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暴雪寒潮吹进现实 钢市高位承压调整
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2023.12.18 丨 25242023年第50周（2023.12.11-12.15）兰格钢铁全国绝对价格指数为4275元，较上周下降0.7%，较去年同期下降1.4%。其中，兰格钢铁长材绝对价格指数为4129元，较上周下降1.0%，较去年同期下降1.0%；兰格钢铁型材绝对价格指数为4186元，较上周下降0.2%，较去年同期下降3.8%；兰格钢铁板材绝对价格指数为4368元，较上周下降0.6%，较去年同期下降0.7%；兰格钢铁管材绝对价格指数为4611元，与上周持平，较去年同期下降4.5%。据兰格钢铁网监测数据显示，2023年第50周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类43个规格（品种）的价格变化情况如下：主要钢材品种市场价格震荡回调，与上周相比，上涨品种大幅减少，持平品种略有减少，下跌品种大幅增加。其中11个品种上涨，较上周减少19种；6个品种持平，较上周减少2种；26个品种下跌，较上周增加21种。国内钢铁原料市场震荡调整，铁矿石价格震荡调整，焦炭价格上涨100元，废钢价格稳中上涨10元，钢坯价格下跌80元。图1 兰格钢铁价格指数变化趋势图今年以来，在全球经济复苏缓慢、发展动能减弱的背景下，随着各项宏观政策发力显效，国民经济持续回升向好，但也要看到，外部不稳定不确定因素依然较多，国内需求仍显不足，经济回升向好基础仍需巩固。2024年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，不断巩固稳中向好的基础。要强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强政策工具创新和协调配合。短期来看，国内钢市将呈现“全球经济复苏缓慢、国内经济持续回升，向好基础仍需巩固、以进促稳先立后破、政策效应持续显现”的格局。从供给端来看，由于高位成本的影响，钢厂产能释放意愿持续走弱，检修减产计划持续增多，使得供给端将呈现持续下降的态势。从需求端来看，由于大范围暴雪寒潮的影响，室外施工进入了“急冻”模式，而市场对于“冬储”又较为谨慎，使得需求淡季效应逐渐显现。从成本端来看，由于铁矿石价格震荡调整，废钢和焦炭价格稳中上涨，使得生产成本韧性支撑明显。据兰格钢铁周价格预测模型测算，下周（2023.12.18-12.22）国内钢材市场在政策预期兑现、供给持续走弱、淡季效应显现、成本韧性支撑等因素的共同影响下，或将呈现高位承压调整的行情。关注市场因素宏观经济：【CPI】11月份全国居民消费价格同比下降0.5%【PPI】11月份全国工业生产者出厂价格同比下降3.0% 环比下降0.3%【货币金融】11月份人民币贷款增加1.09万亿元 同比少增1368亿元【社会融资】11月份社会融资规模增量为2.45万亿元 比上年同期多4556亿元【社会融资】11月末社会融资规模存量为376.39万亿元 同比增长9.4%【全国固投】1-11月全国固定资产投资460814亿元 同比增长2.9%【工业生产】1-11月规模以上工业增加值同比增长4.3%【全国发电】11月份全国发电量7310亿千瓦时 同比增长8.4%【社会用电】11月份全社会用电量7630亿千瓦时 同比增长11.6%行业动态：【粗钢旬产】12月上旬重点钢企粗钢日产193.16万吨 环比下降4.19%【钢厂库存】12月上旬重点钢企钢材库存1410.60万吨 环比上升8.82%【煤炭产量】11月份原煤产量4.1亿吨 同比增长4.6%【焦炭产量】11月份焦炭产量4037万吨 同比增长7.2%【钢铁产量】11月份粗钢产量7610万吨 同比增长0.4%下游需求：【铁路投资】1-11月全国铁路固定资产投资6407亿元 同比增长7.4%【地产行业】1-11月全国房地产开发投资104045亿元 同比下降9.4%【汽车行业】11月份汽车产量309.3万辆 同比增长29.4%【机械行业】11月份内燃机销量408.04万台 同比增长22.23%详细信息 - 13 2023-12
