阶段，希望钢铁企业团结协作，攻坚克难，共同推动钢铁行业真正实现高质量发展。详细信息 - 09 2023-01
钢铁行业集中度有望进一步提升 新能源等领域钢材需求带动高质量发展
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2023.01.09 丨 82591月8日，中国钢铁工业协会副会长兼秘书长屈秀丽在第十八届中国钢铁产业链市场峰会暨兰格钢铁网2022年会上表示，钢铁行业兼并重组步伐会加快，行业集中度有望进一步提升。多位受访专家告诉《证券日报》记者，2023年钢铁行业将加速洗牌，兼并重组将持续推进。兼并重组是必由之路作为我国国民经济的重要基础产业和经济发展的重要支撑产业，兼并重组成为钢铁行业供给侧结构性改革和行业高质量发展的必由之路。2022年2月份，工信部、国家发改委、生态环境部发布《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》，鼓励行业龙头企业实施兼并重组，鼓励钢铁企业跨区域、跨所有制兼并重组，有序引导京津冀及周边地区独立热轧和独立焦化企业参与钢铁企业兼并重组。对完成实质性兼并重组的企业进行冶炼项目建设时给予产能置换政策支持。对此，地方政府也积极响应。2023年1月6日，浙江省发布的《浙江省污染天气消除和柴油货车污染治理攻坚三年行动方案（征求意见稿）》提出，要推进钢铁企业兼并重组，加快提升产业集中度，钢铁冶炼企业数量减少到10家左右。早在2016年，经国务院批准，原宝钢集团、武钢集团重组为中国宝武。两家央企合体后，钢铁行业专业化整合和产能规模化、集约化发展不断提速。时隔6年，在国企改革三年行动收官之际，钢铁行业再次出现央企之间的重组。2022年12月21日，国资委称，经报国务院批准，中国宝武与中钢集团实施重组，中钢集团整体划入中国宝武，不再作为国资委直接监管企业。华西证券在研报中表示，中国宝武和中钢集团实施整合不是简单的“1+1”，而是持续深化央企内部改革和机制创新，战略性整合与资源优化，对标世界一流企业，促进提质增效，推动行业结构优化，实现经济转型升级。中国宝武董事长陈德荣此前也在中国宝武2022年三季度工作会议上表示，2022年前三季度，特别是第三季度，多元产业为集团整体效益的实现起到了很大的支撑作用。这与公司对多元产业进行专业化整合密不可分。通过把分散在各个基地的多元产业同类业务进行专业化整合，带来了专业化管理基础上的规模效益。接下来，宝武还要大力推进联合重组，在联合基础上进行专业化整合，在整合基础上进行文化融合，从而进一步发展壮大。此外，要加快推进、尽快发挥重组效益，这是公司提升能力和实力的重要路径。促进行业向好发展屈秀丽表示，2022年1月份至11月份，钢协会员企业亏损面达46.24%。平均销售利润率仅为1.66%，其中有的企业达到9%以上，有的出现严重亏损。此外，钢协会员企业平均负债率为61.55%，低的不到50%，高的超过100%，企业抗风险能力出现明显差异。她认为，企业间分化明显，钢铁行业兼并重组有望加快，行业集中度有望进一步提升。在国企改革和供给侧结构性改革的双重加持下，钢铁行业兼并重组将进一步集中优势资源，提升钢铁行业集中度。厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强在接受《证券日报》记者采访时表示，“在当前市场环境下，正是钢铁行业加速洗牌进行兼并重组的*佳时机。虽然中国是钢铁大国，但行业集中度偏低。目前已有多家头部钢铁企业响应国家政策，积极推进企业整合，在提升行业集中度的同时，也会提高在国际市场上的话语权。”立足新阶段，兼并重组已成为业界共识。华菱钢铁表示，兼并重组是“十四五”期间钢铁行业发展的必然趋势，公司高度关注产业链上下游兼并重组机会，在进行决策时会充分考虑时机、价格、风险等因素，也要考虑能否与公司在业务、管理等方面发挥协同和互补效应。