天津友发钢管集团高级顾问韩卫东谈钢市六大困扰
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2023.12.13 丨 3369“实际上，我认为现在是一个好时候，所有钢铁企业都要借这个机会积极调整经营策略。我们要对未来充满希望，但也不要过度幻想。”12月7日，天津友发钢管集团高级顾问韩卫东接受了《中国冶金报》记者的采访，分享了他眼里当前钢材市场的困扰。行业自律仍不足韩卫东告诉《中国冶金报》记者，当前钢材市场面临6个方面的困扰。一是产能过剩的困扰。今年前10个月，我国粗钢、生铁、钢材产量分别同比增长1.4%、2.3%、5.7%。“产能过剩包括阶段性、品类性、区域性的过剩。”韩卫东说道，“今年哪个地区钢材价格*低，哪个地区的产能和需求就不匹配。现在在工信部注册的合规产能已经过剩了，需求也停留在峰值，再往上增长的可能性很小。”二是提高进口铁矿石价格话语权的困扰。“钢铁原料端的问题到底怎么解决？”他以铁矿石为例说，今年前10个月，我国铁矿石进口量同比增加5000余万吨，国内铁矿石、原矿产量增加4000余万吨，但生铁产量仅增加1000余万吨。“从供需角度来看，铁矿石并不缺，但价格实实在在高了。”他强调，钢铁企业一定要把上游的问题解决好，真正的问题不是资源供应的问题，是解决机制的问题。三是房地产等重要下游行业需求显著减弱的困扰。“在房地产等重要下游行业需求显著减弱的背景下，我们如何服务好下游？”韩卫东坦言，“现在还有很多企业的营销模式停留在几十年前，早就过时了，我们要跟下游建立长期互惠互利的合作关系。”四是企业应对“双碳”能力亟待提高的困扰。韩卫东介绍，目前有不到一半的企业完成了超低排放改造，且投资较大、实际运行成本较高。“如果将来产业政策调整了，就会给那些还没有‘双碳’观念的企业带来致命打击，所以企业要提早谋划。”他认为，长远来看，“双碳”对钢铁企业将是一大约束，还没意识到的企业要尽早“对号入座”。五是产业金融化的困扰。“钢铁行业的期货品种是全世界交易量*大的品种，无论喜不喜欢它，如果你不参与、不拥抱、不用它，就可能会被宰割。”韩卫东认为，钢铁企业一定要学会合理运用期货工具。六是行业秩序的困扰。韩卫东直言，现在钢铁行业的主要问题不是产能过剩，而是行业秩序的缺乏。“我们要自律，要有序竞争。”他认为，如果解决不了钢铁行业的大秩序，可以先把自己区域的秩序解决好，或者把品种的小秩序解决好。市场呼唤新型供应链作为连接钢铁企业和终端用户的桥梁，钢贸商在钢材流通领域扮演着至关重要的角色。据不完全统计，目前，我国钢铁贸易流通企业超过20万家。“如今，做钢企的代理，把产品买回来，再卖出去，靠这种模式挣钱的时代一去不复返了。”韩卫东认为，市场正呼唤新型的供应链，未来钢材流通领域将是供应链的竞争。“如果有这样一个供应链，给终端供应的钢材价格比终端自己集采还便宜，那终端一定会从供应链购买钢材，这就是供应链的价值。”韩卫东进一步解释道，供应链的价值就在于为终端用户找到“*优解”。“除了为供应链提供价值，还包括增值服务。”他打趣说，钢材不会自己从钢厂飞到工地去，更不会自动变成用户想要的形状、切割成用户想要的长度，这个过程就需要增值服务。“钢材流通领域遍布大大小小的钢贸商，对于那些小钢贸商而言，如何发挥出他们在供应链的价值？”韩卫东认为，这类贸易商可以成为供应链中的一个小分支，来体现自身的价值。同时，他建议，钢贸企业要顺应市场变化、转变经营模式。“转变经营模式比预测行情要重要得多。”他认为，好的经营模式就是无论市场怎么波动、萎缩还是增长，都不会亏钱。今冬明春钢价将保持震荡走势韩卫东预计，今年钢材均价将在3900元/吨左右。“我认为目前市场还没能力突破这个价格。”他解释道，原因主要有供需两方面：首先，供给压力依然很大；其次，需求较弱。“今年，基建、机械、汽车3个行业带来将近3000万吨～4000万吨的需求增量，明年的需求增量可能不会超过今年，且房地产需求大概率继续下降。”韩卫东表示，在需求没有增长、供给压力仍存的情况下，钢材价格很难向上突破。他预计，今冬明春，钢材价格将保持震荡走势，总体呈现“上有顶、下有底”的态势。同时，他特别提醒钢铁企业和钢贸商要稳健经营，“不用纠结什么时候冬储、什么价格冬储，因为还有一种选择，那就是不冬储。无论何时，顺势而为才是上策”。详细信息 - 13 2023-12
李忠双：短期内冷、热轧卷板市场将小幅震荡运行
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2023.12.13 丨 2441在刚刚过去的11月份，国内冷、热轧卷板市场持续震荡波动，价格涨跌互现，市场交易整体冷淡，钢贸商对后市大都持谨慎心态。12月8日，上海瑞坤金属材料有限公司总经理李忠双在接受《中国冶金报》记者采访时表示，预计短期内冷、热轧卷板市场将小幅震荡运行。李忠双介绍，11月份，上海市场的冷、热轧卷板价格总体震荡回升。例如，鞍钢产1.0毫米冷板价格从11月1日的4830元/吨涨至11月30日的4860元/吨，上涨30元/吨；鞍钢产5.5毫米热轧卷板价格从11月1日的3840元/吨涨至11月30日的3970元/吨，上涨130元/吨。“这段时间，下游终端用户入市采购较为谨慎，基本以刚需为主，贸易商有销量但不大。”李忠双介绍，有的商家为缓解资金压力，选择降价出货，导致钢材价格出现“明跌+暗降”的现象。围绕后期冷、热轧卷板市场走势，李忠双认为，短期内不会有太大起色，但大涨大跌的概率也比较小，原因主要有以下几个方面：一是需求总体偏弱，促销政策有待落地。李忠双介绍，当前，对冷、热轧卷板消耗量大的汽车制造业销售压力仍存。乘用车市场信息联席会数据显示，11月份，全国乘用车厂商批发量达到159.6万辆，环比下降9%。11月30日，中国汽车流通协会发布的*新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”显示，11月份，中国汽车经销商库存预警指数为60.4%，同比下降4.9个百分点，环比上升1.8个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上，表明汽车流通行业处于非景气区间。“不过，近期全国多地出台了汽车促销政策。”李忠双介绍。据不完全统计，截至11月末，新疆、广东、江西等省（自治区），以及青岛、长沙、苏州、南京、深圳、合肥等城市发布了促进汽车消费的相关政策。例如，新疆近期发布消息称，计划于2023年11月份—2024年1月份在全疆组织开展汽车消费补贴活动，每位消费者*高可领取6000元消费券。广东省印发《广东省进一步提振和扩大消费的若干措施》，其中提到积极开展2023年新能源汽车下乡活动。江西省于12月1日起通过中国银联“云闪付”平台面向全省发放总额为1953万元的“2023江西省级汽车消费券”。湖南长沙近期投入2000万元用于汽车购买补贴。“随着各地汽车促销政策落地，有望拉动冷、热轧卷板需求回暖。”李忠双预计。二是后期市场供给很难大幅增长。当前，北方地区已经进入采暖季，再加上环保要求趋严，钢企停限产及年终检修增多。据不完全统计，截至12月1日，国内有近30家钢企发布检修信息。“钢产量在12月份大幅上涨的可能性不大。”李忠双预计，后期投放市场的资源难以大幅增长，有利于缓解供需矛盾，从而遏制冷、热轧卷板市场价格下跌。三是钢铁生产成本仍处高位，刚性的成本支撑仍强。近期，铁矿石、焦炭、废钢等钢铁原燃料价格持续处于高位。截至11月30日，河北唐山地区普碳方坯出厂价格为3630元/吨，环比上涨130元/吨；江苏地区废钢价格为2740元/吨，环比上涨10元/吨；山西地区*焦炭价格为2200元/吨，环比上涨200元/吨；澳大利亚61.5%粉矿（山东青岛港）价格为980元/吨，环比上涨30元/吨。李忠双表示，钢铁原燃料价格上涨，导致钢企生产成本大幅上升，在确定钢材出厂价格时基本以挺价为主。“在刚性的成本支撑下，预计后期冷、热轧卷板市场价格下跌空间有限。”他说。详细信息 - 11 2023-12
供给降需求韧 钢市高位拉升