安阳钢铁表示，钢铁行业兼并重组将促进我国钢铁行业健康发展，推进国有经济布局优化和结构调整，提高资源配置效率，推动我国钢铁行业提升产业集中度和高质量发展。三钢闽光表示，通过并购重组提高产业集中度是钢铁行业的发展方向，公司始终在关注这方面的机遇，但兼并重组需要形成共识，需要很好的契机。对于2023年，钢铁企业信心十足。华菱钢铁在接受采访时表示，展望2023年，面向新能源新材料等细分市场高品质、高性能、定制化的钢材产品需求，钢铁行业前景将持续向好。预计新能源汽车用钢、造船板、压力容器用钢等领域将继续保持需求向好态势，工程机械用钢等止跌回稳。此外，供给端预计将持续受控，但行业供需结构有望改善。国泰君安证券钢铁行业首席分析师李鹏飞认为，2023年钢铁需求将有所复苏，尤其年初的“金三银四”存在更多期待，行业有望从亏损走向盈利。“钢企的并购重组，将快速提升行业集中度，给中国钢铁行业发展带来多方面的积极影响。”中国企业联合会研究部研究员刘兴国向记者表示，一是加速了钢铁行业资源配置的优化，提升了行业整体效率效益；二是规范了行业发展，增强了行业国际竞争力；三是有利于更好组织行业关键核心技术的研发突破，推动行业技术进步；四是有助于行业产业链供应链重构，从而增强韧性，提升产业链供应链安全。（证券日报马宇薇 见习记者 刘 钊）详细信息 - 09 2023-01
创新打造“钢铁梦工厂”
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2023.01.09 丨 7839前不久，中国宝武与中钢集团启动重组。这是我国钢铁工业领域的又一重大举措，对于我国钢铁产业现代化水平的高质量提升具有重要意义。钢铁产业是国民经济的重要基础产业，是建设现代化强国的重要支撑，也是实现绿色低碳发展的关键一环。日前召开的中央经济工作会议也提出，要狠抓传统产业改造升级。如何采取创新举措，有效推进钢铁这一传统产业的高质量发展，值得分析。我国有全球规模*大的钢铁产业，粗钢产量占到全球总产量一半左右，全球排名前10位的钢铁企业中有6家都是中国企业。不过，要变得更加强大，我们依然面临产品结构、原料保障、绿色发展、产业集中度等方面的问题。这需要不断强化创新驱动力，通过科技进步提升产品性能指标，降低行业排放水平，提升运营管理效率，努力推动钢铁产业向高端化、绿色化、智能化的方向发展，打造“钢铁梦工厂”。从产品结构上看，高性能特种钢是钢铁产品的重点突破方向，要通过科学技术研发来提升高端钢铁产品供给能力，实现品种和质量提档升级。钢铁企业应瞄准下游产业升级与战略性新兴产业发展方向，不断优化产品结构，提升附加值，加大高品质特殊钢、高端装备用特种合金钢等小批量、多品种关键钢材的研发，为战略性新兴产业提供坚实的材料支撑。从绿色发展能力上来看，目前我国钢铁产业的超低排放水平不足，要加强节能减排技术、低碳冶金技术的研发和应用。要调整冶炼的用能结构，提升能源效率；加快以氢冶金为代表的低碳冶金技术变革；有序发展可以大幅减少能源、原材料消耗，同时降低污染的电炉短流程工艺技术，不断提升行业的绿色发展能力。从生产和运营的智能化角度来看，要推进5G、大数据、AI、区块链等技术在钢铁产业中的应用，在工业互联网框架下实现全产业链优化。要鼓励钢铁企业大力推进智慧物流，探索新一代信息技术在生产和营销各环节的应用，不断提高效率、降低成本。另外，生产流程的智能化本身就可以提高能源和原材料的使用效率，有利于推动钢铁产业的“双碳”进程。从产业集中度的视角来看，我国钢铁产业集中度依然大幅低于发达国家水平，国内钢铁企业间的并购整合还将持续推进。而经过整合后形成的超大型钢铁集团面临内部管控以及协同效应发挥的问题，这需要通过数字化技术、数字化工具的应用来提升集团管控效率，充分发挥协同效能。有鉴于此，对于任何一个工业门类，科技创新都是转型升级的第一动力。我国钢铁产业已经进入成熟期，要想化解目前存在的问题，实现新的突破，更要依靠科技创新。要促进各类创新要素向钢铁企业集聚，加快突破关键技术，以科技创新为驱动来增强钢铁产业链的韧性和绿色发展能力，推动钢铁产业实现高质量发展。（经济日报）详细信息 - 06 2023-01