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2023.12.11 丨 27272023年第49周（2023.12.4-12.8）兰格钢铁全国绝对价格指数为4302元，较上周上升1.3%，较去年同期上升2.3%。其中，兰格钢铁长材绝对价格指数为4170元，较上周上升1.1%，较去年同期上升3.4%；兰格钢铁型材绝对价格指数为4193元，较上周上升1.1%，较去年同期下降1.5%；兰格钢铁板材绝对价格指数为4392元，较上周上升1.6%，较去年同期上升3.0%；兰格钢铁管材绝对价格指数为4612元，较上周上升0.4%，较去年同期下降3.4%。据兰格钢铁网监测数据显示，2023年第49周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类43个规格（品种）的价格变化情况如下：主要钢材品种市场价格先抑后扬，与上周相比，上涨品种大幅增加，持平品种有所减少，下跌品种明显减少。其中30个品种上涨，较上周增加20种；8个品种持平，较上周减少8种；5个品种下跌，较上周减少12种。国内钢铁原料市场稳中上涨，铁矿石价格上涨10-20元，焦炭价格维持平稳，废钢价格维持平稳，钢坯价格上涨80元。图1 兰格钢铁价格指数变化趋势图今年以来，面对复杂严峻的国际环境，中国经济战胜困难挑战、顶住下行压力，加大宏观调控政策实施力度，着力扩大内需、提振信心、防范风险，经济恢复呈现波浪式发展、曲折式前进的特征，供给需求稳步改善，结构调整优化加快，经济运行总体回升向好，仍然是全球增长*大引擎。目前来看，中国是全球规模超大且*有潜力的消费市场，居民衣食住行和精神文化需求潜力巨大，短板领域、薄弱环节和开辟产业新领域新赛道投资还有很大空间，新型城镇化发展也将为需求扩大注入活力。中国宏观调控体制更加完善，政策储备工具不断丰富，在应对国内外风险挑战中宏观调控经验不断积累，宏观政策仍有较大空间。短期来看，国内钢市将呈现“外部环境复杂、经济波浪恢复、政策储备丰富、需求潜力明显”的格局。从供给端来看，由于成本高位的影响，钢厂产能释放意愿持续走弱，部分区域减产计划开始落地，使得供给端将呈现持续下降的态势。从需求端来看，由于政策性资金的不断加力，项目施工维持一定的韧性，同时制造用钢需求也稳定释放，使得淡季的终端需求维持一定强度，同时传统冬储也即将展开，投机需求也处于观望入场阶段，整体需求展现出了较强韧性。从成本端来看，由于铁矿石价格小幅上涨，废钢和焦炭价格维稳运行，使得生产成本韧性支撑明显。据兰格钢铁周价格预测模型测算，下周（2023.12.11-12.15）国内钢材市场在政策预期较好、供给持续下降、需求维持韧性、成本韧性支撑等因素的共同影响下，或将呈现高位拉涨的行情。关注市场因素宏观经济：【PMI】11月份全球制造业PMI为48% 环比上升0.2个百分点【PMI】11月份财新中国服务业PMI为51.5% 环比回升1.1个百分点【出口贸易】1-11月我国进出口总值37.96万亿元 同比持平【物流景气】11月份中国物流业景气指数为53.3% 环比回升0.4个百分点【物流仓储】11月份中国仓储指数为52.2% 环比上升1.3个百分点【铁路货运】1-11月份大秦线完成货物运输量38774万吨 同比增长7.49%行业动态：【煤炭进口】11月份进口煤炭4350.6万吨 同比增长34.6%【矿石进口】11月份进口铁矿石10274.3万吨 同比增长3.9%【钢材出口】11月份出口钢材800.5万吨 同比增长43.2%【粗钢旬产】11月下旬重点钢企粗钢日产201.61万吨 环比上升2.39%【钢厂库存】11月下旬重点钢企钢材库存1296.31万吨 环比下降15.44%下游需求：【机械行业】11月份挖掘机销量14924台 同比下降37%【机械行业】11月份装载机销量8873台 同比下降34.7%详细信息 - 11 2023-12
政治局会议释放哪些钢材市场利好信息？
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2023.12.11 丨 2484刚刚召开的政治局会议，分析研究了2024年经济工作。由此释放出多方面的钢材市场利好信息。初步分析，主要体现在以下三个方面。一、经济稳增长大方向没有改变政治局会议提出2024年要着力扩大国内需求，形成消费和投资相互促进的良性循环，巩固和增强经济回升向好态势。 要“坚持稳中求进、以进促稳。这就表明经济稳增长的大方向没有改变，以消费和投资作为稳增长的主要“抓手”没有改变。预计2024年全国经济增速在5%左右，城乡居民消费增速加快，同时固定资产投资触底回升。在这个大格局之下，全国钢材产需都会稳定增长，其中钢材总量需求（含出口）比上年增长3%左右，不会成为国民经济增长的拖累因素。二、积极财政政策适度加力政治局会议要求明年延续扩张性财政政策，且适度加力。也就是说，2023年所实施的积极财政政策不仅在新一年内得到延续，还会加大力度。2024年内更加积极的财政政策主要体现在增发国债，提高财政赤字率，加大中央资金基建领域投放等多个方面。应该说，前不久国务院决定在2023年四季度增发1万亿元国债，就已经是更加积极财政政策的开始发力。由于这些资金的很大部分将要进入投资领域，因此随着这批资金逐步使用和发挥乘数效应，势必会对2024年的经济稳定及钢材需求增长产生积极效应。此外，财政部已经明确在2023年内提前下达2024年度部分新增地方政府债务额度，其额度可能超过2万亿元，以保障地方政府稳投资、促经济的资金能力。预计今后中央财政还会发行更多债券，提高财政赤字，多方面筹措资金扩大国内需求，尤其是固定资产投资需求。现今市场认为2024年赤字率将继续突破3%，地方政府专项债券小幅提升至4万亿元左右。所有这些，都会直接或间接转化为国内钢材需求利好。三、稳健货币政策灵活适度有效政治局会议提出，明年要继续实施稳健的货币政策，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。所谓稳健，即2024年中国货币政策继续“以我为主”，继续实施适度宽松的货币政策，并且其宽松度有望提高。预计央行有可能再分别实施1次降息和2次降准，预计将在上半年开始第一轮操作。受其影响，新一年内市场流动性合理充裕，同时整体市场利率水平继续小幅下行，由此提供钢材市场友好资金环境。而所谓精准有效，则是资金投放要瞄准国民经济增长的关键环节，充分发挥资金使用效果。考虑到2023年全国房地产投资与房屋销售大幅回落，已经成为经济稳定增长的*大掣肘，因此也将成为新一年内逆周期调节的一个关键节点。这样一来，房地产市场势必成为新一年内货币政策的支持重点。这种资金支持主要体现在满足房地产供需两个方面的资金需求：即充分满足居民的刚性和改善性住房需求；一视同仁地满足不同所有制房地产企业合理融资需求。除此之外，各级政府亦会出台更多住房购买方面的松绑促进措施。譬如楼市方面会进一步放开限购，甚至有可能在一线城市全面取消限购限贷，提振房地产终端购买需求。受其影响，预计2024年房地产市场主要指标，如地产销售、开发投资等有望触底回升。这对于稳定中国钢材国内需求和市场参与者预期，都具有积极效应。(兰格专家陈克新原创文章，转载请注明出处)详细信息 - 27 2023-11
钢“财”说：库存降幅放缓，钢厂生产积极性较好
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2023.11.27 丨 6217Mysteel和新华指数统计数据显示，本期（11月17日-11月23日），全国主要钢材社会库存897.17万吨，较上一期减少25.87万吨，较上月同期减少128.38万吨；螺纹钢库存358.24万吨，较上一期减少10.64万吨。本周五大品种总库存1309.98万吨，较上一期减少26.88万吨。供应方面，受近期利润回升运行，钢厂提产积极性提升，本周主要品种钢材产量环比上行。需求方面，北方天气有所好转，需求阶段性回暖，本周主要品种钢材消费量环比上行。库存方面，本周各端钢材库存延续去化，其中钢厂库存降幅较上周有所收窄，主要是产量回升挤压了去库空间；而社会库存降幅扩大，主因是需求出现回暖。受铁矿石、焦煤等原材料价格上涨影响，本周钢价亦偏强运行，市场投机情绪增强。随着淡季逐步深入，后期钢材需求持续性存疑，而钢厂减产意愿不高，钢市供需矛盾正缓慢累积。考虑到现阶段钢价成本支撑较强，预计钢价或呈现震荡走势。（备注：本文中钢材社会库存总量=35城市螺纹库存+35城市线材库存+33城市热轧库存+26城市冷轧库存+31城市中厚板库存）图 全国主要钢材、主要区域库存变化详细信息 - 27 2023-11