宏观向好、地产触底，钢市“弱复苏”成主基调
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2023.01.06 丨 87192022年，钢铁企业经历“过山车”，行业盈利情况创历史*差。业内人士预期，随着宏观经济预期好转以及地产行业政策利好显效，2023年钢铁行业总体有望好于2022年。在日前举行的2023中国钢铁市场展望暨“我的钢铁”年会上，多位业内人士对宏观经济和钢铁行业的发展做出客观预期。中国机械工业联合会党委常委、执行副会长罗俊杰表示：“我们预计今年如果国际市场不出现大的下滑，疫情能稳控住，国内经济情况将比去年好，我们保守估计增速在5%。今年经济或可用四个字‘否极泰来’来形容。”国务院发展研究中心宏观经济研究部副部长许伟在对2023年经济形势与中央政策解读时表示，从流通、需求和供给三方面来看，当前我国经济运行接近阶段性低点。今年我国经济将呈现总体回升态势。回升的幅度需要取决于预期改善程度。许伟认为，重点有三个方面值得观察：第一个方面是房地产市场是否软着陆，第二个方面是新动能是否能够保持较快发展，第三个方面是民营经济的信心是否能够有效提振。房地产市场情况仍是今年经济发展的重要指标。亿翰智库首席研究员张化东分析认为，“房住不炒”是地产政策的基调，已进入常态化模式。尽管地产“三支箭”连发，部分优质企业受益，但保交楼与民营房企恢复注定是个漫长的过程，未来核心城市地产需求端政策有进一步放宽的可能性。2023年地产将依然是刚需型市场，需求是否入场已经不在于行业本身，在于地产之外的因素。敦和资管首席经济学家徐小庆认为，今年高收入地区地产销售会有一个弱反弹，中低收入地区的地产销售很可能会继续下滑，全年来看，全国地产销售相对于去年仍可能小幅下降。亿翰智库董事长陈啸天也在亿翰智库年度策略发布会上对2023年房地产市场表示出谨慎乐观的态度。他认为，第一，疫情影响要降到*低还需要经历较长的过程。第二，我国经济基本面仍面临较大挑战。第三，先有触底再有恢复，但目前行业仍未触底。现在只能说争取在今年6月30日左右先触底，然后再谈“弱复苏”。在不考虑其他因素干扰的情况下，今年上半年是行业触底的过程，下半年才是一个弱复苏的过程。钢材市场需求或与房地产市场走势相仿，整体呈现先跌后涨的走势。厦门国贸集团股份有限公司黑色金属研究院投研总监夏君彦表示：“供需方面，原料供应有紧缩转向平衡状态，需求同比2022年表现相抵持平，国内整体表现弱复苏状态。”弱复苏市场下，业内人士预期钢铁行业盈利情况将有所好转。以螺纹钢为例，上海钢联钢材分析师万超认为，2023年全国螺纹钢钢厂平均利润220元/吨，较2022年提升120元/吨。详细信息 - 06 2023-01
2023年消费改善可期 钢材宽幅波动为主
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2023.01.06 丨 83392023年需求仍是主导钢材价格走势的主逻辑。鉴于宏观政策重心已经转向扩内需、稳增长，2023年钢材需求或边际改善，供应会有小幅回落，但仍处于高位，全年来看价格将呈现宽幅振荡走势。组合拳持续发力，需求向好预期增强2023年宏观政策重心转向扩内需、稳增长，钢材消费边际上将有所改善。具体到行业的话，地产仍处调整阶段，但前端的销售和后端的竣工情况可能有所好转；基建投资作为稳增长的主要抓手，将继续维持中高速增长趋势；制造业将呈现内升外降格局，预计总体会维持相对平稳的态势。2022年11月下旬，央行、银保监会发布了《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展的通知》，内容包括6大部分、16条，重点解决地产企业的融资问题，这标志着地产政策调整的重心开始从需求端转向供应端。