淡季随风而来 钢市高位回调
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2023.11.27 丨 37202023年第47周（2023.11.20-11.24）兰格钢铁全国绝对价格指数为4254元，较上周上升0.1%，较去年同期上升2.6%。其中，兰格钢铁长材绝对价格指数为4132元，较上周上升0.1%，较去年同期上升3.2%；兰格钢铁型材绝对价格指数为4155元，与上周持平，较去年同期下降0.2%；兰格钢铁板材绝对价格指数为4326元，较上周上升0.1%，较去年同期上升3.9%；兰格钢铁管材绝对价格指数为4597元，较上周上升0.2%，较去年同期下降3.4%。据兰格钢铁网监测数据显示，2023年第47周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类43个规格（品种）的价格变化情况如下：主要钢材品种市场价格冲高回落，与上周相比，上涨品种大幅减少，持平品种有所增加，下跌品种明显增加。其中18个品种上涨，较上周减少15种；12个品种持平，较上周增加6种；13个品种下跌，较上周增加9种。国内钢铁原料市场震荡盘整，铁矿石价格上涨15-20元，焦炭价格上涨100元，废钢价格上涨10-40元，钢坯价格下跌10元。图1 兰格钢铁价格指数变化趋势图11月20日，人民银行发布的*新一期贷款市场报价利率（LPR）显示，1年期LPR报3.45%、5年期以上LPR报4.2%，均与上月持平。前期11月MLF操作利率不变，LPR持稳也是在预期之中，目前来看，前期政策“组合拳”逐渐落地见效，国内需求稳步修复，信贷政策在保持货币政策稳健性的基础上，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度。同时，2024年度部分新增地方政府债务额度也会提前下达额度，合理保障地方融资需求，强化年度政策衔接，更好发挥专项债券带动作用，促进经济持续向好。短期来看，国内钢市将呈现“地缘冲突不断、国内需求修复、信贷政策支持、保障合理融资、促进经济向好”的格局。从供给端来看，由于钢企盈利情况的持续改善，钢厂产能释放意愿继续增强，使得供给端将呈现承压回升的态势。从需求端来看，由于项目资金情况的改善，赶工需求维持一定释放力度，但由于大风降温天气的影响，需求淡季效应也随之而来。从成本端来看，由于铁矿石价格的无理上涨，引发了各方的强烈关注，废钢价格的稳中趋强以及焦炭价格第二轮提涨，使得成本韧性支撑依然存在。据兰格钢铁周价格预测模型测算，下周（2023.11.27-12.1）国内钢材市场在信贷政策支持、信心有所转弱、供给承压回升、淡季效应渐显、成本韧性支撑等因素的共同影响下，或将呈现高位回调的行情。关注市场因素宏观经济：【外商投资】1-10月全国实际使用外资金额9870.1亿元 同比下降9.4%【交通货运】10月份营业性货运量48.2亿吨 同比增长11.7%【港口货运】10月份港口货物吞吐量14.9亿吨 同比增长8.1%行业动态：【粗钢旬产】11月中旬重点钢企粗钢日产196.91万吨 环比下降0.08%【钢厂库存】11月中旬重点钢企钢材库存1532.99万吨 环比上升4.36%【国际钢铁】10月份全球粗钢产量1.500亿吨 同比增长0.6%下游需求：【电力投资】1-10月全国主要发电企业电源工程投资6621亿元 同比增长43.7%【交通投资】1-10月交通固定资产投资达到32316亿元 同比增长4.3%详细信息 - 20 2023-11
深度调整期，钢铁业如何“解忧”？
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2023.11.20 丨 4903需求不振、利润下滑、降本增效充满挑战……面对一个又一个“烦恼”，钢铁业如何“解忧”？2023(第十二届)钢铁技术经济论坛日前在山东临沂举行，与会人士认为，当前钢铁行业正处于深度调整期，坚持科技引领、创新创效是行业发展的必由之路。官方数据显示，今年前三季度，中国粗钢产量为7.95亿吨，同比增长1.7%；折合粗钢表观消费量为7.31亿吨，同比下降1.5%。据中国钢铁工业协会统计，前三季度重点统计钢企利润总额为621亿元人民币，同比下降34.11%。行业经营效益同比下滑，表明企业经营压力正不断增大。“受国内外需求形势变化影响，行业正逐步迈入减量提质的深度调整期，整体盈利状况不容乐观，降本增效充满挑战。”范铁军。山东省钢铁行业协会会长陈向阳则指出，尽管形势复杂严峻，钢铁产业也展现出了巨大的发展韧性。钢铁产量保持增长，品种结构不断优化，有力支撑了下游行业和新兴产业对钢铁在量和质上的更高需求。在陈向阳看来，越是在困难与机遇并存、竞争环境日趋激烈的条件下，越要更加突出科技创新。与会专家认为，中国钢铁业正处于深度调整期，必须把握三个要点。其一，坚持科技降本。受行业下游需求增长低于预期、进口铁矿石高位震荡、钢价低位徘徊等原因影响，当前钢铁行业总体运行呈现“低效益”。对此，中国金属学会常务副理事长田志凌指出，钢铁企业应积极适应市场变化，从结构降本、技术降本和管理降本三个方面多举措推动降本增效，改善运营绩效。随着降本空间的收窄，科技降本成为主要手段。“钢铁行业需要依靠科技创新将‘外延型’增长方式转为‘内涵型’增长模式。”范铁军认为，只有加强成本控制，利用技术升级实现以生产高端产品为引领的创新，才能成为真正以科技创新为驱动的钢铁企业。其二，坚持科技降碳。中国钢铁工业协会产业运行部主任刁力说，从现阶段看，中国钢铁行业能源消费总量大，能源消费结构偏煤，面临的能源转型压力比其他行业更大。由于变相新增产能风险仍然存在，钢铁企业间污染物排放和极致能效发展水平也不平衡，绿色低碳发展任务艰巨。目前钢铁行业碳排放量占全国总量的约15%，科技创新成为行业加速节能降碳的重要变量。刁力表示，钢铁企业应切实加大绿色低碳技术创新、商业模式创新和管理创新；加强产业链规范化运营管理，积极应用减污降碳技术，在实现“双碳”目标中实现新的发展。其三，坚持科技攻关。当前，中国钢铁行业已形成完整的产业链，但其质量技术短板仍不可忽视。中国钢研科技集团有限公司副总工程师于月光指出，目前，钢铁工业尚未完全摆脱关键核心技术追随者的角色，研发投入占比长期未达到1.5%以上的目标。为此范铁军强调，要以创新保安全，统筹推进“补短板、锻长板”，通过前瞻性、原创性的创新成果提升产品开发、产业升级的先发优势和后续劲头，实现产品高端化。同时，谋划并部署一系列探索性、突破性的研发项目，推动行业技术进步和能力水平提升，为中国从钢铁大国向钢铁强国转变奠定坚实基础。详细信息 - 20 2023-11
成本韧性博弈供需转向 国内钢市调整之中攀高
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2023.11.20 丨 48582023年第46周（2023.11.13-11.17）兰格钢铁全国绝对价格指数为4250元，较上周上升1.3%，较去年同期上升2.2%。其中，兰格钢铁长材绝对价格指数为4126元，较上周上升1.6%，较去年同期上升2.4%；兰格钢铁型材绝对价格指数为4156元，较上周上升1.1%，较去年同期下降0.7%；兰格钢铁板材绝对价格指数为4323元，较上周上升1.2%，较去年同期上升3.8%；兰格钢铁管材绝对价格指数为4588元，较上周上升0.8%，较去年同期下降3.6%。据兰格钢铁网监测数据显示，2023年第46周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类43个规格（品种）的价格变化情况如下：主要钢材品种市场价格震荡上涨，与上周相比，上涨品种略有减少，持平品种略有增加，下跌品种略有减少。其中33个品种上涨，较上周减少1种；6个品种持平，较上周增加2种；4个品种下跌，较上周减少1种。