2022年12月月中闭幕的中央经济工作会议将住房改善排在支持的三大消费领域第一位，并强调了保交楼、保民生、保稳定以及有效防范化解头部房企风险等。随后，中央财办在接受新华社采访的时候提到，要充分认识地产行业的重要性，消费潜力要予以充分释放。可以预见的是，2023年地产行业政策从供需两端进一步放松应该是可以期待的，二季度后半期或者下半年，应该可以看到地产行业的修复性反弹。因此，预计2023年地产用钢需求降幅可能收窄至4%—5%。2022年，基建投资成为稳增长的重要抓手，在专项债发行前置以及其他政策工具的支持下，6月份之后基建投资的月均增速在13.65%。2023年基建投资我们认为可能继续维持中高速增长，但相比2022年增速可能有所放缓。一方面，在经济承压的背景下，稳增长诉求依然较强。中央经济工作会议明确提出，积极的财政政策要加力提效，保持必要的财政支出强度，所以预计2023年财政赤字率会小幅提升，专项债可能保持一定规模。另一方面，2022年的存量项目会在2023年上半年继续形成实物工作量。根据统计，全国5大建筑企业新签订单同比增速在2022年前三季度基本都维持在20%。不过，需要注意的是，目前地产行业持续低迷，这会导致2023年的土地出让收入继续延续下行趋势，进而压制基建投资的增长空间。综合两方面因素考虑，2023年基建投资增幅在7%—8%之间，带动钢材需求约5%的增长。2022年国内制造业投资虽然缓慢下行，但还是维持了一定的韧性，这主要得益于2021年以来工业企业利润的高速增长以及出口韧性的支撑。但进入2023年之后，以上支撑制造业投资的两大因素在逐渐弱化，一方面，工业企业利润增速自3月以来开始放缓，7月之后转入负增长。另一方面，在海外经济衰退背景下，国内出口大概率下行，2022年10—11月国内出口已经连续两个月负增长。不过，2023年制造业还是存在一些利多因素的，其中*主要的是政策层面的支撑，这一点通过企业中长期贷款增速的回升以及央行设备改造专项贷款的设立可以得到验证。另外，根据历史上几轮库存周期推算，2023年国内制造业可能开启新一轮库存周期。因此，预计2023年制造业投资增速可能在4%—5%之间，带动钢材需求增长2%—3%。根据上述综合分析和测算，预计2023年整体钢材消费相比2022年略有增长，增幅在0.15%左右。总量控制原则延续，供应或继续收缩对于2023年的钢材供应，我们从资本开支、政策以及产能结构等几个角度进行分析，在低利润、低需求的影响下，钢铁行业资本投入开始放缓，从而改变了疫情之后钢铁行业固定资产投资增速一直高于制造业投资增速的格局。2022年1—11月钢铁行业固定资产投资同比下降了1.6%，而同期制造业投资同比增长了9.3%。钢铁行业的产能投放周期一般在2年左右，2018年到2020年钢铁行业固定资产投资的高速增长，刚好对应2020年至2022年国内粗钢产能和产量的高位。从这一点来看，2023年钢材供给的增长空间是有限的。政策方面，党的二十大报告明确提出积极稳妥推进碳达峰碳中和。中钢协表示，产能治理、兼并重组是下一步行业稳定局面、跨越周期的两大关键举措。实际上，自2021年公布新的《钢铁行业产能置换实施办法》之后，钢铁产能的减量置换一直在稳步推进。根据不完全统计，2022年前10个月发布的产能置换方案中，涉及新建炼铁产能5041.92万吨，炼钢产能3584.16万吨；涉及淘汰炼铁产能5059.94万吨，炼钢产能5113.86万吨。其中2023年投产的炼铁产能960.6万吨，炼钢产能1096.83万吨；淘汰的炼铁产能1407.8万吨，炼钢产能1447.9万吨。兼并重组方面，根据统计，2022年共有9家钢铁企业公布了兼并重组计划，其中大部分集中于下半年。至于产量的压减，2022年主要是依靠钢厂亏损幅度扩大之后的自发减产，政策性限产力度相比2021有所减弱。鉴于2022年粗钢产量基数较低，且在稳增长政策的作用下，2023年钢材需求边际上会有所好转，而钢材供应的弹性是明显大于需求的，所以2023年政策对于产能、产量的调节，包括兼并重组的力度相比2022年均会有所加大。