国内钢铁原料市场稳中上涨，铁矿石价格稳中上涨35元，焦炭价格维持平稳，废钢价格稳中上涨50元，钢坯价格上涨30元。图1 兰格钢铁价格指数变化趋势图今年以来，中国坚持稳中求进工作总基调，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，宏观调控政策持续发力显效，生产供给稳中有升，市场需求持续改善，就业物价总体稳定，转型升级扎实推进，国民经济持续恢复向好。但也要看到，外部不稳定不确定因素依然较多，国内需求不足制约仍较突出，企业生产经营困难较多，经济回升向好基础仍需巩固。依然要坚持稳中求进工作总基调，扎实推动高质量发展，精准有效实施宏观调控，着力扩大内需、提振信心、防范风险，不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，促进经济实现质的有效提升和量的合理增长。短期来看，国内钢市将呈现“外部不稳定因素扰动、国内需求仍显不足、精准有效实施调控、着力扩大国内需求、有效提振市场信心”的格局。从供给端来看，由于钢企盈利情况的有效改善，钢厂产能释放意愿开始转强，使得供给端将呈现小幅回升的态势。从需求端来看，由于项目资金情况的改善，重大项目开工和施工进度继续加快，赶工需求也随着释放，但季节性因素影响渐深，后期将向需求淡季转变。从成本端来看，铁矿石和废钢价格小幅上涨，焦炭价格提涨有望落地，使得成本韧性支撑有所转强。据兰格钢铁周价格预测模型测算，下周（2023.11.20-11.24）国内钢材市场在政策增强预期、信心有效提振、供给承压回升、需求转向淡季、成本韧性转强等因素的共同影响下，或将呈现调整过程中的攀高行情。关注市场因素宏观经济：【全国固投】1-10月全国固定资产投资419409亿元 同比增长2.9%【项目投资】1-10月发改委共审批核准固定资产投资项目130个 总投资1.08万亿元【对外投资】1-10月我国对外非金融类直接投资7362亿元 同比增长17.3%【货币金融】10月份人民币贷款增加7384亿元 同比多增1058亿元【社会融资】10月份社会融资规模增量为1.85万亿元 比上年同期多9108亿元【社会融资】10月末社会融资规模存量为374.17万亿元 同比增长9.3%【财政收入】1-10月全国一般公共预算收入187494亿元 同比增长8.1%【工业生产】1-10月规模以上工业增加值同比增长4.1%【全国发电】10月份全国发电量7044亿千瓦时 同比增长5.2%【社会用电】10月份全社会用电量7419亿千瓦时 同比增长8.4%【铁路货运】10月份国家铁路共发送货物3.4亿吨 同比增长4.1%行业动态：【粗钢旬产】11月上旬重点钢企粗钢日产197.06万吨 环比上升2.43%【钢厂库存】11月上旬重点钢企钢材库存1468.96万吨 环比上升6.67%【矿石产量】10月份铁矿石原矿产量同比增长29.8%【煤炭产量】10月份原煤产量3.9亿吨 同比增长3.8%【焦炭产量】10月份焦炭产量4154万吨 同比增长5.8%【钢铁产量】10月份粗钢产量7909万吨 同比下降1.8%【钢铁产量】10月份钢筋产量同比下降12.1%【钢铁产量】10月份冷轧薄板产量同比增长9.4%【钢铁产量】10月份中厚宽钢带产量同比增长14.1%【钢铁产量】10月份焊接钢管产量同比增长5.2%【钢铁产量】10月份铁合金产量同比增长11.2%下游需求：【地产行业】1-10月全国房地产开发投资95922亿元 同比下降9.3%【家电行业】10月份空调产量同比下降0.5%【家电行业】10月份洗衣机产量同比增长14.5%【家电行业】10月份彩电产量同比下降14.8%【家电行业】10月份冰箱产量同比增长20.3%【机械行业】10月份挖掘机产量同比下降34.6%【机械行业】10月份金属切削机床产量同比增长23.3%【机械行业】10月份工业机器人产量同比下降17.7%【机械行业】10月份发电机组产量同比增长9.2%【机械行业】10月份内燃机销量382.45万台 同比增长5.75%【船舶行业】10月份民用钢质船舶产量同比增长22%详细信息