产能结构方面，近两年电炉钢的发展是面临一些制约因素的。一方面，近两年因为疫情因素，废钢的生产、运输受到一定影响，供应整体呈现偏紧格局。另一方面，废钢供应偏紧的格局，加上2021年以来能源以及电价的高企，导致电炉钢的成本持续高于高炉，那么一旦需求收缩，电炉钢企业一般会率先陷入亏损。这也导致了电炉钢的开工率难以出现大幅提升。2022年11月开始，疫情防控措施逐步优化，物流运输的缓解和废钢生产也在逐步恢复，故预计2023年电炉钢的占比有望回升至2018年至2021年的平均水平，在9%—10%，相比2022年提升1—1.5个百分点。综合本部分分析，通过固定资产投资法自上而下预测和枚举法自下而上预测的结果显示，2023年粗钢产量可能在10.13亿吨左右，相比2022年下降1000万吨或0.96%。结构上，2023年粗钢产量的下降将主要由高炉端贡献。短期关注补库驱动，成本支撑仍坚实2022年7月份之后，钢材需求持续走弱，钢厂对原料采取了主动去库策略，钢厂原料库存都处在历史低位水平。随着11月之后钢材需求预期好转，叠加补库预期，原料价格涨幅明显偏大。图为四大矿山产量走势变化钢厂的这种复产和补库预期，我们认为可能持续至二季度。一方面，目前尽管钢厂利润处于低位，但高炉日均铁水产量一直在220万吨附近徘徊，并未出现明显下降，且每年一季度钢材供应量相比前一年四季度都会出现不同程度回升。另一方面，钢厂仍在补库之中，全国247家钢厂铁矿石库存自2022年11月中旬开始连续6周回升，累计回升幅度437.15万吨，钢厂焦炭库存也连续4周回升，累计回升25.84万吨。中期来看，2023年国内外钢材供给都会有所回落，相应地，炉料需求下降的趋势还会延续。国内方面，若我们按照前文钢材供应部分预测的粗钢产量下降1000万吨，整体废钢应用比例相比2022年再提高1个百分点，则2023年生铁产量将达到8.42亿吨，同比下降2.5%或2148万吨。海外方面，目前制约铁水产量释放的因素依然存在，2022年9月开始，安赛乐米塔尔欧洲地区的钢厂陆续有关停、检修消息报出，预计2023年除中国之外的其他地区铁水产量可能还要下降5%左右，至3.96亿吨。供应端，力拓、BHP、FMG、淡水河谷、英美资源等海外矿山相继公布了2023年铁矿石产量目标，基本没有增量。尽管我们按照主流矿山项目投产进程推算，2023年还有大概2000万吨左右的增量，但基本集中于下半年投产。长期来看，非主流矿供应和普氏指数走势有非常好的正相关性，但近两年出现一些背离的情况。2023年，除了印度出口关税已经下调之外，其他导致非主流矿供应减量的因素依然存在，预计2023年我国印度矿进口量可能逐步回升到200万吨/月的水平，全年预计相比2022年回升800万—1000万吨，非主流矿整体进口量仍将减少1300万—1500万吨。国产矿方面，考虑到2022年有大量项目获批以及疫情和矿山事故影响的消退，预计2023年国内铁精粉会有600万—700万吨的增量。综合以上分析，考虑到宏观政策重心转向稳增长，2023年钢材消费相比2022年略有增长，预计增幅在0.15%左右；供应方面，2023年国内钢铁行业产能、产量调节以及兼并重组的政策力度相比2022年均会有所加大，粗钢产量全年预计为10.13亿吨，相比2022年下降0.96%。从结构上看，电炉钢占比会有所提升。因此，2023年钢材价格下破前低的可能性不大，而上方空间取决于稳增长背景下钢材需求恢复程度。从节奏上看，一季度市场焦点更多偏向需求的强预期，二季度存在需求不及预期风险，价格有深度回调可能，三季度之后随着稳增长政策逐步落地，联储政策也存在转向可能，钢材价格有望重新走强，全年看钢材价格走势可能呈N型。同时，鉴于钢材需求的边际好转，而铁矿石供应的增量主要在下半年释放，成本支撑的问题可能一直存在，预计2023年钢厂利润会继续在中低位运行，运行区间在-100—400元/吨之间。（来源：期货日报 作者：东海期货 刘慧峰）详细信息
